石油“巨無(wú)霸”中石化對(duì)旗下銷售公司的股權(quán)銷售仍在神秘推進(jìn)，而頗引外界關(guān)注的是，這筆引進(jìn)外部資本的生意充滿了想象。
8月19日，來(lái)自彭博社的報(bào)道指出，中石化出售油品銷售公司30%股權(quán)已開(kāi)始首輪招標(biāo)，與此同時(shí)，彭博社還援引知情人士的話稱，騰訊控股、國(guó)壽、加拿大零售商Alimentation Couche-Tard、新奧能源、復(fù)星國(guó)際、厚樸基金管理公司及私募股權(quán)基金駿麒投資等數(shù)家企業(yè)都已進(jìn)入下一輪競(jìng)標(biāo)。
報(bào)道中還指出，入圍企業(yè)的最后競(jìng)投出價(jià)期限為8月底，此前，接近中石化管理層的石油界人士接受記者采訪時(shí)曾表示，依據(jù)今年年初中石化對(duì)油品銷售公司引進(jìn)第三方投資者的計(jì)劃，其最后完成時(shí)間期限為2014年年底。
而另一名持續(xù)關(guān)注這一項(xiàng)目的國(guó)有石油公司人士則對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，此前，市場(chǎng)及業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為此次中石化出售下屬公司股權(quán)，投資者門檻或只對(duì)國(guó)內(nèi)資本開(kāi)放，但截至目前，包括中東、美洲在內(nèi)的一些主權(quán)基金也正密切關(guān)注該項(xiàng)目。記者致電中石化新聞發(fā)言人呂大鵬，對(duì)方稱目前尚未有公布內(nèi)容，“形成方案后公司將發(fā)布公告”。
但頗具意味的是，針對(duì)市場(chǎng)傳言，阿里巴巴、騰訊等多方人士在回應(yīng)記者時(shí)則皆表示對(duì)于入股細(xì)節(jié)并不知情，這一動(dòng)輒千億的資本游戲仍有待掀開(kāi)面紗。
在此之前，由于新奧能源曾聯(lián)手中石化試圖收購(gòu)中國(guó)燃?xì)猓惺鍪垆N售公司股權(quán)后，新奧能源也一度成為外界猜測(cè)參與競(jìng)投的投資者。但新奧能源相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)則未能正面置評(píng)。而未經(jīng)新奧能源方面證實(shí)的另一人士透露的消息則稱，新奧能源將和新希望集團(tuán)單獨(dú)參與競(jìng)標(biāo)。
“聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在是第二輪競(jìng)標(biāo)結(jié)束，第三輪競(jìng)投后投資者將從現(xiàn)在的20多家被壓縮到15家左右。”上述國(guó)有石油公司人士說(shuō)。
多方資本角逐
此次中石化計(jì)劃出售的銷售公司30%股權(quán)價(jià)值高達(dá)千億，上述國(guó)有石油公司中層對(duì)記者表示，雖然中石化曾對(duì)意向投資者作出過(guò)細(xì)分區(qū)別，但由于資產(chǎn)規(guī)模大，“最后投資者肯定是分散的，目前聽(tīng)說(shuō)反而是私募、基金，還有保險(xiǎn)公司這些財(cái)務(wù)投資者的關(guān)注度更高。”
記者了解到，中石化對(duì)其銷售公司股權(quán)銷售曾設(shè)定了幾個(gè)優(yōu)先原則，將優(yōu)先考慮產(chǎn)業(yè)投資者、國(guó)內(nèi)投資者以及惠及廣大人民的投資者。除此以外，潛在投資者對(duì)銷售公司的報(bào)價(jià)及其計(jì)劃投資的規(guī)模、是否可與銷售公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、提高品牌形象和聲譽(yù)等也被列為選擇標(biāo)準(zhǔn)。
但上述國(guó)有石油公司中層人士接受記者采訪時(shí)表示，中石化對(duì)投資者的定位和選擇皆只能作為方向靈活參考，“這么大的盤子，沒(méi)有哪幾家公司就能聯(lián)手一口吃下，關(guān)鍵還是看投資者能否給中石化帶來(lái)新的價(jià)值增量。”
