【市場(chǎng)綜述】
9月15日，上海燃料油FU1011收于4358，較上日結(jié)算價(jià)下跌28，持倉(cāng)量下跌4788至38288手。
NYMEX11原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.71至每桶77.12美元，交易區(qū)間介乎76.07--77.66元/桶價(jià)格之間。
【新加坡市場(chǎng)】
亞洲燃料油裂解價(jià)差周三反彈,至每桶貼水不足7.00美元,因光匯石油引領(lǐng)投機(jī)客買(mǎi)入10月固定價(jià)格合約。不過(guò),殼牌仍繼續(xù)做空9月黏度差,在9月合約到期前最後一天,賣(mài)出大量9月180-cst合約,并買(mǎi)入9月380-cst合約。光匯石油以每噸453.75-454.00美元買(mǎi)入80,000噸10月合約,稍高于今日成交量的一半,提振裂解價(jià)差至每桶貼水不足7.00美元的水準(zhǔn)。相比而言,殼牌以每噸449.25-449.75美元賣(mài)出40,000噸9月180-cst合約,并以每噸6.00美元賣(mài)出另外5,000噸近月黏度差,同時(shí)以每噸442.75-443.00美元買(mǎi)入20,000噸9月380-cst合約。180-cst燃料油和380-cst燃料油價(jià)差為每噸4.13美元,而9月粘度差今日收于5.88美元。10月西方套利船貨升至逾400萬(wàn)噸,且11月到港船貨增加,市場(chǎng)人氣受到打壓。10月裂解價(jià)差縮窄0.63美元至每桶較迪拜原油貼水6.50美元.而11月裂解價(jià)差亦收窄0.64美元至每桶貼水6.40美元。180CST燃料油價(jià)格跌1.37美元至每噸444.63美元;380CST燃料油價(jià)格漲1.50美元至每噸442.50美元。
【消息面】
1. 海外媒體周三援引一位政府官員的話稱(chēng)，美國(guó)政府將在本周末前允許Ｅｎｂｒｉｄｇｅ重新開(kāi)通從加拿大向中西部煉廠輸送石油的重要管線。
2. 石油輸出國(guó)組織歐佩克（OPEC）主席Wilson Pastor稱(chēng)，盡管全球經(jīng)濟(jì)從衰退中恢復(fù)刺激石油需求回升，但歐佩克下次會(huì)議不打算改變現(xiàn)在的產(chǎn)量配額。
3. 日本石油協(xié)會(huì)15日公布數(shù)據(jù)顯示，截至9月11日當(dāng)周該國(guó)汽油庫(kù)存較前一周下降6,979千升，至192萬(wàn)千升。
4. 石油輸出國(guó)組織（歐佩克）秘書(shū)長(zhǎng)巴德利在維也納表示，以石油為代表的化石燃料在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，仍將會(huì)在世界能源消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位，歐佩克成員國(guó)及世界其他國(guó)家的石油儲(chǔ)量能夠滿足未來(lái)50年的世界能源需求。
5. 石油輸出國(guó)組織(OPEC)主席國(guó)厄瓜多爾石油政策部長(zhǎng)周二表示,預(yù)計(jì)沒(méi)有必要在10月會(huì)議上改變產(chǎn)量政策,并預(yù)期年底前全球原油價(jià)格在每桶70-80美元.
