“十四五”國內將新增煉油產能1.1億噸，煉油總產能接近10億噸/年，有望趕超美國成為全球第一大煉油產能國。

12月17日，中國石化集團經濟技術研究院發布《2021中國能源化工產業發展報告》(下稱《報告》)，作出上述判斷。

《報告》稱，未來五年國內煉油產能的增量主要來自于新興民企，包括浙江石化二期、旭陽石化、盛虹石化、裕龍島項目等。傳統地煉和新興民營占全國煉油份額將提升至37%，超過中國石化和中國石油。

國內煉油工業以大型化、一體化、園區化為依托，將進一步提升煉油競爭力。“十三五”新建及改擴建煉油產能規模平均小于500萬噸/年，到了“十四五”新建及改擴建產能規模將平均達1300萬噸/年。

目前，中國煉油、乙烯能力穩居世界第二，PX產能躍居世界第一。

《報告》稱，2025年，國內干萬噸級以上煉廠將達33家，占煉油總產能的比例由48%提高至55%，平均規模增加至702萬噸/年，接近全球平均煉油規模。

與此同時，在政府加大防范煉化行業產能過剩風險的背景下，傳統地煉將大舉淘汰低效落后產能，以換取產業升級發展的空間。未來四年，山東玉皇盛世、濱陽燃化等獨立煉廠將陸續進行整合，淘汰產能共計3000萬噸/年。

《報告》稱，成品油需求將從2019年的3.32億噸，增加至2025年的3.56億噸的峰值，年均增長1.2%，“十四五”末期達峰。

新増煉油產能主要布局在東部沿海地區，同時也是成品油主要消費地區，但是由于江浙滬和廣東等發達地區部分制造業將向周邊及西部地區轉移，成品油消費增速低于內陸地區。

“十四五”期間，廣東、浙江和江蘇等省份，成品油均從供需平衡或小幅過剩轉為嚴重過剩。同時，山東和東北地區資源過剩壓力加大。沿海地區需要加快成品油出口以及向中部調運能力建設。

2019-2015年，成品油供需過剩量增加1000萬-1500萬噸，考慮到2019年成品油出口量達5534萬噸，2025年成品油出口量或將突破7000萬噸，超過新加坡成為亞太第一大成品油貿易國。

《報告》稱，未來五年，全球煉油工業或將面臨新世紀以來最艱難時期，全球石油需求恢復至少需要兩年以上時間。

全球煉油過剩產能維持在500萬桶/日以上，煉油業步入整合時代。全球煉油產能增加500萬桶/日至103萬桶/日。其中，亞太和中東新增產能分別占到全球增量的45%和31%。

全球煉油平均開工率將由“十三五”的82%，降至“十四五”的77%左右，甚至低于2009年金融危機時期煉油開工水平。全球綜合煉油毛利將從2020年1.4美元/桶的谷底緩慢回升，到2025年或將維持在2-3美元/桶，但仍僅是過去十年煉油毛利的一半左右。

針對天然氣行業發展形勢，《報告》認為，未來國內天然氣消費增速仍保持高位。中國天然氣消費量將從2015年的1896億立方米，增至2020年的3200億立方米，年均增長260億立方米。

預計2025年天然氣需求達到4500億立方米，增長1300億立方米，年均增速7.1%，比十三五放緩約4個百分點。

同期，國內天然氣產量將達到2325億立方米，相對2020年增長465億立方米，增幅為25%，國內產量增量約占消費增長的35.8%。

此外，氫能產業將助力中國未來能源綠色發展。目前，國內20余家能源央企跨界氫能產業，年底預計將會有超過8000輛燃料電池商務車、100座加氫站進入示范運營。

《報告》預計，2025年前中國氫燃料汽車和加氫站仍以示范運行為主，2035年燃料電池車有望達到百萬輛級商業應用規模。