編者按：截至今年6月底，全球累計運行的儲能項目裝機規模195.74吉瓦(共1747個在運項目)。美、中、日領跑全球市場，澳大利亞、印度等新興市場涌現，歐洲市場多元化發展。

儲能是智能電網、可再生能源高占比能源系統、能源互聯網的重要組成部分和關鍵支撐技術。隨著各國政府對儲能產業的相關支持政策陸續出臺，儲能市場投資規模不斷加大，產業鏈布局不斷完善，商業模式日趨多元，應用場景加速延伸。在國內，系列政策的出臺加速為儲能產業大發展蓄勢，行業到了爆發的臨界點，儲能的春天正在到來。本文對全球儲能市場基本情況進行梳理和研究。

一、儲能市場總體情況

來自美國能源部全球儲能數據庫(DOE Global Energy Storage Database)的數據顯示，截至今年6月底，全球累計運行的儲能項目裝機規模195.74吉瓦(共1747個在運項目)。其中，抽水蓄能184.20吉瓦(353個在運項目);儲熱4.03吉瓦(225個在運項目);其他機械儲能2.65吉瓦(78個在運項目);電化學儲能4.83吉瓦(1077個在運項目);儲氫0.02吉瓦(14個在運項目)，相應類型規模占比如圖1所示。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database

圖1 全球累計運行儲能項目類型分布

根據美國能源部全球儲能數據庫的數據，1997～2017年，全世界儲能系統裝機增長了70%，到170吉瓦左右(見圖2)。如今儲能市場在各國政府的政策鼓勵下得到了積極的發展，最近幾年間新建儲能項目及其裝機總規模有望增加數倍。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database

圖2 1992～2017年全球儲能裝機增長情況

二、地區分布

從地域來看，全球儲能項目裝機主要分布在亞洲的中國、日本、印度和韓國，歐洲的西班牙、德國、意大利、法國、奧地利和北美的美國(見圖3)，這10個國家儲能項目累計裝機容量占全球的近五分之四。

資料來源：DOE Global Energy Storage Database

圖3 2018年全球累計運行儲能裝機TOP10國家(單位：吉瓦)

1. 美、中、日領跑全球市場

從累計運行的儲能規模來看，2017年，美中日依舊占據儲能項目裝機的領先地位,其中美國仍是全球最大的儲能市場。根據GTM Research發布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能電量2.3吉瓦時，其中，美國新增431兆瓦時，居全球首位。截至2017年末，美國儲能累積部署達到1.08吉瓦時，預計2018年的部署將超過1.2吉瓦時。根據矢野經濟研究所的預測，日本儲能市場也將保持快速增長，2020年市場規模有望達到3.307吉瓦時。

中國的儲能產業雖然起步較晚，但近幾年發展速度令人矚目。目前，國內儲能側重示范應用，積極探索不同場景、技術、規模和技術路線下的儲能商業應用，同時規范相關標準和檢測體系。根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能項目庫的不完全統計，2016～2017年間，我國規劃和在建的儲能規模近1.6吉瓦，占全球規劃和在建規模的34%，我國儲能投運規模迎來加速增長。截至2017年底，我國已投運儲能項目累計裝機規模28.9吉瓦，同比增長19%。與全球儲能市場類似，我國抽水蓄能的累計裝機規模所占比重最大，接近99%，但與上一年同期相比略有下降。電化學儲能的累計裝機規模位列第二，為389.8兆瓦，同比增長45%，所占比重為1.3%，較上一年增長0.2個百分點。在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機占比最大，比重為58%。

2.澳大利亞、印度等新興市場涌現

2017年，新興市場表現突出，特別是澳大利亞。根據GTM Research發布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能容量1.4吉瓦，其中，澳大利亞新增246兆瓦，領先于美國和其他國家，居全球首位。這是由于特斯拉公司在澳大利亞部署的創紀錄的Hornsdale儲能項目發揮了關鍵作用，一次性提供了100兆瓦的儲能容量。

諸多海外電池廠商在印度建廠，為印度本地或整個亞洲提供產品的興趣增加，并落地了一批動力電池和儲能產品生產基地。未來3～5年內，印度有望依托不斷提升的電池產品制造能力，陸續啟動儲能技術在電動汽車、柴油替代、可再生能源并網、無電地區供電等領域的應用。

韓國部署的儲能項目朝著規模大型化的方向演進，其中就包括了世界上最大的用戶側儲能項目——現代電氣蔚山規劃的150兆瓦儲能項目。預計這些項目將為2018年韓國儲能市場提供增量支撐。韓國國內LG Chem、三星SDI和Kokam等實力雄厚且已經深度滲透海外市場的儲能技術供應商，將為其國內儲能市場的規模化開發提供強有力的技術支撐和經驗基礎。

3.歐洲市場多元化發展

德國是歐洲儲能裝機比重最大的國家。2017年，德國家庭光伏儲能市場的增長已趨于緩慢，光伏設備中安裝儲能系統的比例由73%增至77%，增幅不大。盡管如此，德國依然是歐洲范圍內最成熟的分布式光伏儲能市場，也是用戶側儲能商業模式最先進的國家。

2017年，英國儲能市場規模迎來爆發式增長，其累計投運儲能項目規模達到2016年同期規模的10倍。

除了德國、英國市場之外，荷蘭、法國、芬蘭、丹麥、西班牙、捷克、比利時、俄羅斯、奧地利等在內的9個國家均部署了儲能項目。以Vestas、KK Wind等為首的歐洲風電開發商積極探索風儲聯合運行的商業模式，帶動風儲項目在全球快速部署。總體上看，歐洲儲能市場呈現出全新的、多元化的發展態勢。

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