我國煉油工業(yè)產(chǎn)能位居世界第二,已成為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國成品油需求不斷增長,市場先后經(jīng)歷了偏緊保供(1998-2008年)、基本平衡(2009-2012年)及逐步過剩(2013年至今)的過程。預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及市場化改革仍是推動煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要動力,我國煉油行業(yè)監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化之路將繼續(xù)深入推進(jìn)。

　　成品油市場步入調(diào)整升級階段

　　成品油消費(fèi)整體趨緩趨穩(wěn)

2011年以來中國經(jīng)濟(jì)結(jié)束30余年均10%左右的高速增長周期,進(jìn)入減速換擋區(qū)間。“十二五”期間,國內(nèi)成品油消費(fèi)年均增長7.8%,2016年同比增長0.2%。2017年成品油市場需求側(cè)有所改善,終端需求動能轉(zhuǎn)換,市場呈現(xiàn)“汽油趨冷,煤油穩(wěn)增,柴油回暖”態(tài)勢,成品油表觀消費(fèi)3.26億噸,同比增長3.9%;汽油消費(fèi)受到乘用車銷量低迷、公車改革政策、共享單車擴(kuò)張等因素影響,終端需求增速放緩;此輪工業(yè)生產(chǎn)回暖帶動商用車銷量大漲,支撐柴油終端消費(fèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正;航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)率保持高速增長帶動煤油消費(fèi)依然強(qiáng)勁。

多元化供應(yīng)格局形成

2000年原經(jīng)貿(mào)委清理整頓小煉油企業(yè),形成了由中石油、中石化兩大集團(tuán)主導(dǎo)的煉油格局;2004年中國政府履行加入WTO承諾,放松了石油國營貿(mào)易進(jìn)口配額管理的限制,地方煉廠產(chǎn)能開始擴(kuò)張;2009年以后,隨著消費(fèi)稅制改革和稅率調(diào)整,地方煉廠獲利空間增加,產(chǎn)能規(guī)模加速擴(kuò)大;2015年起進(jìn)口原油使用權(quán)放開,地方煉廠資源不足的困局基本解決,產(chǎn)能得到快速釋放。

2017年國內(nèi)煉油產(chǎn)能超過8億噸/年,增量主要來自云南煉廠1300萬噸/年及惠州煉廠二期1000萬噸/年。從供應(yīng)主體來看,中石油、中石化、中海油三大集團(tuán)占比由2015年的69%下降到65%;其他國企(中國化工、中國兵器、延長集團(tuán)、中國中化)占比9%,與2015年持平;民營煉廠由22%上升到26%,市場多元競爭格局業(yè)已形成。

近幾年,民營煉廠也開始注重結(jié)構(gòu)調(diào)整。截至2017年,已有29家煉廠獲批合計(jì)9525萬噸/年的進(jìn)口原油使用配額,覆蓋一次加工能力1.3億噸/年,占全國的16%;民營煉廠開工率由2015年的42%增至57%,原料結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,裝置結(jié)構(gòu)與主營煉廠差距不斷縮小,特別是加氫及重整裝置占比進(jìn)一步提高;輸油管道建設(shè)進(jìn)一步完善,繼2016年煙臺—淄博原油運(yùn)輸管道投產(chǎn)之后,2017年董家口—濰坊一期原油管道正式輸油,與汽車運(yùn)輸相比,管輸費(fèi)用降幅在30%以上;2017年山東16家民營煉廠參股成立山東煉化能源有限公司,推動民營煉廠向一體化、大型化、高端化、園區(qū)化方向發(fā)展。

　　產(chǎn)能過剩問題依然突出

近年來,我國煉油工業(yè)快速發(fā)展,結(jié)構(gòu)性過剩問題凸顯。“十一五”期間,煉油產(chǎn)能年均增長7.2%,“十二五”期間年均增長3.9%,2015-2017年均增長率5.4%。2017年煉油能力達(dá)到8.3億噸/年,相對5.6億噸的原油加工量,產(chǎn)能出現(xiàn)明顯過剩,加工負(fù)荷不足70%,顯著低于世界83%的平均水平。

煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)性問題突出體現(xiàn)在:一是先進(jìn)產(chǎn)能不足,全國單廠規(guī)模超千萬噸級的企業(yè)25家,能力占全國的40%;二是落后產(chǎn)能大量存在,規(guī)模低于200萬噸/年的企業(yè)129家,能力占全國的11%;三是一體化水平有待提高,僅有17家煉化一體化企業(yè),石化產(chǎn)品對外依存度較高。

煉油產(chǎn)能過剩造成成品油大量出口。過去國內(nèi)成品油以滿足國內(nèi)需求為主,但近幾年大量出口,其中2016年出口量達(dá)到3820萬噸,同比大漲52%;2017年政府出于“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”的目的,嚴(yán)控成品油出口配額,全年出口量與上年大體持平,但仍保持高位,成品油出口呈現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)?；奶攸c(diǎn)。

　　市場分化加劇

1999年清潔汽車行動協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成立,國內(nèi)天然氣汽車推廣行動全面鋪開,2016年天然氣汽車保有量達(dá)到557萬輛,2017年將超過600萬輛;2008年神華集團(tuán)第一套百萬噸級煤制油裝置投產(chǎn),2016年全國煤制油能力達(dá)到288萬噸/年,2017年煤制油擴(kuò)能步伐明顯加快,神華寧煤間接液化一期項(xiàng)目(400萬噸/年)及陜西潞安煤制油項(xiàng)目一期(180萬噸/年)陸續(xù)投產(chǎn),煤制油產(chǎn)能擴(kuò)張到868萬噸/年;另外,2017年國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到70萬輛,同比增長40%,占汽車總銷量的2%,對市場影響程度逐步加大。

近年來,隨著環(huán)保要求持續(xù)升級,國內(nèi)油品質(zhì)量升級步伐不斷加快。2017年10月起,京津冀及周邊“2+26”城市已經(jīng)全部供應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油,禁止銷售普通柴油。從質(zhì)量指標(biāo)看,國六標(biāo)準(zhǔn)主要指標(biāo)與歐洲標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng),部分指標(biāo)甚至嚴(yán)于歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

另一方面,部分地區(qū)市場上國Ⅵ、國Ⅴ、國Ⅳ、國Ⅲ、車柴和普柴、非標(biāo)油等多品種共存,價差進(jìn)一步擴(kuò)大,導(dǎo)致市場分化加劇。政府統(tǒng)一市場、統(tǒng)一監(jiān)管的難度較大。

　　零售模式不斷創(chuàng)新

在成品油市場激烈競爭的背景下,銷售企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新營銷模式的做法得到快速推廣。支付方式多元化、產(chǎn)品智能化、服務(wù)定制化成為油品銷售“乘風(fēng)借勢”的主要方向。2015年國內(nèi)首家成品油在線銷售平臺“中亞能源網(wǎng)”開市,開啟“互聯(lián)網(wǎng)+能源”第一步;目前已有中國石化網(wǎng)上營業(yè)廳、中國石油昆侖卡服務(wù)平臺、中國海油“互聯(lián)網(wǎng)+加油站”等電子化商務(wù)平臺投用,民營企業(yè)亦有東明石化電子商城開啟網(wǎng)絡(luò)銷售新途徑;同時,智能加油站建設(shè)也有實(shí)質(zhì)性發(fā)展,首座“阿里智能加油站”將在杭州建成。未來將逐步形成以“油-車-人-卡”為核心的成品油服務(wù)生態(tài)圈。

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