亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目是中俄提出共建“冰上絲綢之路”后啟動(dòng)的首個(gè)重大能源項(xiàng)目,將對(duì)“冰上絲綢之路”未來(lái)的建設(shè)和中俄能源合作產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

12月8日,俄羅斯北極圈內(nèi)的亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目(Yamal LNG)正式投產(chǎn)。這一在人類油氣開發(fā)史上具有重要意義的項(xiàng)目的啟動(dòng)吸引了全球媒體的關(guān)注。俄羅斯總統(tǒng)普京率領(lǐng)俄政府高官及主要油氣公司高管出席啟動(dòng)儀式。

作為項(xiàng)目合作方之一的中國(guó)也派出由國(guó)家能源局努爾·白克力局長(zhǎng)領(lǐng)銜的高規(guī)格政商代表團(tuán)出席。亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目是中俄提出共建“冰上絲綢之路”后啟動(dòng)的首個(gè)重大能源項(xiàng)目,將對(duì)“冰上絲綢之路”未來(lái)的建設(shè)和中俄能源合作產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

　　亞馬爾項(xiàng)目與中國(guó)的角色

亞馬爾項(xiàng)目是俄羅斯近年來(lái)大力推進(jìn)的代表性油氣項(xiàng)目。它的代表性主要體現(xiàn)以下三個(gè)方面。第一,亞馬爾項(xiàng)目是俄羅斯第一個(gè)由本國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的國(guó)際化的液化天然氣出口項(xiàng)目。薩哈林-2項(xiàng)目是俄羅斯首個(gè)液化氣出口項(xiàng)目,盡管國(guó)有的俄羅斯天然氣工業(yè)公司(Gazprom)取得項(xiàng)目的控制權(quán),但其技術(shù)提供方和項(xiàng)目作業(yè)方均為外資企業(yè)(殼牌、三菱商事和三井物產(chǎn))。與薩哈林-2不同的是,亞馬爾項(xiàng)目由非國(guó)有的諾瓦泰克公司(Novatek)主導(dǎo)并擔(dān)任項(xiàng)目作業(yè)者,中國(guó)(中石油和絲路基金)和法國(guó)企業(yè)(道達(dá)爾)共同參與。此外,日本、韓國(guó)的企業(yè)也以工程和造船承包商的身份參與其中。

因此,亞馬爾項(xiàng)目可以說(shuō)是俄羅斯本國(guó)企業(yè)自主管理和運(yùn)營(yíng)大型國(guó)際化項(xiàng)目的重要嘗試,具有重要的示范意義。

第二,亞馬爾項(xiàng)目標(biāo)志著人類在北極地區(qū)能源資源開發(fā)和利用方面邁出重要一步。盡管北極地區(qū)富含油氣資源,但由于成本、環(huán)境、資金、國(guó)際合作等各方面原因致使大型項(xiàng)目長(zhǎng)期未有落實(shí)。在俄羅斯的北冰洋海域內(nèi)曾有過施托克曼(Shtokman)天然氣項(xiàng)目等大型項(xiàng)目的設(shè)想,俄羅斯國(guó)家石油公司與美國(guó)埃克森美孚公司也曾一度在所持有的海上油氣區(qū)塊內(nèi)實(shí)施了試采,但各種政治和經(jīng)濟(jì)原因致使這些項(xiàng)目陷入停頓狀態(tài)。亞馬爾項(xiàng)目的啟動(dòng)實(shí)現(xiàn)了近年來(lái)北極地區(qū)大型海上油氣項(xiàng)目零的突破,對(duì)俄羅斯乃至世界的海洋資源的開發(fā)具有重要的意義。

第三,亞馬爾項(xiàng)目的液化天然氣產(chǎn)品將主要面向亞太市場(chǎng)出口。亞馬爾項(xiàng)目本身就是俄羅斯東向能源出口戰(zhàn)略的一個(gè)重要項(xiàng)目。諾瓦泰克公司公布的,相當(dāng)部分將銷往亞太地區(qū)。這一方面促進(jìn)了俄羅斯天然氣出口的多元化,另一方面也為亞太市場(chǎng)提供了更多的進(jìn)口選擇,促進(jìn)了亞洲天然氣需求國(guó)的進(jìn)口多樣化。

