2018年我國鋁用陽極炭素需求將有100萬噸左右的增量，出口基本沒有變化，與2017年大體持平。預(yù)計(jì)2018年我國鋁用陽極的總需求量在2000萬噸左右，但是由于2017年底電解鋁廠炭塊庫存增量達(dá)到75萬噸左右，2018年庫存水平將回歸至正常水平。因此，預(yù)計(jì)2018年全年的實(shí)際需求量在1920萬噸左右，略低于2017年的實(shí)際生產(chǎn)量。

一、2018年我國鋁用炭素將呈現(xiàn)的總體輪廓

2018年我國鋁用陽極炭素需求將有100萬噸左右的增量，出口基本沒有變化，與2017年大體持平。預(yù)計(jì)2018年我國鋁用陽極的總需求量在2000萬噸左右，但是由于2017年底電解鋁廠炭塊庫存增量達(dá)到75萬噸左右，2018年庫存水平將回歸至正常水平。因此，預(yù)計(jì)2018年全年的實(shí)際需求量在1920萬噸左右，略低于2017年的實(shí)際生產(chǎn)量。

2018年我國鋁用陰極炭塊行業(yè)由于電解鋁在建產(chǎn)能相對于2017年來說減少明顯，對陰極炭塊的需求將會有所降低，預(yù)計(jì)全年總需求量為30萬噸左右。

適應(yīng)環(huán)保的要求仍將作為企業(yè)的生命線，將貫穿于2018年全年。

1.2018年鋁用炭素陽極需求狀況

2018年全國電解鋁產(chǎn)量估計(jì)會有6%的增長幅度，電解鋁主產(chǎn)區(qū)新疆、山東等省市產(chǎn)量估計(jì)與2017年持平，其他主產(chǎn)區(qū)電解鋁產(chǎn)量的增長情況預(yù)期如下：內(nèi)蒙增長50萬噸，廣西40萬噸，云南30萬噸，山西30萬噸，貴州20萬噸，遼寧20萬噸，合計(jì)約210萬噸。2018年與2017年相比，預(yù)計(jì)鋁用陽極的需求量增長100萬噸左右。出口方面，2018年鋁用陽極的出口不會有大的變化，仍然保持在100萬噸的水平。

結(jié)合2017年底鋁用陽極新增產(chǎn)能的情況，2017年新增的陽極產(chǎn)能完全能滿足2018年電解鋁的發(fā)展需求。

2.2018年鋁用炭素再建產(chǎn)能狀況

2018年在建的鋁用陽極項(xiàng)目產(chǎn)能巨大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)在建產(chǎn)能總計(jì)達(dá)680萬噸。新增項(xiàng)目仍然集中在以山東為主的華東地區(qū)(山東、江蘇)，在建產(chǎn)能合計(jì)400萬噸左右；其次為西南地區(qū)(廣西、云南、貴州)，合計(jì)140萬噸左右；其他省市的情況為：內(nèi)蒙古45萬噸，山西28萬噸，遼寧30萬噸，新疆37萬噸。這些新增加的項(xiàng)目仍然以商用陽極為主，合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到512萬噸；在建的自配套陽極產(chǎn)能合計(jì)168萬噸。如果按正常施工進(jìn)度測算，到2018年底至少能完成300萬噸左右的新增產(chǎn)能，這將徹底改變鋁用陽極市場的供需狀況，由賣方市場重回買方市場。

3.2018年各主要省(市)鋁用陽極產(chǎn)需狀況前瞻

2018年山東省境內(nèi)電解鋁企業(yè)的陽極需求量約為450萬噸左右；而截止2017年底，山東省境內(nèi)的鋁用陽極炭塊產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)達(dá)860萬噸，再考慮2018年度至少建成200萬噸的新增產(chǎn)能，那么到2018年底，山東省境內(nèi)的陽極產(chǎn)能將達(dá)到1060萬噸。除去索通發(fā)展、晨陽碳素、澳海碳素、萬方碳素等企業(yè)合計(jì)出口近100萬噸以外，那么山東省內(nèi)將有500萬噸的陽極炭塊余量要銷往省外。

2018年新疆維吾爾自治區(qū)內(nèi)的新疆信發(fā)、東方希望、神火鋁電、天龍鋁業(yè)、天山鋁業(yè)等電解鋁企業(yè)的陽極炭塊都將基本實(shí)現(xiàn)自給。其亞鋁業(yè)、新疆嘉潤、新疆眾和等企業(yè)存在陽極需求缺口；南山集團(tuán)收購新疆嘉潤之后，陽極炭塊也實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自足。而神火炭素有近10萬噸的陽極炭塊富余，以及東方希望新建成25萬噸炭素項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2018年底新疆境內(nèi)陽極炭塊將沒有需求缺口。