6. 今年1-8月，內(nèi)蒙古自治區(qū)成品油市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，銷(xiāo)售量一直保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中石油、中石化(600028)兩大銷(xiāo)售公司購(gòu)銷(xiāo)比例平衡。今年前8個(gè)月，兩家石油公司共銷(xiāo)售成品油499.02萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)33.19%。其中，8月份銷(xiāo)售成品油78.43萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)17.02%、比今年7月份增長(zhǎng)2.24%。
7. 今年前8個(gè)月，華北油田平均單井產(chǎn)量從去年的2.9噸上升到2.96噸，高于中國(guó)石油(601857)平均水平。每口井增加了0.06噸。
【投資分析】
NYMEX10原油期貨合約昨日承繼了上一個(gè)交易日的走勢(shì)，繼續(xù)維持了回落,并且盤(pán)中跌幅迅速放大,一度跌破了75美元/桶一線的整數(shù)關(guān)口,最終跌幅超過(guò)1%。從盤(pán)面上1小時(shí)K線，3小時(shí)K線，日K線的排列來(lái)看，10合約的成交量與持倉(cāng)量均出現(xiàn)了縮減，明顯顯示出在60均線附近承壓回落,一度跌破了10日均線,在20日均線附近獲得支撐反彈,勉強(qiáng)與上個(gè)交易日一樣,收在了30日均線之上。有消息稱(chēng), 從加拿大向美國(guó)中西部輸送原油的管道受損設(shè)備的修復(fù)工作周二晚已完成,很可能很快恢復(fù)。但是美交通部下屬輸油管導(dǎo)管理局稱(chēng)未定下讓Enbridge漏油的6A管道恢復(fù)送原油的日期, ,管道重新開(kāi)通需要進(jìn)行"全面審核",幫助油價(jià)反彈。同時(shí)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)公布的數(shù)據(jù)顯示,8月工業(yè)生產(chǎn)較前月上升0.2%,7月工業(yè)生產(chǎn)下修為較前月增長(zhǎng)0.6%,前值為增長(zhǎng)1.0%.此外,8月產(chǎn)能利用率為74.4%,預(yù)估為75.0%.7月為74.6%,前值為74.8%，美國(guó)勞工部公布,美國(guó)8月進(jìn)口物價(jià)較前月上漲0.6%,出口物價(jià)上升0.8%.路透預(yù)估分別為上漲0.3%和0.2%，一定程度提振投資者對(duì)于經(jīng)濟(jì)的信心，給油價(jià)提供支撐。而美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)稱(chēng),上周原油庫(kù)存下降250萬(wàn)桶,符合市場(chǎng)預(yù)期, 餾分油庫(kù)存下降30萬(wàn)桶,汽油庫(kù)存下降70萬(wàn)桶，也幫助油價(jià)收復(fù)失地。目前看來(lái), 歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)阿卜杜拉·巴德里表示，每桶70美元到80美元之間的原油價(jià)格對(duì)原油生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)而言都是令人感到舒服的，并表示原油價(jià)格并未受到歐佩克日產(chǎn)量超產(chǎn)200萬(wàn)桶的影響。并稱(chēng)，如果市場(chǎng)需求有所增長(zhǎng)的話，那么歐佩克成員國(guó)將會(huì)提高原油供應(yīng)量，但拒絕就該組織將在下次產(chǎn)量配額制定會(huì)議上作出什么決定的問(wèn)題置評(píng)。歐佩克將在10月14日召開(kāi)下次產(chǎn)量配額制定會(huì)議，并在2010年底以前再度召開(kāi)一次產(chǎn)量會(huì)議，不過(guò)看來(lái)縮減供應(yīng)量并不容易實(shí)現(xiàn)。根據(jù)國(guó)際能源署的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Fatih Birol所稱(chēng)，在燃料消費(fèi)向交通運(yùn)輸和新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，原油供應(yīng)和需求與價(jià)格的關(guān)系將分離。較高的價(jià)格或許比低價(jià)格更能夠刺激消費(fèi)者調(diào)整燃料的使用量，并推動(dòng)投資者做出影響市場(chǎng)供應(yīng)的決定。目前的市場(chǎng)需求的攀升是受到新興市場(chǎng)如中國(guó)、印度和中東這些實(shí)施燃料補(bǔ)貼政策的國(guó)家的燃料消費(fèi)量增加的推動(dòng)，這意味著不斷上漲的油價(jià)將不能削減新興經(jīng)濟(jì)體的需求，因?yàn)檎a(bǔ)貼使得消費(fèi)者避開(kāi)了高油價(jià)的壓力，使得價(jià)格有相應(yīng)的調(diào)整。不過(guò)國(guó)際能源署首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家比羅爾博士表示，由于生產(chǎn)成本和政府補(bǔ)貼的不斷增加，全球石油價(jià)格很有可能在全球經(jīng)濟(jì)回彈和需求增加之際再次上漲，油價(jià)走高的呼聲漸漸強(qiáng)烈。