中國(guó)在亞馬爾項(xiàng)目中發(fā)揮了重要作用。首先,中國(guó)是亞馬爾項(xiàng)目的大股東。2013年9月,中石油與諾瓦泰克公司達(dá)成協(xié)議收購(gòu)亞馬爾項(xiàng)目20%權(quán)益。2015年12月,中國(guó)絲路基金與諾瓦泰克公司簽署協(xié)議收購(gòu)亞馬爾項(xiàng)目9.9權(quán)益。自此,中國(guó)以近30%的權(quán)益成為亞馬爾項(xiàng)目權(quán)益第二大持有國(guó)。

其次,中國(guó)是亞馬爾項(xiàng)目的重要融資方。歐美的金融制裁導(dǎo)致總成本達(dá)270億美元的亞馬爾項(xiàng)目遭遇融資難,中資機(jī)構(gòu)的介入推動(dòng)了亞馬爾項(xiàng)目的順利實(shí)施。2015年12月,在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的同時(shí),絲路基金還與諾瓦泰克公司簽署了融資協(xié)議。絲路基金為亞馬爾項(xiàng)目提供為期15年、總額約7.3億歐元的長(zhǎng)期貸款。2016年4月,中國(guó)進(jìn)出口銀行與國(guó)家開發(fā)銀行分別與亞馬爾項(xiàng)目公司簽署15年期93億歐元和98億人民幣的貸款協(xié)議。

再次,中國(guó)企業(yè)是亞馬爾項(xiàng)目的主要設(shè)備供應(yīng)商和重要的工程建設(shè)參與者。亞馬爾項(xiàng)目的總承包商是來(lái)自法國(guó)和日本的企業(yè),但中石油、中海油和寶鋼是主要的工程分包商和供應(yīng)商。據(jù)統(tǒng)計(jì),中方共有中國(guó)石油海洋工程有限公司、海洋石油工程股份有限公司等七家公司承攬了項(xiàng)目的模塊生產(chǎn)。

最后,中國(guó)是亞馬爾項(xiàng)目液化天然氣產(chǎn)品的重要購(gòu)買方。2014年5月,中石油與亞馬爾項(xiàng)目公司簽署20年期每年300萬(wàn)噸液化天然氣購(gòu)銷協(xié)議。中石油直接購(gòu)買量占亞馬爾項(xiàng)目前三條生產(chǎn)線總產(chǎn)能的近五分之一。由于剩余出口量預(yù)期將主要銷往亞太地區(qū),中國(guó)進(jìn)行間接購(gòu)買的可能性極高,這將進(jìn)一步推高中國(guó)采購(gòu)量的比例。

　　“冰上絲綢之路”及其相關(guān)能源合作

亞馬爾液化氣項(xiàng)目是中俄“冰上絲綢之路”的重要能源項(xiàng)目。2015年,中俄總理進(jìn)行第二十次會(huì)晤,雙方強(qiáng)調(diào)要“加強(qiáng)北方航道開發(fā)利用合作,開展北極航運(yùn)研究”。2017年7月,習(xí)近平主席訪俄時(shí)表示“要開展北極航道合作,共同打造‘冰上絲綢之路’”。隨后,中俄兩國(guó)政府部門開始就相關(guān)的制度性安排進(jìn)行協(xié)商。比如,中國(guó)商務(wù)部與俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部探討建立專項(xiàng)的工作機(jī)制,兩國(guó)交通部門商談進(jìn)行極地水域海事合作等。