2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市的東方希望電解鋁產(chǎn)能為80萬噸/年、包鋁108萬噸/年，而到2018年底東方希望陽極炭塊產(chǎn)能將達(dá)到55萬噸、森都碳素60萬噸、包鋁碳素12萬噸，這些企業(yè)合計(jì)擁有127萬噸/年的陽極產(chǎn)能，其能滿足包頭市電解鋁生產(chǎn)需求之外，還有30萬噸的富余；其外，大唐國際再生資源的20萬噸電解鋁項(xiàng)目有10萬噸的配套陽極生產(chǎn)線。通遼地區(qū)電解鋁產(chǎn)能情況為：通順鋁業(yè)17萬噸/年，霍煤鴻駿80萬噸/年，錦聯(lián)80萬噸/年，創(chuàng)源金屬20萬噸/年，蒙泰能源10萬噸/年，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)210萬噸，共計(jì)需要陽極炭塊100萬噸左右，而通順碳素、霍寧碳素、鴻駿碳素等三家企業(yè)的陽極總產(chǎn)能為60萬噸，存在40萬噸的缺口。總體來看，到2018年底整個內(nèi)蒙古地區(qū)的陽極需求缺口量僅為10萬噸左右，相比2017年缺口將大幅減少。

河南省豫港龍泉、萬基鋁業(yè)、神火煤電、中孚實(shí)業(yè)、永登鋁業(yè)等電解鋁企業(yè)的陽極需求基本自給。焦作萬方(電解鋁產(chǎn)能40萬噸/年)由萬都碳素和英利貿(mào)易公司等企業(yè)與之配套，僅林州鋁業(yè)(電解鋁產(chǎn)能20萬噸/年)的炭素需求需要采購。嵩岳碳素、金駒實(shí)業(yè)、焦作恒裕、中凱碳素、三門峽神通碳素、東方碳素等十幾家企業(yè)合計(jì)約100余萬噸的陽極產(chǎn)量銷往省外。

甘肅省連城鋁業(yè)、蘭州鋁業(yè)等企業(yè)均有配套的陽極生產(chǎn)線。東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)基地主要由索通發(fā)展與之配套。東興鋁業(yè)隴西基地(電解鋁產(chǎn)能30萬噸/年)沒有配套的陽極生產(chǎn)線，需要外購。華鷺鋁業(yè)炭素15萬噸搬遷項(xiàng)目已建成投產(chǎn)，另外，隴西地區(qū)有10萬噸陽極項(xiàng)目在建，預(yù)期2018年底建成。整個甘肅省陽極炭塊沒有缺口。

青海省內(nèi)，中鋁青海分公司(電解鋁產(chǎn)能30萬噸/年)和黃河鑫業(yè)(50萬噸/年)均有配套陽極生產(chǎn)線。橋頭鋁電(30萬噸/年)陽極自給不足，尚有缺口，仍需外購7萬余噸陽極炭塊。西部水電(40萬噸/年)、鑫恒鋁業(yè)(18萬噸/年)、百河鋁業(yè)(20萬噸/年)等電解鋁企業(yè)沒有完整的陽極配套項(xiàng)目，原黃河再生鋁業(yè)的30萬噸炭素項(xiàng)目正在重啟。預(yù)計(jì)到2018年底，整個青海省需外購陽極塊30萬噸左右，相比2017年炭塊需求缺口進(jìn)一步減少。

西南地區(qū)也是我國電解鋁主產(chǎn)區(qū)。2018年云南省電解鋁新增產(chǎn)能基本有配套炭素項(xiàng)目，陽極炭塊缺口不明顯；貴州省電解鋁有20萬噸的新增產(chǎn)量，而且基本上都屬于中鋁系項(xiàng)目，均有配套的在建炭素項(xiàng)目，不存在陽極缺口；四川省電解鋁及鋁用炭素生產(chǎn)情況基本沒有發(fā)生變化，省內(nèi)基本供需平衡。重慶地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)和陽極供需狀況也大體平衡。

2018年廣西省電解鋁預(yù)計(jì)有40萬噸的新增產(chǎn)量，在不考慮其他在建陽極項(xiàng)目建成的情況下，僅強(qiáng)強(qiáng)碳素、百強(qiáng)碳素兩家企業(yè)的新增陽極產(chǎn)量就有30萬噸左右，所以廣西境內(nèi)沒有陽極缺口，并有余量銷往云南等地。