綜合來(lái)看，滬油11合約昨日小幅高開(kāi)之后快速回落，日內(nèi)基本保持了震蕩回落的走勢(shì)，在4400整數(shù)關(guān)口附近承壓，走勢(shì)基本保持了與電子盤(pán)走勢(shì)的一致，而較國(guó)內(nèi)股市走勢(shì)偏強(qiáng)。從盤(pán)面上看，滬油11合約的成交量與持倉(cāng)量連續(xù)第四個(gè)交易日雙雙保持縮減，并且明顯顯示在10日均線附近承壓，再度失守了5日均線，已經(jīng)快接近震蕩區(qū)間的下限。據(jù)金銀島數(shù)據(jù)顯示，2010年8月國(guó)內(nèi)汽油總產(chǎn)量為643.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.01%，柴油方面8月國(guó)內(nèi)柴油總產(chǎn)量為1326.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1，環(huán)比下降1.37%。8月份南海休漁期復(fù)蘇，再加上秋播等農(nóng)業(yè)需求支撐，國(guó)內(nèi)煉廠柴油產(chǎn)出率相應(yīng)上調(diào)，但同時(shí)由于國(guó)內(nèi)檢修煉廠較多，原油加工量相應(yīng)減少，因此8月柴油產(chǎn)量無(wú)法避免地環(huán)比下跌。汽油方面，8月份屬于傳統(tǒng)需求旺季，因此兩大公司加大對(duì)汽油的生產(chǎn)力度，調(diào)整當(dāng)月汽油產(chǎn)出率至18.51%的年度新高。那么進(jìn)入9月，汽油需求隨著溫度的降低而減少，9月份汽油產(chǎn)量將出現(xiàn)下降。據(jù)了解，柴油方面9月的資源各地亦較為緊張，其導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)小步攀升的勢(shì)頭，部分主營(yíng)已高掛至到位價(jià)，且局部出現(xiàn)停批的現(xiàn)象，地?zé)挿矫嬖诖饲闆r下受益頗多，主要其占據(jù)價(jià)格較低優(yōu)勢(shì)，據(jù)悉，東營(yíng)地區(qū)地方煉廠柴油產(chǎn)銷(xiāo)基本保持平衡，出貨相對(duì)順暢。九月的市場(chǎng)基本面相對(duì)前期而言，有所提升，柴油旺季來(lái)臨，剛性需求出現(xiàn)抬頭，如若原油近期再現(xiàn)上漲，那么市場(chǎng)心態(tài)將被充分調(diào)動(dòng)。故而在資源投放減少的情況下，價(jià)格必將高位難退。原油價(jià)格昨日承繼了上一個(gè)交易日的走勢(shì)，繼續(xù)維持了回落，并且跌幅放大，不過(guò)面對(duì)滬油來(lái)說(shuō)，回落的空間明顯減小，日內(nèi)也要關(guān)注國(guó)內(nèi)股市的走勢(shì)。今日滬油11合約日內(nèi)投資者可在4320附近多單入場(chǎng)，在4300止損離場(chǎng)。
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9月15日，上海燃料油FU1011收于4358，較上日結(jié)算價(jià)下跌28，持倉(cāng)量下跌4788至38288手。
NYMEX11原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.71至每桶77.12美元，交易區(qū)間介乎76.07--77.66元/桶價(jià)格之間。
【新加坡市場(chǎng)】
亞洲燃料油裂解價(jià)差周三反彈,至每桶貼水不足7.00美元,因光匯石油引領(lǐng)投機(jī)客買(mǎi)入10月固定價(jià)格合約。不過(guò),殼牌仍繼續(xù)做空9月黏度差,在9月合約到期前最後一天,賣(mài)出大量9月180-cst合約,并買(mǎi)入9月380-cst合約。光匯石油以每噸453.75-454.00美元買(mǎi)入80,000噸10月合約,稍高于今日成交量的一半,提振裂解價(jià)差至每桶貼水不足7.00美元的水準(zhǔn)。相比而言,殼牌以每噸449.25-449.75美元賣(mài)出40,000噸9月180-cst合約,并以每噸6.00美元賣(mài)出另外5,000噸近月黏度差,同時(shí)以每噸442.75-443.00美元買(mǎi)入20,000噸9月380-cst合約。180-cst燃料油和380-cst燃料油價(jià)差為每噸4.13美元,而9月粘度差今日收于5.88美元。10月西方套利船貨升至逾400萬(wàn)噸,且11月到港船貨增加,市場(chǎng)人氣受到打壓。10月裂解價(jià)差縮窄0.63美元至每桶較迪拜原油貼水6.50美元.而11月裂解價(jià)差亦收窄0.64美元至每桶貼水6.40美元。180CST燃料油價(jià)格跌1.37美元至每噸444.63美元;380CST燃料油價(jià)格漲1.50美元至每噸442.50美元。
【消息面】
1. 海外媒體周三援引一位政府官員的話稱(chēng)，美國(guó)政府將在本周末前允許Ｅｎｂｒｉｄｇｅ重新開(kāi)通從加拿大向中西部煉廠輸送石油的重要管線。
2. 石油輸出國(guó)組織歐佩克（OPEC）主席Wilson Pastor稱(chēng)，盡管全球經(jīng)濟(jì)從衰退中恢復(fù)刺激石油需求回升，但歐佩克下次會(huì)議不打算改變現(xiàn)在的產(chǎn)量配額。
3. 日本石油協(xié)會(huì)15日公布數(shù)據(jù)顯示，截至9月11日當(dāng)周該國(guó)汽油庫(kù)存較前一周下降6,979千升，至192萬(wàn)千升。
4. 石油輸出國(guó)組織（歐佩克）秘書(shū)長(zhǎng)巴德利在維也納表示，以石油為代表的化石燃料在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，仍將會(huì)在世界能源消費(fèi)中占據(jù)主導(dǎo)地位，歐佩克成員國(guó)及世界其他國(guó)家的石油儲(chǔ)量能夠滿足未來(lái)50年的世界能源需求。
5. 石油輸出國(guó)組織(OPEC)主席國(guó)厄瓜多爾石油政策部長(zhǎng)周二表示,預(yù)計(jì)沒(méi)有必要在10月會(huì)議上改變產(chǎn)量政策,并預(yù)期年底前全球原油價(jià)格在每桶70-80美元.
