未來(lái)5年，全球范圍內(nèi)基礎(chǔ)化學(xué)品年生產(chǎn)能力將增加約1.13億噸，其中乙烯、丙烯和甲醇新增能力都將超過(guò)3000萬(wàn)噸，另外，對(duì)二甲苯、純苯和氯氣等的產(chǎn)能也將有所增長(zhǎng)。在近日于新加坡舉行的第三屆亞洲化學(xué)大會(huì)上，IHS化學(xué)公司全球化工業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁馬克.艾拉姆就基礎(chǔ)化學(xué)品在相關(guān)地區(qū)和國(guó)家的投資狀況進(jìn)行了分析。

投資高峰已至中美最為活躍

2010~2020年，基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能增加前五的國(guó)家分別是中國(guó)、美國(guó)、沙特阿拉伯、韓國(guó)和印度，這5個(gè)國(guó)家將共計(jì)新增產(chǎn)能2.30億噸，其中中國(guó)占新增產(chǎn)能的45%。艾拉姆指出，中國(guó)正在建成龐大的生產(chǎn)基地，并希望盡可能通過(guò)本地化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)原材料的自身供應(yīng)。中國(guó)的戰(zhàn)略是致力于逐漸減輕對(duì)外部世界的依賴。這一戰(zhàn)略使中國(guó)和世界其他地區(qū)在產(chǎn)能增加方面形成巨大差異。美國(guó)再次成為基礎(chǔ)化學(xué)品投資的熱點(diǎn)地區(qū)，是因?yàn)楸泵理?yè)巖革命使極具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的天然氣原料供應(yīng)非常充足，全球大量投資紛至沓來(lái)，從而帶動(dòng)該行業(yè)再度活躍。他預(yù)計(jì)，至2020年美國(guó)將增加基礎(chǔ)化學(xué)品能力約3000萬(wàn)噸。

艾拉姆表示，全球化工投資在2013~2015年達(dá)到高峰。2014年總投資約1250億美元，預(yù)計(jì)2015年的總投資約1200億美元。從2015年起到2019年，亞洲化工投資將放緩，主要是中國(guó)正放緩?fù)顿Y力度，而北美投資將繼續(xù)增長(zhǎng)，中東地區(qū)投資將保持穩(wěn)定?？傮w而言，未來(lái)世界化學(xué)品產(chǎn)能資本投資將維持一個(gè)相對(duì)較低水平，2019年全球化學(xué)品投資額估計(jì)為800億美元。

低成本中心出口增多丙烯貿(mào)易流向?qū)⒆?

貿(mào)易對(duì)基礎(chǔ)化學(xué)品和衍生品行業(yè)非常重要。艾拉姆表示，在過(guò)去10年中，世界化工行業(yè)建設(shè)了多個(gè)低成本生產(chǎn)中心，并通過(guò)貿(mào)易方式將產(chǎn)品運(yùn)送到高需求地區(qū)。貿(mào)易可以說(shuō)是供應(yīng)鏈的核心部分。如美國(guó)和沙特這些低成本化學(xué)品生產(chǎn)商將繼續(xù)出口不斷增加的各類化學(xué)品。物流基礎(chǔ)設(shè)施在支持貿(mào)易活動(dòng)中尤為重要，為了支持貿(mào)易量的不斷增長(zhǎng)，還必須在船舶、港口和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面顯著增加投資。

艾拉姆預(yù)測(cè)，中國(guó)專產(chǎn)丙烯產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)將改變未來(lái)世界丙烯貿(mào)易流向?！爸袊?guó)的丙烯總需求將由2005年的1000萬(wàn)~1200萬(wàn)噸增至2020年的4500萬(wàn)~5000萬(wàn)噸。如果按中國(guó)的丙烯產(chǎn)量測(cè)算，其丙烯自給率將由2010年的約50%提高到2020年的80%~85%，也就是說(shuō)中國(guó)丙烯供應(yīng)將更多依靠自身，這將帶來(lái)貿(mào)易流向的大轉(zhuǎn)變。之前向中國(guó)出售丙烯和丙烯衍生物的多家公司將不得不尋找其他地方的買家?！卑氛f(shuō)。

乙烯的情況則不同。艾拉姆分析，雖然中國(guó)也在大量投資建設(shè)煤制烯烴和甲醇制烯烴項(xiàng)目，中國(guó)的乙烯產(chǎn)量將由2010年的約1500萬(wàn)噸增加至2020年的近3000萬(wàn)噸。但即使加上這些投資項(xiàng)目的新增供應(yīng)量，到2020年中國(guó)乙烯自給率也只有50%~55%，不足部分還必須依賴進(jìn)口。

貿(mào)易量成倍增長(zhǎng)物流設(shè)施投資至關(guān)重要

艾拉姆認(rèn)為，資源豐富地區(qū)與需求高成長(zhǎng)地區(qū)將形成一道“橋梁”，2020年全球化學(xué)品貿(mào)易量將較2000年翻一番，約占全球產(chǎn)量的50%。未來(lái)成本有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能對(duì)高成本地區(qū)的市場(chǎng)壓力還將進(jìn)一步加大，如北美和中東將有更多化學(xué)品進(jìn)入歐洲、亞洲和南美地區(qū)。基礎(chǔ)化學(xué)品和塑料的凈貿(mào)易量將由目前的約2億噸上升至2020年的約5億噸。因此，未來(lái)化學(xué)品物流基礎(chǔ)設(shè)施投資對(duì)化工行業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

艾拉姆還表示，解除對(duì)伊朗制裁在短期內(nèi)很可能會(huì)影響到聚乙烯和甲醇貿(mào)易市場(chǎng)。由于解除制裁，尤其是歐洲公司將利用地理優(yōu)勢(shì)進(jìn)口伊朗化學(xué)品。伊朗天然氣資源豐富，大量項(xiàng)目將利用天然氣和乙烷原料啟動(dòng)建設(shè)，還有許多未完成的乙烯及聚烯烴項(xiàng)目將利用技術(shù)和信貸服務(wù)快速實(shí)施，并形成出口能力。此外，伊朗還將大量建設(shè)新的甲醇項(xiàng)目。艾拉姆預(yù)測(cè)，伊朗解除制裁將新增聚乙烯產(chǎn)能180萬(wàn)噸/年，并增加聚乙烯出口，歐洲將成為伊朗主要出口目的地。另外還可能新投產(chǎn)200萬(wàn)噸/年甲醇。

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