編者按：綠氫，是清潔氫的頂級形式，是制備或生產(chǎn)過程中全程實現(xiàn)零排放的氫能。如今，全球?qū)崿F(xiàn)能源轉(zhuǎn)型面臨的主要問題有兩個：一是太陽能發(fā)電和風能發(fā)電一直無法解決固有的間歇性問題；二是部分行業(yè)難以通過電氣化實現(xiàn)減碳。綠氫或清潔氫被多國政府和很多行業(yè)視為這兩個問題的最終解決方案。綠氫的到來將改變各國的生產(chǎn)制造體系，發(fā)掘新的價值源泉，為可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展奠定基礎，也必將重繪全球能源和資源版圖。德勤近期發(fā)布的《綠氫：通過激勵實現(xiàn)凈零排放》報告，以翔實的數(shù)據(jù)驅(qū)動模型（氫路徑探索-HyPE模型），基于最新的評估、監(jiān)管和政策發(fā)展狀況，對綠氫發(fā)展進行定量分析，在預測綠氫經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，也強調(diào)了相關的困難和挑戰(zhàn)。該報告認為，由于氣候災害的可能性逐漸加大，能源轉(zhuǎn)型腳步將進一步加快，時不我待，還需砥礪前行。（文字由 盧雪梅 提供）

綠氫是氫能發(fā)展的未來

能源轉(zhuǎn)型是經(jīng)濟增長和可持續(xù)發(fā)展的必要條件已成為全球基本共識，世界各國都向著實現(xiàn)供應鏈和經(jīng)濟的凈零排放而努力，有關行業(yè)轉(zhuǎn)型的速度和規(guī)模雖有爭議，但卻無人質(zhì)疑轉(zhuǎn)型的必要性。若要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》設定的目標（將全球變暖控制在低于2攝氏度的水平，同時努力將升幅控制在1.5攝氏度內(nèi)），以可再生能源等低碳能源取代化石燃料驅(qū)動的傳統(tǒng)系統(tǒng)已成不二選擇。

以低碳技術方案為基礎的電氣化是重要的解決方案之一，但其在重工業(yè)和運輸業(yè)的去碳化上卻略顯力有不逮。高溫加熱、化學品原料供應或重型貨運等工業(yè)活動確實很難實現(xiàn)完全的電氣化。與此同時，全面采用風能和太陽能發(fā)電還將出現(xiàn)電網(wǎng)穩(wěn)定問題，從而影響儲能。

綠氫正好可以解決這兩個問題。其用途廣泛，既可以直接用作燃料電池或發(fā)電，也可以作為原料生產(chǎn)更適合運輸和存儲的衍生物，如氨、甲醇或可持續(xù)航空燃料。這樣既解決了儲能問題，也可以突破特定工業(yè)和運輸版塊的轉(zhuǎn)型技術瓶頸。

然而，目前的氫氣供應幾乎完全依賴天然氣重整和煤炭氣化，碳排放量相當高。相關數(shù)據(jù)表明，氫氣生產(chǎn)每年排放的二氧化碳超過1吉噸。要實現(xiàn)去碳化，必須釋放綠氫潛力，即大規(guī)模通過可再生電力電解制氫；而通過天然氣和碳捕集與封存（CCS）相結(jié)合生產(chǎn)的藍氫，如果符合嚴格的甲烷排放和碳捕集標準，也可以被標記為“綠”氫。

綠氫是氫能發(fā)展的未來。德勤的分析顯示，氫能市場將從2030年的6420億美元增至2050年的1.4萬億美元，其中綠氫占比將高達85%，綠氫中的20%將在全球范圍內(nèi)交易。這充分展現(xiàn)了綠氫交易對世界經(jīng)濟低成本脫碳的重要性，此外，綠氫生產(chǎn)和出口將調(diào)整非洲、拉美和太平洋地區(qū)的發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體、澳大利亞和美國等發(fā)達國家，以及海灣地區(qū)國家的可持續(xù)發(fā)展步調(diào)，通過支持地方行業(yè)活動、改善貿(mào)易平衡和促進全球能源轉(zhuǎn)型來刺激經(jīng)濟發(fā)展。分析還表明，到2030年，清潔氫經(jīng)濟每年可創(chuàng)造100萬個新工作崗位，并在接下來的20年里以翻番速度增加更多新工作崗位。

