中華石化網(wǎng)訊 縱然宏觀經(jīng)濟低迷，新材料產(chǎn)業(yè)仍然是一片繞不過的藍海。
2012年2月22日，工信部發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），提出“十二五”期間，我國新材料產(chǎn)業(yè)預計總產(chǎn)值達2萬億元，年均增長率超過25%，重點新材料研發(fā)投入在銷售額占比要達到5%以上；材料綜合保障能力達到70%，關鍵新材料達到50%。
前不久重大科技專項辦公室啟動重點新材料新增專項論證，中國材料研究學會已向發(fā)改委遞交《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大工程——“關鍵材料升級換代工程”實施方案》，總投資估算金額200億元，重點支持關鍵材料的核心技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
國泰君安分析師桑永亮認為，新材料產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟周期影響小。在美國新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼及中國經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型大背景下，有逆勢成長可能。
歷史數(shù)據(jù)佐證了新材料產(chǎn)業(yè)的抗周期性。Wind資訊新材料概念板塊年初以來漲幅10.08%，而滬深300漲幅為負3.84%，新材料表現(xiàn)明顯強于滬深300。
不論機構還是個人投資者，都希望能繼續(xù)順著新材料——這個“總理指出的方向”成功掘金。
政策密集扶持
《規(guī)劃》對特種金屬功能材料、高端金屬結構材料、先進高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復合材料和前沿新材料共六大領域進行重點支持。
從工信部的分類看，新材料的分類從材料的物理屬性和功能進行綜合分類。而這之中涉及有色金屬、鋼鐵、稀土、化工、電子等各個傳統(tǒng)行業(yè)。有些已經(jīng)老樹發(fā)新苗，有些則初生牛犢不怕虎。
在工信部原材料工業(yè)司副司長高云虎看來，中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｒ环矫妫瑧?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將帶動新材料產(chǎn)業(yè)的市場需求。另一方面，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整，迫切需要以新材料來作為新的增長點。
政策方面，2013年國家和地方對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策措施將逐步完善，北京、黑龍江、浙江等19個省市相繼出臺了地方性新材料產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃政策。
“目前，中央財政已設立了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。863、973等科技專項也將加大對重點新材料開發(fā)的投入力度。國家對新材料重點產(chǎn)業(yè)基地、公共服務平臺等建設的投入力度也將加大。2013年，國家還將逐步開展新材料企業(yè)的認證工作，推進建立新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，完善新材料產(chǎn)業(yè)技術標準體系，引導和規(guī)范新材料產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。”高云虎曾對理財周報表示。
高云虎認為，2013年新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點將主要體現(xiàn)在三個方面，“一是保障軌道交通、能源、航空航天等重大工程建設的關鍵材料，如高品質(zhì)特殊鋼、高強輕型合金及其復合材料等。二是符合節(jié)能、環(huán)保及民生等需求的材料。如稀土發(fā)光材料、水處理膜、儲能材料等。三是能占領國際前沿領域的重大材料開發(fā)和應用。如新型納米材料、生物功能材料等。”
“新材料產(chǎn)業(yè)屬于七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，將會是‘十二五’及未來相當長一段時期內(nèi)重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。”高云虎分析道。
受“國家重大科技專項辦公室近期啟動的重點新材料新增專項論證，當前已獲國務院批復”利好政策的刺激，7月16日，新材料板塊表現(xiàn)搶眼，整個板塊漲幅超2%。其中天通股份、康得新、國瓷新材等數(shù)只個股封漲停。
尋找龍頭公司
誰將受益于新材料產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展？
萬德統(tǒng)計的32家新材料行業(yè)中的上市公司，從今年年初至今，總市值達944.36億元。其中，漲幅最大的是國瓷新材，達87.56%，其次是彩虹精化和三維絲，漲幅分別為48.34%、44.47%。而市盈率排在前三的分別是東方鋯業(yè)、深圳惠程和三維絲，PE分別為88倍、78倍、76倍。
