若兩次收購交易能夠順利完成，中信資源將取代中國(香港)石油有限公司，成為以產(chǎn)量計的中國第四大上市石油公司，僅次于大名鼎鼎的中國石油、中石化和中海油
對能源的渴望，讓每個人的腦袋里都灌滿了石油。
5月7日，中石油對外宣稱，其在渤海灣灘海地區(qū)新發(fā)現(xiàn)一個儲量規(guī)模超過10億噸的油田——冀東南堡油田。僅僅兩天之后，另一場石油狂歡開始上演。
5月9日，中信資源控股有限公司(1205.HK，下稱“中信資源”)發(fā)布公告稱，公司擬以10億美元的價格收購母公司中信集團在哈薩克斯坦的石油資產(chǎn)。同樣是5月9日，中信資源又“欣然宣布”，擁有收購天時集團能源有限公司(以下簡稱“天時集團”)90%權(quán)益的選擇權(quán)，公司將積極處理該項事宜。
在能源領(lǐng)域早已不滿足于小打小鬧的中信資源，終于要動真格的了。
直投國內(nèi)
“五一”長假，正當(dāng)人們都在打點著行裝準(zhǔn)備外出過一個愜意的假期時，中信資源并沒有歇著，反而從香港“走進內(nèi)地”，來到了渤海灣，目的是為了收購位于該地區(qū)的月東石油區(qū)塊。
據(jù)遼寧盤錦市政府網(wǎng)站公布的一份文件顯示，月東區(qū)塊是中國石油目前為止向海外投資者開放的最大的一塊石油資源，其總面積達349.8平方公里，原油量約在6500萬噸至7500萬噸之間，預(yù)計年產(chǎn)量150萬噸，平均日產(chǎn)3萬桶，有效開采期60年。
早在2004年11月，中國石油遼河油田分公司與香港天時集團簽訂了30年的開發(fā)協(xié)議，欲聯(lián)手打造淺海油氣田，港方準(zhǔn)備投資3.96億美元并擁有開采權(quán)。
“天時集團鉆井業(yè)務(wù)資金匱乏。”一位消息人士向《財經(jīng)時報》記者透露，由于開發(fā)資金短缺，天時集團希望轉(zhuǎn)售油田權(quán)益。
5月1日，中信資源間接全資附屬子公司——中信海月能源有限公司(下稱“中信海月”)與遠鴻投資有限公司(天時集團母公司，下稱“遠鴻”)訂立了選擇權(quán)協(xié)議。通過此協(xié)議，中信海月獲得1.5億美元收購天時集團90%權(quán)益的選擇權(quán)。中信海月可在選擇權(quán)訂立日期起90天內(nèi)任何時間行使選擇權(quán)，并根據(jù)協(xié)議的其他相關(guān)條款及條件，最多將此期限延長60日。
記者獲悉，中信資源擬購入的渤海灣油田正處于評估開發(fā)階段。收購天時集團的此項交易如若成功，將是中信資源在中國大陸進行的第一筆能源領(lǐng)域的直接投資。而此前，中信資源曾通過其母公司中信集團公司(China International Trust＆Investment Corp.)間接得到過大港油田。
“國內(nèi)收購，才剛剛開始！”業(yè)界人士普遍認(rèn)為。
雙管齊下
正如業(yè)界人士普遍認(rèn)為的那樣，中信資源的腳步確實沒有滯留于渤海灣。
5月9日，中信資源“欣然宣布”，公司有條件同意以10.04億美元(約合78.27億港元)的總代價，購入中信集團RNL(中信全資附屬公司，主要作為中信間接收購哈薩克斯坦資產(chǎn)之用)全部已發(fā)行股本，并收購哈薩克斯坦權(quán)益，以及KEL(RNL直接全資附屬公司)債務(wù)之利益。完成交易后，中信資源與中信集團將各持有該項目一半權(quán)益。
為此，中信資源5月14日通過聯(lián)席牽頭行貝爾斯登與摩根士丹利完成了對其10億美元的7年期優(yōu)先無擔(dān)保債券的定價，發(fā)行價定在99.726美元，預(yù)計年收益率為6.80%。發(fā)行所得將被用于收購中信集團持有的某些哈薩克斯坦油氣資產(chǎn)的50%的權(quán)益，以及一般營運資金所需。
受哈薩克斯坦權(quán)益收購消息以及天時集團90%權(quán)益選擇權(quán)刺激，5月9日當(dāng)天，中信資源H股股價上漲14%。市場普遍預(yù)期中信資源的發(fā)展前景不可限量。
有數(shù)據(jù)顯示，若上述兩次收購交易能夠順利完成，中信資源將取代中國(香港)石油有限公司(CNPC Ltd.)，成為以產(chǎn)量計的中國第四大上市石油公司，僅次于中石油、中石化和中海油。
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