中華石化網訊 10月15日，國務院出臺《化解產能過剩政策的指導意見》（下稱《意見》），稱“要通過5年努力，在化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業產能嚴重過剩矛盾工作上取得重要進展，使這些行業達到產能規?；竞侠?、發展質量明顯改善、長效機制初步建立的目標”。

《意見》稱，鋼鐵業作為產能過剩的大戶，將在未來5年壓縮8000萬噸的總產能。作為國內鋼鐵生產的第一大省，河北省政府此前就表示，要在未來5年強制削減6000萬噸的產能，以緩解省內鋼鐵生產混亂和周邊區域空氣污染嚴重的局面。

業內分析人士認為，壓縮下游鋼鐵行業產能將對煤焦行業形成重大利空，鋼鐵產能的削減將直接向上游傳導，焦炭行業會首當其中，未來焦炭市場需求的釋放將受到影響。

焦炭行業整體過剩1.6億噸

中投顧問煤炭行業研究員邱希哲接受采訪時表示，目前焦炭行業產能過剩情況已經愈發嚴重，過剩產能約8000萬噸，而且中小項目產能過剩率已經超過50%；加上寄生在鋼鐵企業內部的焦炭項目，整個行業的過剩產能恐突破1.6億噸。

另有分析數據顯示，焦炭行業目前產能過剩也將近30%，“十一五”以來，盡管國家加大了焦炭落后產能淘汰力度，僅2010年-2012年，就分別淘汰焦炭落后產能2586.5萬噸、1975萬噸和2051萬噸。但3年間新增焦炭產能合計超過1.45億噸/年，凈增8000萬噸/年。今年上半年，又有19座焦爐投產，新增焦炭產能1185萬噸/年，全國焦炭總產能突破6.1億噸/年。若根據上半年全國焦炭產量23658萬噸推算，全年焦炭產量預計為4.7億噸，產能過剩近30%，將繼續對價格形成打壓。

其實，早在7月25日工信部公布的今年首批工業行業淘汰落后產能企業名單中，焦炭行業企業就赫然在列。當時的名單包括3家上市公司：煤氣化第二焦化廠，淘汰焦炭產能100萬噸；包鋼股份焦化廠，淘汰焦炭產能172萬噸；山東鋼鐵，淘汰焦炭產能55萬噸。

與鋼鐵“一榮俱榮一損俱損”

從理論上分析，淘汰8000萬噸的鋼鐵產能將減少近億噸的煤炭需求，焦煤、焦炭產業將面臨重創，產業鏈各環節之間會呈現出“一榮俱榮一損俱損”的狀況。不過，邱希哲認為，國內大型鋼鐵集團自身建有焦煤焦炭生產企業，若鋼企在地方政府力保下屹立不倒，則焦煤焦炭產業淘汰落后產能的效果也將大打折扣。

當然，也有市場人士認為，焦炭行業并不存在嚴重的產能過剩，一年來焦炭市場低迷主要是因為下游鋼鐵需求縮減的太嚴重；一旦國際、國內下游市場好轉，焦炭價格很快就能漲起來，產能就能夠被很好地消化。

廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強（微博）接受記者采訪時也認為，上游焦炭受淘汰鋼鐵行業落后產能政策的影響會比較有限，因為產能不等于產量，過剩的部分淘汰掉并不會影響鋼鐵產量；但焦炭市場受國際、國內的宏觀經濟形勢影響比較大，因此，價格波動會比較明顯。

今年7月底8月初時，焦炭企業整體提價結束了之前“跌跌不休”的價格走勢，整體行業似乎迎來久違的春天，以平頂山地區為例，該地焦炭價格已由7月底1140元/噸，上漲至目前1310元/噸，累計上漲170元/噸。作為焦炭價格風向標之一的唐山市場，該地焦炭價格也累計上漲了90元/噸，報于1375元/噸。

然而，有分析稱，就焦炭行業現狀以及中國經濟中長期將保持中速發展的情況看，即便市場有間斷性反彈行情，依然無法改變行業中長期的發展頹勢。

邱希哲也認為，約八成左右的焦炭需求來自鋼鐵行業，而此次國家層面打壓鋼鐵行業的做法必然會波及焦炭產業，需求萎縮會使相關企業訂單減少、營收下降，焦煤、焦炭行業的上市公司會受到相應的沖擊。

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