全球綠氫市場2050年將臻于成熟

德勤報告顯示，若2050年實現(xiàn)碳中和，全球綠氫市場規(guī)模在2030年可增至1.7億噸氫當量，到2050年增至6億噸氫當量。對綠氫的需求最初將來自現(xiàn)有工業(yè)用氫（9500萬噸氫當量），如化肥生產(chǎn)。隨后，凈零轉(zhuǎn)型將支撐綠氫需求的快速增長，鞏固氫能作為脫碳通用解決方案的地位。到2050年，脫碳老大難行業(yè)，如鋼鐵、化工、水泥和高溫加熱，以及運輸（航空、航運和重型公路運輸），對綠氫的需求將分別占總需求的42%和36%?？傮w而言，綠氫對碳減排至關重要。通過對現(xiàn)有用氫終端進行脫碳和開發(fā)新的用氫途徑，到2050年，可累計減排85吉噸碳當量，約是2021年全球碳排放量的兩倍多。

除了發(fā)達國家的綠氫需求將迅速增加，發(fā)展中國家也將從綠氫發(fā)展中獲得可持續(xù)增長機會，最終逐步構建真正的全球綠氫市場。但是要在不足30年的時間內(nèi)建一個嶄新的重要產(chǎn)業(yè)，對仍處于萌芽階段的綠氫價值鏈將是前所未有的挑戰(zhàn)。

綠氫項目最初需要依賴公共政策的扶持才能實現(xiàn)收支平衡，美國發(fā)布的《通貨膨脹削減法案》、澳大利亞的清潔能源金融公司、歐盟的“實現(xiàn)55%溫室氣體減排”一攬子計劃和歐洲共同利益重要項目（IPCEI）資助計劃、日本的需求側(cè)研發(fā)支持計劃等，都屬于政府或國家間組織的綠氫項目扶持方案。常規(guī)碳密集型氫氣的生產(chǎn)成本雖然不高，但無助于碳減排和應對氣候變化。借助于政府的支持，規(guī)模經(jīng)濟和碳排放量交易等途徑，綠氫生產(chǎn)成本最終有望降至可接受范圍內(nèi)。預計2030年可實現(xiàn)氨生產(chǎn)的收支平衡，2035年實現(xiàn)氣態(tài)氫生產(chǎn)的收支平衡，2045年實現(xiàn)甲醇生產(chǎn)的收支平衡，2050年實現(xiàn)可持續(xù)航空燃料（SAF）生產(chǎn)的收支平衡。隨著時間的推移，綠氫生產(chǎn)最終將站穩(wěn)腳跟。到2050年，隨著氫氣供應能力大規(guī)模提升，工業(yè)和運輸領域?qū)崿F(xiàn)氫的利用，全球氫市場將臻于成熟。市場的增長將形成以現(xiàn)貨市場為主導的價格機制，彈性更大，有利于將投資引導到更具競爭力的區(qū)域。

德勤的模型結(jié)果顯示，綠氫可以從一開始就主導供應結(jié)構，到2050年達到85%的市場占有份額（超過5億噸氫當量）。藍氫可助力早期階段氫氣需求的建立，促進中東、北非、北美和澳大利亞等天然氣儲量豐富地區(qū)和國家的氫經(jīng)濟形成。到2040年，藍氫產(chǎn)量將達到峰值，約為1.25億噸氫當量（占總氫能供應量的30%）；此后，隨著對甲烷和碳排放的限制日趨嚴格，藍氫將逐漸被更具競爭力的綠氫所取代。

全球氫能貿(mào)易亟待打通“任督二脈”

德勤報告顯示，2050年，全球主要地區(qū)之間的氫能貿(mào)易可能占全球總貿(mào)易量的近1/5，約1.1億噸氫當量。最常被交易的商品包括易于長途運輸?shù)臍淠茌d體——氨、甲醇和可持續(xù)航空燃料。氨作為運輸氫能的介質(zhì)之一，需要轉(zhuǎn)化和再轉(zhuǎn)化的相關工藝及設施。到2050年，北非、澳大利亞、北美、中東等4個地區(qū)和國家的氫氣產(chǎn)量和貿(mào)易量將分別占全球總產(chǎn)量和總貿(mào)易量的45%和90%，其中，北非和澳大利亞的國內(nèi)氫氣需求量不高，因此在氫氣出口方面具有最大潛力（分別為4400萬噸氫當量和1600萬噸氫當量）；北美和中東氫氣出口量分別為2400萬噸氫當量和1300萬噸氫當量。南美和撒哈拉以南非洲也有參與市場的潛力，或可占總貿(mào)易量的10%。在進口方面，日本和韓國因資源缺乏和土地使用受限，將嚴重依賴全球氫氣貿(mào)易，2030～2050年，兩國的氫氣需求將有90%依賴進口。歐洲和印度可以大量自產(chǎn)氫氣，但在整個轉(zhuǎn)型過程中也可能依賴進口。