6. 今年1-8月，內(nèi)蒙古自治區(qū)成品油市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，銷(xiāo)售量一直保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中石油、中石化(600028)兩大銷(xiāo)售公司購(gòu)銷(xiāo)比例平衡。今年前8個(gè)月，兩家石油公司共銷(xiāo)售成品油499.02萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)33.19%。其中，8月份銷(xiāo)售成品油78.43萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)17.02%、比今年7月份增長(zhǎng)2.24%。
7. 今年前8個(gè)月，華北油田平均單井產(chǎn)量從去年的2.9噸上升到2.96噸，高于中國(guó)石油(601857)平均水平。每口井增加了0.06噸。
【投資分析】
NYMEX10原油期貨合約昨日承繼了上一個(gè)交易日的走勢(shì)，繼續(xù)維持了回落,并且盤(pán)中跌幅迅速放大,一度跌破了75美元/桶一線的整數(shù)關(guān)口,最終跌幅超過(guò)1%。從盤(pán)面上1小時(shí)K線，3小時(shí)K線，日K線的排列來(lái)看，10合約的成交量與持倉(cāng)量均出現(xiàn)了縮減，明顯顯示出在60均線附近承壓回落,一度跌破了10日均線,在20日均線附近獲得支撐反彈,勉強(qiáng)與上個(gè)交易日一樣,收在了30日均線之上。有消息稱(chēng), 從加拿大向美國(guó)中西部輸送原油的管道受損設(shè)備的修復(fù)工作周二晚已完成,很可能很快恢復(fù)。但是美交通部下屬輸油管導(dǎo)管理局稱(chēng)未定下讓Enbridge漏油的6A管道恢復(fù)送原油的日期, ,管道重新開(kāi)通需要進(jìn)行"全面審核",幫助油價(jià)反彈。同時(shí)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)公布的數(shù)據(jù)顯示,8月工業(yè)生產(chǎn)較前月上升0.2%,7月工業(yè)生產(chǎn)下修為較前月增長(zhǎng)0.6%,前值為增長(zhǎng)1.0%.此外,8月產(chǎn)能利用率為74.4%,預(yù)估為75.0%.7月為74.6%,前值為74.8%，美國(guó)勞工部公布,美國(guó)8月進(jìn)口物價(jià)較前月上漲0.6%,出口物價(jià)上升0.8%.路透預(yù)估分別為上漲0.3%和0.2%，一定程度提振投資者對(duì)于經(jīng)濟(jì)的信心，給油價(jià)提供支撐。而美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)稱(chēng),上周原油庫(kù)存下降250萬(wàn)桶,符合市場(chǎng)預(yù)期, 餾分油庫(kù)存下降30萬(wàn)桶,汽油庫(kù)存下降70萬(wàn)桶，也幫助油價(jià)收復(fù)失地。目前看來(lái), 歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)阿卜杜拉·巴德里表示，每桶70美元到80美元之間的原油價(jià)格對(duì)原油生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)而言都是令人感到舒服的，并表示原油價(jià)格并未受到歐佩克日產(chǎn)量超產(chǎn)200萬(wàn)桶的影響。并稱(chēng)，如果市場(chǎng)需求有所增長(zhǎng)的話，那么歐佩克成員國(guó)將會(huì)提高原油供應(yīng)量，但拒絕就該組織將在下次產(chǎn)量配額制定會(huì)議上作出什么決定的問(wèn)題置評(píng)。歐佩克將在10月14日召開(kāi)下次產(chǎn)量配額制定會(huì)議，并在2010年底以前再度召開(kāi)一次產(chǎn)量會(huì)議，不過(guò)看來(lái)縮減供應(yīng)量并不容易實(shí)現(xiàn)。