4.2018年鋁用陽極主要原輔料供需狀況

2018年我國鋁用陽極主要原輔料石油焦的供應(yīng)量沒有太大的變化，不會出現(xiàn)供應(yīng)嚴(yán)重短缺的問題。2018年中國新增焦化裝置約600萬噸，預(yù)計(jì)到2018年底中國焦化裝置總產(chǎn)能約為13805萬噸。隨著中國原油進(jìn)口權(quán)限的放寬，我國原油加工出油率在持續(xù)提升，而焦化裝置出焦率在不斷下降。總體看石油焦需求與供應(yīng)基本平衡。

2018年煤瀝青市場基本面不會改變，市場供應(yīng)充分，但價格會放大波動幅度。估計(jì)2017年底市場煅燒焦庫存近70萬噸，加之電解鋁企業(yè)庫存較2016年同期增加預(yù)焙陽極量約75萬噸。正常情況下，這兩者的釋放將導(dǎo)致2018年鋁用炭素對石油焦的需求量減少50萬噸左右。

2018年煤瀝青供應(yīng)隨著供暖季限產(chǎn)的結(jié)束，將會充足，價格將理性回歸。

5.2018年鋁用陽極價格預(yù)測

總體來看，2018年初將是一個市場反轉(zhuǎn)動能積聚釋放的過程，也是市場預(yù)期發(fā)生變化的階段，價格上漲態(tài)勢將會停止。原來預(yù)計(jì)將在2018年4-5月份價格走勢將會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，目前看來，反轉(zhuǎn)時間將會提前。

6.2018年鋁用陰極行業(yè)狀況

由于電解鋁新建產(chǎn)能的規(guī)模較往年有所縮小，總體看2018年鋁用陰極炭塊的需求量會有明顯減少。同時，由于前幾年新建的電解鋁產(chǎn)能進(jìn)入大修期，電解槽維修對陰極炭塊的需求量會有所增加。預(yù)計(jì)2018全年陰極炭塊的需求會有所下降，全年總需求量在30萬噸左右。

陰極炭塊的價格走勢主要取決于石墨碎和電煅煤價格的變化，與2017年相比這兩種原材料價格上漲動能將會減弱。總體看，2018年陰極炭塊價格將會出現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，但變化相對較為溫和。

7.2018年滿足環(huán)保要求依然是行業(yè)發(fā)展的頭等大事

環(huán)保政策趨嚴(yán)是2017年鋁用炭素價格上漲的主要因素，可以確定2018年環(huán)保政策必將只強(qiáng)不弱。企業(yè)首先面臨的是2018年1月1日起《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》正式生效，“現(xiàn)行排污費(fèi)更改為環(huán)境稅”。按照稅收法定原則，為避免地方裁量權(quán)過大，對環(huán)境保護(hù)稅設(shè)定了稅額上限，即大氣污染物的稅額幅度為每污染當(dāng)量1.2元至12元，水污染物的稅額幅度為每污染當(dāng)量1.4元至14元。具體適用稅額的確定和調(diào)整，由各地在法定稅額幅度內(nèi)決定。

據(jù)了解，山東省應(yīng)稅大氣污染物的具體適用稅額為：二氧化硫、氮氧化物6元/污染當(dāng)量，其他大氣污染物1.2元/污染當(dāng)量。河北應(yīng)稅大氣污染物適用稅額為9.6元/污染當(dāng)量。河南應(yīng)稅大氣污染物適用稅額為4.8元/污染當(dāng)量。其他部分省市的應(yīng)稅大氣污染物適用稅額為：山西、遼寧、吉林、陜西為1.2元/污染當(dāng)量，廣西1.8元/污染當(dāng)量，貴州和重慶2.4元/污染當(dāng)量。

從各地環(huán)保稅的不同稅額體會到，越是排污企業(yè)密集的省份稅額會越高，由此看出環(huán)保稅的根本目的在于“環(huán)保”，而“稅”只是手段。排污費(fèi)改稅的主要目的在于通過稅收杠桿，引導(dǎo)排污單位減少污染物排放，多排放必然多繳稅，少排放少繳稅；追求“趨零”排放是其終極目標(biāo)。