盡管中俄雙方已就共同推進(jìn)“冰上絲綢之路”達(dá)成共識(shí),但從官方透露的信息來(lái)看,兩國(guó)宏觀利益訴求方面仍存在不同之處。從中俄的相關(guān)政府間協(xié)議、領(lǐng)導(dǎo)人講話和政府部門發(fā)言人的表態(tài)來(lái)看,兩國(guó)在利用北極航道(俄羅斯側(cè))及其相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面并無(wú)異議,但是在產(chǎn)能合作方面存在不同訴求。

由于北極航道沿線環(huán)境惡劣、人口稀少,沒有形成一定規(guī)模的市場(chǎng),在中方看來(lái),類似“一帶一路”的產(chǎn)能合作方式并不適用于“冰上絲綢之路”的構(gòu)想,但俄方極為看中此點(diǎn)。對(duì)于俄羅斯來(lái)說(shuō),發(fā)展“冰上絲綢之路”并不僅僅藉此增加過境的貨運(yùn)量和過境收入,還要帶動(dòng)北極地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,從而穩(wěn)固聯(lián)邦政府對(duì)邊疆地區(qū)的控制。

能源合作將是彌補(bǔ)中俄雙方在“冰上絲綢之路”不同利益訴求的有效途徑。俄羅斯的北極航道沿線蘊(yùn)藏豐富的油氣資源已毋庸諱言。北極航道可以用來(lái)外輸這些油氣資源,同時(shí)油氣項(xiàng)目開發(fā)所需要的設(shè)備和工程材料也可通過北極航道運(yùn)送。

此外,北極航道連接了亞太和歐洲兩大能源市場(chǎng),相關(guān)的能源產(chǎn)品的串換運(yùn)輸也可以通過北極航道來(lái)進(jìn)行。亞馬爾項(xiàng)目就是這個(gè)合作模式的典型應(yīng)用。亞馬爾項(xiàng)目框架內(nèi)包括15艘液化氣專用運(yùn)輸船的建設(shè)。這些船只將向亞太和歐洲地區(qū)運(yùn)送液化氣產(chǎn)品。此外,在中日等國(guó)建設(shè)的工程模塊也通過船只運(yùn)送到亞馬爾項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。比如,中遠(yuǎn)集團(tuán)2016年實(shí)施了第三次北極航道航行,將亞馬爾項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)備和設(shè)施運(yùn)送至工程現(xiàn)場(chǎng)。

如果跳出“冰上絲綢之路”的框架,在俄羅斯北極圈內(nèi)中俄能源合作項(xiàng)目更多,程度更深。代表性的是俄羅斯國(guó)家石油公司所持有的萬(wàn)科爾項(xiàng)目和魯斯科耶項(xiàng)目。俄國(guó)家石油公司曾就兩個(gè)項(xiàng)目分別于2014年和2015年與中石油和中石化簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議。萬(wàn)科爾項(xiàng)目還是通往中國(guó)的遠(yuǎn)東原油管道的重要供油商。中國(guó)每年通過遠(yuǎn)東管道進(jìn)口的原油幾乎全部來(lái)自萬(wàn)科爾項(xiàng)目。

　　未來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中俄能源的互補(bǔ)關(guān)系和雙方政府的重視為兩國(guó)開展“冰上絲綢之路”提供了機(jī)遇。俄羅斯的政府和企業(yè)正積極推進(jìn)北極地區(qū)(包括海上和陸地)的能源資源開發(fā)。在亞馬爾項(xiàng)目啟動(dòng)之前,俄羅斯國(guó)家天然氣工業(yè)公司旗下的石油公司已啟動(dòng)北極原油項(xiàng)目的生產(chǎn)并通過北極航道向歐洲出口。諾瓦泰克公司總裁在亞馬爾項(xiàng)目啟動(dòng)后即發(fā)布了雄心勃勃的發(fā)展計(jì)劃。他表示到諾瓦泰克公司將成為俄羅斯最大的液化天然氣生產(chǎn)和出口公司,2030年前總產(chǎn)能將提升至每年2.7億噸。他列舉了包括亞馬爾項(xiàng)目第四生產(chǎn)線、北極-2項(xiàng)目等眾多位于北極航道沿線的工程,并表示希望與中國(guó)公司繼續(xù)進(jìn)行項(xiàng)目合作。