根據(jù)國(guó)際能源署的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Fatih Birol所稱(chēng)，在燃料消費(fèi)向交通運(yùn)輸和新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，原油供應(yīng)和需求與價(jià)格的關(guān)系將分離。較高的價(jià)格或許比低價(jià)格更能夠刺激消費(fèi)者調(diào)整燃料的使用量，并推動(dòng)投資者做出影響市場(chǎng)供應(yīng)的決定。目前的市場(chǎng)需求的攀升是受到新興市場(chǎng)如中國(guó)、印度和中東這些實(shí)施燃料補(bǔ)貼政策的國(guó)家的燃料消費(fèi)量增加的推動(dòng)，這意味著不斷上漲的油價(jià)將不能削減新興經(jīng)濟(jì)體的需求，因?yàn)檎a(bǔ)貼使得消費(fèi)者避開(kāi)了高油價(jià)的壓力，使得價(jià)格有相應(yīng)的調(diào)整。不過(guò)國(guó)際能源署首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家比羅爾博士表示，由于生產(chǎn)成本和政府補(bǔ)貼的不斷增加，全球石油價(jià)格很有可能在全球經(jīng)濟(jì)回彈和需求增加之際再次上漲，油價(jià)走高的呼聲漸漸強(qiáng)烈。
綜合來(lái)看，滬油11合約昨日小幅高開(kāi)之后快速回落，日內(nèi)基本保持了震蕩回落的走勢(shì)，在4400整數(shù)關(guān)口附近承壓，走勢(shì)基本保持了與電子盤(pán)走勢(shì)的一致，而較國(guó)內(nèi)股市走勢(shì)偏強(qiáng)。從盤(pán)面上看，滬油11合約的成交量與持倉(cāng)量連續(xù)第四個(gè)交易日雙雙保持縮減，并且明顯顯示在10日均線附近承壓，再度失守了5日均線，已經(jīng)快接近震蕩區(qū)間的下限。據(jù)金銀島數(shù)據(jù)顯示，2010年8月國(guó)內(nèi)汽油總產(chǎn)量為643.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.01%，柴油方面8月國(guó)內(nèi)柴油總產(chǎn)量為1326.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1，環(huán)比下降1.37%。8月份南海休漁期復(fù)蘇，再加上秋播等農(nóng)業(yè)需求支撐，國(guó)內(nèi)煉廠柴油產(chǎn)出率相應(yīng)上調(diào)，但同時(shí)由于國(guó)內(nèi)檢修煉廠較多，原油加工量相應(yīng)減少，因此8月柴油產(chǎn)量無(wú)法避免地環(huán)比下跌。汽油方面，8月份屬于傳統(tǒng)需求旺季，因此兩大公司加大對(duì)汽油的生產(chǎn)力度，調(diào)整當(dāng)月汽油產(chǎn)出率至18.51%的年度新高。那么進(jìn)入9月，汽油需求隨著溫度的降低而減少，9月份汽油產(chǎn)量將出現(xiàn)下降。據(jù)了解，柴油方面9月的資源各地亦較為緊張，其導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)小步攀升的勢(shì)頭，部分主營(yíng)已高掛至到位價(jià)，且局部出現(xiàn)停批的現(xiàn)象，地?zé)挿矫嬖诖饲闆r下受益頗多，主要其占據(jù)價(jià)格較低優(yōu)勢(shì)，據(jù)悉，東營(yíng)地區(qū)地方煉廠柴油產(chǎn)銷(xiāo)基本保持平衡，出貨相對(duì)順暢。九月的市場(chǎng)基本面相對(duì)前期而言，有所提升，柴油旺季來(lái)臨，剛性需求出現(xiàn)抬頭，如若原油近期再現(xiàn)上漲，那么市場(chǎng)心態(tài)將被充分調(diào)動(dòng)。故而在資源投放減少的情況下，價(jià)格必將高位難退。原油價(jià)格昨日承繼了上一個(gè)交易日的走勢(shì)，繼續(xù)維持了回落，并且跌幅放大，不過(guò)面對(duì)滬油來(lái)說(shuō)，回落的空間明顯減小，日內(nèi)也要關(guān)注國(guó)內(nèi)股市的走勢(shì)。今日滬油11合約日內(nèi)投資者可在4320附近多單入場(chǎng)，在4300止損離場(chǎng)。
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