2050年，全球主要地區(qū)和國家之間的氫能貿(mào)易每年可創(chuàng)造2800億美元以上的出口收入，其中北非每年1100億美元、北美630億美元、澳大利亞390億美元、中東200億美元。氫能貿(mào)易的自由和多樣化可以顯著降低成本，提高能源安全，促進發(fā)展中國家和新興市場的經(jīng)濟發(fā)展。清潔氫的出口收入可以幫助化石燃料出口國抵消石油、天然氣和煤炭出口收入的下降。

區(qū)域間氫能貿(mào)易有助于減少氫能需求與低成本氫能供應之間在地理上的不匹配。需求國家，如歐洲國家、日本和韓國可能無法自產(chǎn)足夠的低成本氫氣；與此同時，澳大利亞、非洲和拉美的部分地區(qū)則擁有相對豐富的可再生資源和充足的可用土地，能生產(chǎn)出具有成本競爭力且超過其需求的綠氫。這種差異自然會帶來貿(mào)易機會。澳大利亞、智利、德國和日本等國家可根據(jù)自身情況將自己定位為未來的氫能進口國或出口國。各國之間已簽署了幾個諒解備忘錄，這將有利于南部國家發(fā)掘可再生能源多樣化潛力。而要實現(xiàn)這一全球貿(mào)易愿景，運輸基礎設施將成為關鍵。

主要綠氫進口國和出口國概況

全球各國在可再生能源稟賦和土地可用性上存在多樣性，這將在綠氫生產(chǎn)成本和規(guī)模上造成巨大差異。一個國家的氫能消費狀況取決于人口規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構和經(jīng)濟發(fā)展狀況，而國際氫能貿(mào)易又受到消費狀況和生產(chǎn)潛力差異的影響。氫能供應不足的國家可從國際市場采購全部或部分氫能來降低成本；而具有低成本氫能生產(chǎn)潛力的國家則可通過氫能出口實現(xiàn)收入最大化。

從資源稟賦和生產(chǎn)潛力來看，智利、摩洛哥、沙特、西班牙、英國、日本、中國和美國都各有特色。

南美的智利北部擁有全球最強太陽輻射，具備可再生能源出口潛力；北非的摩洛哥擁有豐沛的太陽能和風能，又兼具靠近歐盟市場的便利；沙特則將受益于強太陽輻射和廣袤的土地。德勤報告顯示，到2050年，沙特將生產(chǎn)3900萬噸低成本綠氫，是其國內(nèi)需求的4倍，將成為重要的綠氫出口國。目前，該國已參與了幾項綠氫出口國際貿(mào)易協(xié)定，并將之視為擺脫石油出口依賴、實現(xiàn)經(jīng)濟多元化戰(zhàn)略的基石之一。

西班牙的太陽能也極豐富，是歐洲綠氫生產(chǎn)最佳候選國家之一。預計到2050年，西班牙可能接近實現(xiàn)氫能自給自足。西班牙地理位置優(yōu)越，可通過與摩洛哥的管道大量進口北非綠氫，再通過泛歐運輸基礎設施輸往歐洲的需求端（尤其是德國），去年底宣布的巴塞羅那—馬賽氫管道項目（價值26億美元）將極大限度地降低西班牙氫能的運輸成本。

英國的風能較豐富，可充分發(fā)揮其潛力年產(chǎn)約750萬噸綠氫。但英國對綠氫的需求也不小，英國最新氫能戰(zhàn)略顯示，2030年后對氫能的需求將出現(xiàn)強勁增長（德勤預測到2050年英國可能需要1200萬噸綠氫），因此可能成為綠氫進口國之一。

日本由于受到有限的可再生能源和過度稠密的沿海人口雙重限制，無法生產(chǎn)綠氫，而其高度的經(jīng)濟工業(yè)化卻將推高綠氫需求水平，因此將是主要的氫能進口國之一。

美國和中國的可再生能源雖然豐富，但綠氫生產(chǎn)也同樣會受到限制，如適合生產(chǎn)綠氫的土地（沙漠）遠離消費中心或出口中心，這可能導致高昂的運輸成本，妨礙其提供價格有競爭力的綠氫。

化石燃料向清潔氫轉(zhuǎn)型需要大量資金

德勤預測，到2050年，實現(xiàn)凈零排放目標需要對全球氫供應鏈累計投資9萬億美元以上，其中發(fā)展中國家需投資3.1萬億美元。這些數(shù)字可能聽起來令人生畏，但平攤到25年的時間跨度，則年平均投資額實際上并不高于2022年投入油氣生產(chǎn)的資金（4170億美元）。如果各國政府和公司能將投向油氣的資金用于清潔氫，實現(xiàn)凈零排放目標大有希望。德勤建議，氫能主要消費地區(qū)和產(chǎn)區(qū)，即中國、歐洲和北美（氫氣產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)能一半以上），應分別向氫能領域投資2萬億美元、1.2萬億美元和1萬億美元，同時還應從發(fā)展中國家和新興國家籌集大量資金，其中北非約9000億美元，南美約4000億美元，撒哈拉以南非洲和中美洲各3000億美元。德勤認為，在這些國家或地區(qū)發(fā)展綠氫經(jīng)濟能有效吸引外國投資。