值得注意的是，在中國(guó)人壽、新奧能源、新希望等公司皆被傳將參與競(jìng)投時(shí)，來(lái)自境外的機(jī)構(gòu)也正試圖參與這場(chǎng)資本盛宴。
路透社8月19日援引一名接近交易的人士消息，稱數(shù)量眾多的海外投資基金都對(duì)中石化的股權(quán)銷售表示出濃厚的興趣，正努力以各種方式尋求進(jìn)去這個(gè)項(xiàng)目。“比如KKR就曾加入一個(gè)由中信產(chǎn)業(yè)基金牽頭的、包括國(guó)開(kāi)金融旗下的投資基金等在內(nèi)的，多家財(cái)務(wù)投資者參與的投資團(tuán)。”
此外，路透社還指出，厚樸基金將聯(lián)手潤(rùn)泰集團(tuán)參與競(jìng)標(biāo)，厚樸基金是由高盛集團(tuán)的中國(guó)合伙人方風(fēng)雷創(chuàng)立的一家私募股權(quán)公司，高盛和新加坡淡馬錫控股為該基金提供支持。
合作模式仍在探索
中石化欲拋出價(jià)值千億的銷售公司股權(quán)后，中石化董事長(zhǎng)傅成玉曾對(duì)外表示，對(duì)于意向中的投資者主要有兩類，一類是戰(zhàn)略投資，即能為中石化帶來(lái)技術(shù)、管理、市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)，能讓公司增值的投資者。第二類則是財(cái)務(wù)投資。但相比兩類投資者，中石化將優(yōu)先引入戰(zhàn)略投資，其次才是財(cái)務(wù)投資者。
而隨著中石化油品銷售公司股權(quán)出售公布后，包括騰訊、阿里巴巴、京東在內(nèi)的一批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)先后造訪中石化，這一跨界交流也隨即讓中石化試圖搭建何種資本聯(lián)姻的化學(xué)效應(yīng)備顯神秘。
中石化新聞發(fā)言人呂大鵬接受記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，中石化銷售公司是公司最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，是“公司四大板塊中比較好的一個(gè)板塊，這個(gè)板塊有3萬(wàn)多座加油站，有一萬(wàn)多公里的管道，還有一千五百萬(wàn)立方的儲(chǔ)油罐。”
在多次亮出中石化資產(chǎn)的含金量時(shí)，對(duì)于未來(lái)的合作模式設(shè)計(jì)，中石化方面則始終三緘其口。
值得注意的是，在此之前，中石化欲將旗下銷售公司單獨(dú)上市的計(jì)劃就已見(jiàn)諸報(bào)端，而銷售公司的資產(chǎn)中，除了加油站、管道及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施外，包括2萬(wàn)多家加油站便利店在內(nèi)的非油品業(yè)務(wù)也囊括其中。
中石化資本運(yùn)營(yíng)部主任解正林在回應(yīng)此次股權(quán)出售時(shí)表示，中石化的目標(biāo)是與第三方合資組成一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，包括社會(huì)資本和民營(yíng)資本，“不是簡(jiǎn)單地把中石化現(xiàn)有的資產(chǎn)或者股權(quán)對(duì)外出讓。”
而前述接近中石化管理層的人士也向記者表示，中石化更傾向于來(lái)自物流、零售及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為戰(zhàn)略投資者，具體的合作形式目前仍在“交流和探索之中”。
與此同時(shí)，上述持續(xù)關(guān)注這一股權(quán)競(jìng)投的國(guó)有石油公司人士也表示，截至目前，并未聽(tīng)說(shuō)中石化已經(jīng)形成具體的合作方案。
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