為應(yīng)對(duì)氣候變化和改善大氣環(huán)境,中國(guó)政府正積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。天然氣將在這一過程中發(fā)揮重要作用。來(lái)自俄羅斯的天然氣將增加中國(guó)的進(jìn)口選擇,進(jìn)而增強(qiáng)中國(guó)作為天然氣主要進(jìn)口國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的結(jié)構(gòu)性權(quán)力。同時(shí),北極的特殊地理和氣候環(huán)境降低了液化天然氣的生產(chǎn)成本,進(jìn)而有可能降低中國(guó)的進(jìn)口成本。俄羅斯計(jì)劃在未來(lái)的北極項(xiàng)目中更多地使用本國(guó)設(shè)備,官方預(yù)測(cè)這將進(jìn)一步削減30%的成本。

亞馬爾項(xiàng)目顯示中國(guó)企業(yè)不僅可以成為跨國(guó)項(xiàng)目的投資者、融資者,也可以成為值得信賴的工程產(chǎn)業(yè)者和設(shè)備供給者。亞馬爾項(xiàng)目為能源領(lǐng)域的中國(guó)工程和設(shè)備公司提供了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)了若干項(xiàng)商業(yè)合同和技術(shù)突破,將“中國(guó)制造”提升到一個(gè)新的高度。未來(lái)隨著中國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步參與俄羅斯北極油氣項(xiàng)目的開發(fā),“中國(guó)制造”將獲得更廣闊的發(fā)展空間。

當(dāng)前的全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也為“冰上絲綢之路”的能源合作帶來(lái)了挑戰(zhàn)。首先,歐美不斷延長(zhǎng)對(duì)俄制裁的期限,雖然在某種程度上為中國(guó)企業(yè)參與相關(guān)項(xiàng)目提供了條件,但也使中國(guó)企業(yè)承擔(dān)了被制裁的風(fēng)險(xiǎn)。

其次,北極地區(qū)特有的自然條件致使北極航道的運(yùn)輸帶有“季節(jié)性”特征。根據(jù)亞馬爾項(xiàng)目公司的規(guī)劃,在夏季解冰期,液化天然氣輪船將自西向東駛往亞太地區(qū),而在其他結(jié)冰期,液化天然氣將首先被運(yùn)送至歐洲地區(qū),經(jīng)過換裝后再駛往亞太地區(qū)。這種模式將增加運(yùn)輸成本的不確定性并影響供應(yīng)的穩(wěn)定性(預(yù)期東向運(yùn)費(fèi)為每百萬(wàn)英熱單位1.84美元,西向運(yùn)費(fèi)為2.49美元)。

為解決此問題,亞馬爾項(xiàng)目配備了多艘具有破冰功能的專用運(yùn)輸船只,項(xiàng)目公司還準(zhǔn)備在勘察加地區(qū)建設(shè)換裝港口以促進(jìn)常年運(yùn)輸并減低運(yùn)費(fèi)成本,但由于存在資金、技術(shù)等方面的制約,這些措施的實(shí)施效果具有較大的不確定性。

再次,北極天然氣項(xiàng)目的出口還存在俄國(guó)內(nèi)不同企業(yè)間利益協(xié)調(diào)的問題。為了能順利推進(jìn)亞馬爾項(xiàng)目,俄政府通過立法給予該項(xiàng)目稅收優(yōu)惠,并打破俄國(guó)家天然氣工業(yè)公司對(duì)天然氣出口的壟斷。亞馬爾項(xiàng)目啟動(dòng)后,俄國(guó)內(nèi)已產(chǎn)生對(duì)國(guó)際市場(chǎng)上俄天然氣出口商內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的擔(dān)憂。

如果俄政府不能很好地協(xié)調(diào)不同出口公司的利益,則可能影響未來(lái)與中國(guó)在俄羅斯北極能源項(xiàng)目,特別是天然氣項(xiàng)目上的合作。