華北一位熟悉新材料產(chǎn)業(yè)的分析師向理財周報記者表示，“尋找行業(yè)龍頭，不妨從以下三個方面入手:首先，要具有技術優(yōu)勢，擁有較高技術壁壘，使得行業(yè)競爭對手難以復制，能獨享高額利潤；其次，要有一定的規(guī)模優(yōu)勢，在所屬市場擁有一定的市場份額；最后，也是最重要的，因為大多數(shù)新材料項目還尚未進入盈利期。”
上述分析師認為，隨著中國制造業(yè)的升級，新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了若干從很小規(guī)模爆發(fā)式增長到百億乃至千億級規(guī)模的細分領域，其中涉及面廣、與下游應用結合緊密的化工新材料，將成為新材料產(chǎn)業(yè)的重要增長點。
化工新材料的高技術壁壘和進口替代需求，決定了其高附加值的特征。與傳統(tǒng)基礎化工低門檻、過度競爭的路徑不同，化工新材料的共性特征是少批量生產(chǎn)、高技術含量，再加上需求的替代，行業(yè)盈利前景明朗。
化工新材料品種包括氟硅材料、工程塑料、特種橡膠、功能性膜材料和生物質(zhì)材料等。氟化工類上市公司有巨化股份；硅材料類上市公司包括有研硅股；BT樹脂生產(chǎn)企業(yè)有藍星新材；工程塑料代表企業(yè)包括金發(fā)科技和普利特等。
而對于有色行業(yè)中的新材料，國泰君安分析師蔡永亮認為主要有五大板塊：碳復合材料、高溫合金、釹鐵硼永磁、超硬材料、碳酸鋰。對應的優(yōu)秀公司包括博云新材、鋼研高鈉、正海磁材、四方達、天齊鋰業(yè)。
稀土功能材料在節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車具有獨特的優(yōu)勢，稀土永磁、發(fā)光、催化、儲氫、拋光材料等等，將成為未來新材料領域的明星。
《上海市稀土材料及其應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中寫道，到2015年，世界稀土需求量約25萬噸，國內(nèi)需求量約13.8萬噸，新型稀土功能材料領域的消費量將高速增長，預計2015年將達9.2萬噸。
渤海證券分析師崔健認為具有國際競爭優(yōu)勢，參與全球供應鏈體系的稀土磁性材料龍頭企業(yè)中科三環(huán)和具有產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢，發(fā)展磁性材料電機一體化的寧波韻升將成為此次五年規(guī)劃的受益者。
《規(guī)劃》涉及鋼鐵行業(yè)主要集中在高端金屬結構材料部分，大陸特鋼企業(yè)和高端管材企業(yè)將是《規(guī)劃》的主要受益者。
所有特鋼企業(yè)中，規(guī)模大、技術高及未來產(chǎn)能擴張較快的企業(yè)受益程度將更高一些。經(jīng)過多年兼并重組，大陸特鋼產(chǎn)業(yè)已形成“41”格局，五大龍頭企業(yè)包括東北特鋼集團、寶鋼集團、中信泰富及西寧特鋼及太鋼不銹。在高端管材領域，久立特材和常寶股份分別為國內(nèi)不銹鋼鋼管產(chǎn)能第一及第三企業(yè)，由于其鋼管業(yè)務占公司營收比重均在80%以上，公司能較大程度受益于下游需求前景向好帶來的獲利增長。
技術創(chuàng)新是關鍵
雖然前景廣闊，但新材料產(chǎn)業(yè)仍然有亟待解決的問題，即技術創(chuàng)新。
廣東省材料研究學會理事長梁振鋒表示：“就目前階段，我們還沒有掌握到核心技術，原創(chuàng)性不多。一般性能的新材料都能生產(chǎn)，但質(zhì)量不穩(wěn)定，高性能新材料主要仍靠進口。”
“我國新材料自主開發(fā)能力薄弱，大型材料企業(yè)創(chuàng)新動力不強，關鍵新材料保障能力不足。此外，產(chǎn)學研用相互脫節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈條短，新材料推廣應用困難。”深圳市新材料行業(yè)協(xié)會秘書長李音分析道，“新材料的研發(fā)投入高、周期長、產(chǎn)業(yè)化風險大，單就材料本身來看，從研發(fā)到量產(chǎn)的投入收益比、周期、風險綜合考慮，不具備吸引社會資本的先天優(yōu)勢。”
李音和梁振鋒都認為，政府的支持力度是一個方面，但產(chǎn)業(yè)化發(fā)展更在于企業(yè)本身。“就企業(yè)來說，一是需要企業(yè)家具有技術敏感度和創(chuàng)新意識，二是需要他們撥出資金投入研發(fā)，尋找新的增長點。但目前具備這兩點素質(zhì)的企業(yè)并不多。”梁劍鋒表示。
銀禧科技董事長譚頌斌認為，“我國新材料產(chǎn)業(yè)雖然總體而言，產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不大，很多領域處于發(fā)展初期，但是通過自主創(chuàng)新，已經(jīng)取得一些發(fā)展優(yōu)勢。如特種高分子材料、非線性光學晶體、高溫合金和功能陶瓷等。”2013年，銀禧科技仍將專注行業(yè)細分市場。
而安泰科技董秘張晉華表示，“明年將圍繞國家戰(zhàn)略規(guī)劃，著重發(fā)展產(chǎn)業(yè)基礎好、市場潛力大的關鍵新材料，加強新材料與下游產(chǎn)業(yè)的相互銜接。”
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