2021年，己內酰胺市場競爭慘烈已是不爭的事實，產能不斷擴張但產量不升反降就是最好的證明。未來依然有多套己內酰胺新裝置投產，行業開工率持續低位、成本居高不下，供需矛盾難以調和，己內酰胺“內卷”將加劇。

產能井噴式增長

據統計，今年福建申遠20萬噸/年、內蒙古慶華10萬噸/年、山東華魯恒升30萬噸/年以及魯南化工30萬噸/年己內酰胺新裝置紛紛投產，加之現有裝置的脫瓶頸擴能改造，己內酰胺產能大幅增長。截至2021年底，國內己內酰胺年產能較2020年增加112萬噸。

未來，還將有多套裝置計劃投產。據了解，滄州旭陽化工項目建成后，其己內酰胺產能將達到50萬噸/年；魯西化工30萬噸/年、福建永榮新建二期30萬噸/年己內酰胺新裝置預計2022年投產；巴陵石化將建設60萬噸/年己內酰胺產業鏈項目；鄂托克旗建元煤焦化將建設規模為60萬噸/年己內酰胺項目；廣西恒逸將建設120萬噸/年己內酰胺—聚酰胺一體化項目。未來百萬噸級的己內酰胺—聚酰胺聯合生產基地將是新常態，己內酰胺行業面臨較大的過剩壓力。

企業限產保價

產能的大幅增加必然會引發市場份額、利潤空間之爭，這也是2021年己內酰胺企業檢修或減產較為集中的原因。2021年己內酰胺行業整體開工率逐步下降，尤其是下半年以來，隨著企業成本壓力增大和生產利潤下降，加之國家能耗“雙控”、限電政策影響，己內酰胺企業停檢修增多。

2021年6月中下旬開始，方明、陽煤、魯西、潞寶等廠家裝置陸續停車檢修，江蘇海力、南京東方、河南神馬等廠家裝置均有減產，己內酰胺整體開工率大幅下降。至9月中上旬，己內酰胺開工率一直在七成附近徘徊。10月之后，隨著能耗“雙控”政策加碼，己內酰胺檢修裝置繼續增多，行業開工率降至六成左右。

正是因為行業限產挺價，2021年己內酰胺獲利情況有所好轉，企業噸產品平均利潤升至534元。隨著“內卷”加劇，具有原輔料配套、規模化以及產業鏈優勢的企業在激烈的競爭中將獲得進一步發展。

遭受上下游擠壓

從上游純苯市場來看，后期價格有上漲預期，這將擠壓己內酰胺利潤空間。

據了解，2022年盛虹煉化以及中委廣東石化純苯裝置投產，預計新增產能383萬噸/年。另外，投產于2021年四季度的裝置產量貢獻將于2022年體現，純苯行業供應量進一步提升。但下游擴能同樣迅速，純苯供不應求現狀預計延續，價格難以回落，高成本下己內酰胺利潤空間難以大幅增加。

從下游來看，己內酰胺主要下游PA6聚合產能近幾年呈現增長趨勢。2021年，PA6聚合整體產能增長在40萬噸/年左右，但因產能增長過快而下游需求未能同步釋放。同時，2021年下半年受能耗“雙控”影響，行業開工率徘徊在六七成。此外，受長期虧損影響，行業擴能步伐放緩，難以對原料產生足夠的托舉作用。綜合因素下，己內酰胺行業“內卷”將越發激烈。（中國化工報 石萱）

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