當前政策決定未來

德勤認為，各國應果斷采取扶持綠氫的政策，有助于擴大清潔氫經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)模，確保綠氫在實現(xiàn)碳中和的道路上發(fā)揮關鍵作用。迄今為止，已有140多個國家（合計占全球碳排放量的88%）設定了凈零排放目標。但根據(jù)已宣布的清潔氫項目數(shù)據(jù)，到2030年，全球?qū)H有4400萬噸氫當量的清潔氫產(chǎn)能，僅為全球清潔氫需求的1/4。因此，采取有針對性的扶持政策對清潔氫的生產(chǎn)至關重要，確保早期項目（如試點項目和系列項目）的順利開展，使其擁有一個相對公平的競爭環(huán)境，能進入市場實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。德勤建議政策制定應關注3個方面。

一是應奠定氣候?qū)虻氖袌龌A。決策者可制定國家和區(qū)域戰(zhàn)略，提高氫能發(fā)展前景的可信度。建立穩(wěn)定的共享清潔氫認證程序，確保透明度，避免技術封鎖。擴大國際合作規(guī)模，緩解政治摩擦和確保公平競爭。

二是創(chuàng)建一個可行的商業(yè)案例。使用有針對性的策略，如強制性指令、直接發(fā)放補貼、制定碳差價合同、財政激勵措施、提供公共擔保，以及為氫產(chǎn)品設定目標或開辟市場，縮小清潔氫技術和化石燃料技術之間的成本差距。也可建立長期承購機制，如德國的H2Global項目，因采用了承購方式，大幅降低了項目風險，彌合了價格與支付意愿之間的差距，使價格更穩(wěn)定。

三是保持氫能發(fā)展的長期韌性。國家戰(zhàn)略應著眼于從貿(mào)易伙伴到設備和原材料供應商的整個清潔氫價值鏈的多樣化，避免在增長過程中出現(xiàn)代價高昂的瓶頸，同時增加市場彈性。公共政策支持還應關注運輸（管道和海上道路）和儲存（戰(zhàn)略儲備）清潔氫產(chǎn)品的基礎設施設計。各國政府也應致力于開展國際合作，加強能源、氣候和發(fā)展政策之間的協(xié)同作用，包括促進強有力的區(qū)域一體化。

清潔氫市場的出現(xiàn)，意味著清潔氫價值鏈的每個階段都將充滿機遇和挑戰(zhàn)。實現(xiàn)碳中和不僅需要對非清潔氫進行脫碳，而且需要將氫生產(chǎn)規(guī)模擴大6倍以上，才能滿足能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生的需求。要實現(xiàn)這個目標，需要在燃料電池和航空燃料生產(chǎn)過程中的碳減排技術，電解槽、太陽能電池板和風力渦輪機等制造技術，氫氣生產(chǎn)、運輸和儲存等基礎設施技術方面取得突破性進展，還要同時建立新供應鏈和開展全球范圍內(nèi)的氫能貿(mào)易。

全球氫能價值鏈的發(fā)展路徑取決于一系列的選擇，合適的供應技術、政府的傾向性、氫能生產(chǎn)和消費地點，以及相應能源貿(mào)易路線等都存在很大不確定性。任何抉擇都意味著氫經(jīng)濟利益相關方之間可能存在沖突，這些利益相關方包括制定能源安全和產(chǎn)業(yè)政策的各國政府、能源供應商和公用事業(yè)部門、設備制造商、消費者和運輸行業(yè)（航運公司和港口設施管理人員等）。

盡管如此，2050年前，實現(xiàn)碳中和仍是人類不變的使命。德勤報告的預測基于這樣一種假設，即到21世紀中葉，全球經(jīng)濟達到碳中和，各國政府和企業(yè)積極應對金融和地緣政治問題，允許清潔氫貿(mào)易以多元化的方式自由開展，而在這個過程中，氫能資源國將發(fā)揮不可或缺的作用。這個假設也許并不現(xiàn)實，但這樣的“野心”是必要的，它可以激勵人類抓緊時間應對全球變暖，創(chuàng)造公平的發(fā)展機會，通過多元化的氫價值鏈，提高全球能源安全、減少供應鏈中斷風險。