2017年底河南省針對炭素行業(yè)出臺了具體的環(huán)保鼓勵政策。要求2018年10月底前，完成全省113家炭素企業(yè)超低排放改造。完成超低排放改造后，煅燒、焙燒工序煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度要分別不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。其中，對6月底前實(shí)現(xiàn)超低排放的炭素企業(yè)，將實(shí)施綠色環(huán)保調(diào)度，適當(dāng)減少2018-2019年冬季錯峰生產(chǎn)時間和停限產(chǎn)比例。河南省的政策對其他省市是否具有借鑒意義，值得觀測。

無論是環(huán)境保護(hù)稅的開征，還是河南省的環(huán)保鼓勵政策，其最終必將引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，激勵企業(yè)改進(jìn)工藝，減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)和綠色發(fā)展。

長期來看，企業(yè)為獲取最大經(jīng)濟(jì)利益，一定會把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到應(yīng)稅稅額低的地區(qū)，以減少稅負(fù)成本；這也將引導(dǎo)炭素產(chǎn)業(yè)布局的改變。

二、2018年我國鋁用炭素行業(yè)發(fā)展存在的問題

1.投資熱度過高

2017年鋁用陽極企業(yè)高盈利能力，一方面為原有的陽極生產(chǎn)企業(yè)積累了再擴(kuò)張的資本，極大地激發(fā)了這些鋁用陽極生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模再度擴(kuò)張的熱情。另一方面，鋁用炭素陽極行業(yè)的賺錢效應(yīng)，吸引了場外資本的眼球。這兩股資金的合力使得在建規(guī)模非常巨大。

2.環(huán)保技術(shù)有待進(jìn)一步突破

鋁用炭素行業(yè)的環(huán)保技術(shù)及裝備，雖然能滿足當(dāng)前環(huán)保政策的要求，但是在環(huán)保技術(shù)理論上沒有根本性突破，業(yè)內(nèi)應(yīng)用的幾種環(huán)保技術(shù)和方法主要是從電力行業(yè)移植過來的，雖然從目前來看，移植較為成功，但是鋁用炭素行業(yè)的煙氣治理與電力行業(yè)還是有所不同的。未來，在鋁用炭素行業(yè)環(huán)保技術(shù)理論上還需要有新的建樹和突破，形成行業(yè)自身的理論體系。

3.新工藝、新技術(shù)沒有理論性的突破

鋁用陽極生產(chǎn)工藝大體有三種模式，一是回轉(zhuǎn)窯＋連續(xù)混捏＋成型＋焙燒；二是罐式爐＋混捏鍋＋成型＋焙燒；三是罐式爐＋連續(xù)混捏＋成型＋焙燒。近年來，雖然在設(shè)備大型化、高效化、智能化和余熱利用、節(jié)能減排等技術(shù)方面取得長足、快速的進(jìn)步，但在探討、開發(fā)新的更優(yōu)、更合理的工藝方法上，沒有根本性突破，比如如何“取消高樓部”環(huán)節(jié)，就是非常值得探索的。

4.產(chǎn)品型號、規(guī)格過多，阻礙行業(yè)發(fā)展

鋁用炭素行業(yè)中，無論是鋁用陽極產(chǎn)品，還是陰極炭塊，都存在產(chǎn)品型號、規(guī)格五花八門，尺寸不一的特點(diǎn)，沒有相對統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。這樣不利于企業(yè)生產(chǎn)和提高設(shè)備的生產(chǎn)效率，同時也不利于產(chǎn)品的互相流通，等等。

三、結(jié)語

目前在建、擬建的大型炭素項(xiàng)目，特別是具有一定實(shí)力的大集團(tuán)公司的項(xiàng)目，對鋁用炭素行業(yè)裝備的大型化、智能化、高效化，以及生產(chǎn)環(huán)境的潔凈化等方面，無疑有很大的促進(jìn)和提高，但是大部分企業(yè)只追求數(shù)量、規(guī)模，粗放型擴(kuò)張，這些項(xiàng)目極可能造成對社會資源和裝備設(shè)施的浪費(fèi)，對行業(yè)發(fā)展是不利的。因此我們呼吁，鋁用炭素新項(xiàng)目建設(shè)切勿盲目，防止形成新的產(chǎn)能過剩局面。

同時呼吁，行業(yè)內(nèi)有一定實(shí)力及擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)和院所，在生產(chǎn)工藝、技術(shù)和環(huán)保的技術(shù)裝備研發(fā)方向方面，形成合力。各大設(shè)計(jì)院所在電解鋁設(shè)計(jì)上要提高炭塊的通用性，減少炭素產(chǎn)品的規(guī)格、型號，逐漸趨于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高炭塊的流通性。

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