中石油配股傳聞終于在昨日獲得證實。
中石油（0857.HK ）昨日在港發(fā)布公告稱，董事會將履行今年5月26日在年度股東大會上獲得的授權(quán)，在港擬配售不超過35億股的H股，這部分股權(quán)不超過截至今年上半年中石油所有股東權(quán)益的20%。
根據(jù)彭博掌握的一份中石油發(fā)給機構(gòu)投資者的電子郵件，本次配售的價格將會在5.85港元至6港元之間。并且，擬配售的35億股股份中有91%為新增的H股，另外9%為母公司中國石油與天然氣集團（下稱“中石油集團”）目前持有的中石油的股份。
這樣，如果按照價格上限6港元順利配售，中石油將會獲得最多210億港元的資金。昨日公布的該份公告并未透露新募集資金的用途。國信證券石油石化行業(yè)首席分析師林田先生告訴《第一財經(jīng)日報》記者，這部分資金很有可能用來收購海外的一些資產(chǎn)，包括在南美洲、中東的一部分石油資源，當然也包括本月22日集團公司宣布收購哈薩克斯坦的PK公司。根據(jù)他從中石油方面獲得信息，近幾年來，中石油通過其母公司在海外收購了很多能源資產(chǎn)，除了蘇丹的那家沒有談成，其他的基本已收入了中石油集團的麾下。
盡管這些海外資產(chǎn)已經(jīng)收入集團公司的囊中，但中石油股份要想從中獲得直接收益還需從母公司手中購得該部分資產(chǎn)。
根據(jù)6月9日中石油公布的收購協(xié)議和轉(zhuǎn)讓協(xié)議，為快速形成海外業(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)模，為公司提供海外油氣資源持續(xù)增長的潛力，中石油將出資207億元人民幣用于收購母公司中石油集團的相關(guān)海外資產(chǎn)。
收購協(xié)議稱，中石油將向母公司中石油集團旗下中油勘探開發(fā)有限公司（下稱“中油勘探”）以現(xiàn)金方式注資，并獲得其50%的權(quán)益。收購?fù)瓿珊?，中石油將相?yīng)擁有中油勘探分布在10個國家的多項油氣資產(chǎn)。這些國家包括哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞、秘魯、阿曼、阿塞拜疆、加拿大、厄瓜多爾、尼日爾和乍得。
同時，為了整合中石油現(xiàn)有的海外業(yè)務(wù)，與即將收購的海外資產(chǎn)形成協(xié)同效應(yīng)，中石油將向中油勘探同時轉(zhuǎn)讓其屬下全資附屬公司中國石油天然氣國際有限公司（簡稱“中油國際”）。中油國際主要在印度尼西亞從事油氣勘探和生產(chǎn)業(yè)務(wù)。中油勘探將向中國石油支付5.79355億元人民幣用于購買中油國際的全部已發(fā)行股本。轉(zhuǎn)讓后，中油國際將成為中油勘探的全資附屬公司。
交易完成后，中石油在海外探明的凈儲量和凈產(chǎn)量都將有較大程度的提高，其中海外儲量將由0.885億桶油當量增加到8.66億桶油當量，增幅達到879%。同時也將使中國石油的油氣總儲量增長4.31%，油氣總產(chǎn)量增長5.41%。
值得注意的是，用于收購母公司海外資產(chǎn)的這部分資金，恰恰與中石油本次配發(fā)股份獲得資金額極為接近。
至于配發(fā)初定的價格區(qū)間5.85港元至6港元，國信證券的林田認為這個價格相當合理。由于去年年底中石油的每股收益為0.73港元，近來油價也不斷飆升，根據(jù)他的研究與估值測算，中石油的合理股價應(yīng)在7港元以上。因此，6港元的配股價是相當合理的。
可能受優(yōu)惠價格的影響，香港上市的恒基地產(chǎn)（0012.HK ）主席李兆基昨日晚些時候在港公開表示，他計劃以私人名義認購金額超過10億港元的中石油股份。他認為中石油市盈率合理，派息比率及管理水平令人滿意，并且他本人已經(jīng)持有少量的中石油股份。
另據(jù)彭博的消息，參與本次配售的國際承銷商有高盛、花旗銀行和德意志銀行。
截至記者截稿前，中石油尚未公布有關(guān)配售的進一步信息。
道瓊斯引據(jù)消息人士的話于昨日晚間稱，目前中石油35億股的股票已經(jīng)在5.85港元至6港元間全部獲得認購。一位消息人士援引銀團成員話說，配售已經(jīng)獲得300億港元的認購，計劃將配售規(guī)模上調(diào)至210億港元；另一位消息人士表示，配售獲得2至3倍的認購，稱牽頭承銷商高盛目前只接受金額超過5000萬港元的指令單。
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