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中石化混合所有制改革嚴選四投行 重組引資千億

   2014-05-28 中華石化網第一財經日報

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中華石化網訊 中國石油化工股份有限公司(下稱“中石化”)已經嚴格挑選四家投行協助進行中國石化銷售有限公司(下稱“銷售公司”)的重組,以及引入社會及民營資本實現混合所有制經營。有接近交易人士向記者透露,預計項目將于9月完成,通過私募引資1000億元人民幣。

中石化4月24日已發布公告稱,已經確定四家投行擔任中石化銷售公司重組以及引入社會及民營資本實現混合所有制經營項目的財務顧問。根據評聘結果,四家投行分別是中金、德銀、中信和美銀。

而此前外媒報道的高盛并未上榜。有兩位了解情況的人士告訴記者,此次投資銀行評選非常嚴格,第一條要求便是不能有聘用國企高管子女問題。

中石化稱,自今年2月19日宣布啟動油品銷售業務混合所有制改革以來,境內外多家投資銀行先后明確提出參與該項目的意向。4月11日,中石化召開評聘說明會,向有意參與的投行介紹了聘請財務顧問有關情況,并發放了財務顧問評聘邀請文件。4月15日,受邀投行均按時提交了相應文件。

中石化集團領單班子成員并未參加此次財務顧問評聘,評委由部分獨立董事、獨立監事及公司有關部門負責人組成,按照公平公正公開透明原則,采取量化考核方式進行了初評和終評兩個階段的公開選聘,并由中石化外聘法律顧問全程見證,由公司紀檢監察部門全程監管,中石化稱。

上述一位人士說,由于最近出現的一些外資投行聘用國企高管子女問題,中石化對和投行做交易執行得非常嚴格謹慎。另外一位人士稱,高盛和摩根士丹利均因為相關問題未能入選。

上述接近交易的人士稱,中石化銷售公司將于6月底公完成審計和評估,并公布引資方案,準備通過私募引入社會及民營資本1000億元人民幣,預計9月完成項目。該人士還稱,重組引資完成后,還將進行分拆上市,但尚未有具體時間表。

中石化銷售公司于4月1日完成設立,中石化已將所屬油品銷售業務板塊資產整體移交給中石化銷售擁有、管理和控制。其中一位人士稱,資產評估涉及業務包括加油站、成品油管線、倉儲以及其他非油品業務。

中石化財報顯示,截至2013年底,銷售業務板塊(營銷及分銷事業部)營業收入為15024億元人民幣,占總營收比例超過50%,為公司最大營收來源。銷售業務板塊擁有自營加油(汽)站30532座、成品油管線超過1萬公里,儲存設施的總庫存約1500萬立方米,境內成品油經營量為1.65億噸,零售量1.14億噸。非油品方面,中石化已在全國開設2.3萬家便利店,銷售額去年達到133億元。

據相關媒體此前報道,中石化的千億繡球將有十家左右接盤者,包括阿里巴巴、騰訊、復星、殼牌及道達爾等。上述一位人士稱,按照中國石化集團公司董事長傅成玉物聯網的概念,超市運營商也可能是潛在投資者之一。此前,傅成玉在香港參加業績分析師會議時曾表示,重組后的銷售業務能不能上市將由引進來的新股東說了算。中石化要為股東實現價值,未來還有很多類似業務要考慮重組以更好地實現價值。

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