雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先在全球范圍內(nèi)逐漸復(fù)蘇，但是受新冠疫情影響的痕跡還是重重地烙在了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中。截至目前，多家鋰電隔膜企業(yè)披露2020年上半年財(cái)報(bào)，不少企業(yè)的業(yè)績(jī)都有些慘淡，不是增收不增利，就是既不增利也未增收;就連恩捷股份這樣的實(shí)力龍頭也都遭遇凈利潤(rùn)下滑。

具體來(lái)看，恩捷股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.41億元，同比增長(zhǎng)4.54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.21億元，同比減少17.36%。恩捷股份表示，伴隨二季度海外疫情擴(kuò)散和加劇，公司海外銷量亦受到影響，致使?jié)穹ㄤ囯姵馗綦x膜業(yè)務(wù)整體增速不及預(yù)期。

星源材質(zhì)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.41億元，較上年同期下降3.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.71億元，較上年同期下降58.44%。星源材質(zhì)表示，受新冠肺炎疫情影響，公司及上下游企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲，公司銷售量未達(dá)預(yù)期;同時(shí)因市場(chǎng)環(huán)境影響，隔膜產(chǎn)品價(jià)格下降，影響了公司2020 年上半年的整體盈利水平。

滄州明珠上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入11.14億元，較上年同期下降19.02%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 1.04億元，較上年同期增長(zhǎng) 6.95%。滄州明珠表示，鋰離子電池隔膜產(chǎn)品受疫情及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，產(chǎn)品銷量較上年同期下降，銷售收入減少。

璞泰來(lái)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為18.88億元，同比下降13.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1.97億元，同比下降25.44%。其中，涂覆隔膜實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.82億元，同比降低 16.93%。璞泰來(lái)表示，受疫情因素影響，導(dǎo)致下游國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池客戶訂單需求下降。

不過(guò)也不是沒(méi)有應(yīng)收、凈利雙增長(zhǎng)的。中材科技上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.87億元，同比增長(zhǎng)25.07%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.23億元，同比增長(zhǎng)40.87%。不過(guò)，值得注意的是，中材科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為風(fēng)電葉片、玻璃纖維、鋰電池隔膜三大版塊，目前隔膜業(yè)務(wù)占總營(yíng)業(yè)收入比重僅為2.86%，報(bào)告期內(nèi)隔膜實(shí)現(xiàn)銷售收入2.37億元，其業(yè)績(jī)不能客觀反映隔膜行業(yè)狀況。

01 100億平米需求

雖然短期內(nèi)隔膜行業(yè)遭遇流年不利，但不改長(zhǎng)期向好。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)研究，到2030年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)到1500萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池需求將達(dá)500GWh。相應(yīng)地，所需的動(dòng)力電池用隔膜需求量大約為90億平米。此外，如果再加上儲(chǔ)能電池和3C電池對(duì)隔膜的需求，總的隔膜需求將達(dá)100億平米。

不少企業(yè)都在加快產(chǎn)能布局。據(jù)了解，中材科技正在加速中材鋰膜二期項(xiàng)目以及湖南中鋰產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，迅速釋放產(chǎn)能。通過(guò)“自建+并購(gòu)”，中材科技目前已具備滕州、常德、寧鄉(xiāng)、內(nèi)蒙四個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能由2.4億平米增至約10億平米，迅速成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池隔膜企業(yè)。

近年來(lái)，恩捷股份借力資本市場(chǎng)頻頻發(fā)力，不斷擴(kuò)充其產(chǎn)能，截至2019年年末，恩捷股份濕法隔膜產(chǎn)能達(dá)到23億平方米，在上海、珠海、江西、無(wú)錫四大基地共有30條濕法基膜生產(chǎn)線。恩捷股份預(yù)計(jì)，2020年公司隔膜產(chǎn)能將達(dá)到29億平米。

滄州明珠今年6月在與投資者互動(dòng)交流時(shí)表示，公司目前干法隔膜產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)能一共是1億平方米;濕法隔膜產(chǎn)品是1.9億平方米。2019年度公司干法隔膜銷量約4,990萬(wàn)平方米，濕法隔膜銷量約7,560萬(wàn)平方米。

璞泰來(lái)今年7月發(fā)布公告稱將啟動(dòng)“年產(chǎn) 24900 萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目”募投項(xiàng)目，總投資7.8億元，力爭(zhēng)通過(guò)隔膜基膜產(chǎn)品的穩(wěn)定自給，進(jìn)一步促進(jìn)公司涂覆隔膜產(chǎn)品的海外市場(chǎng)推廣。

此外，星源材質(zhì)在江蘇常州實(shí)施“超級(jí)涂覆工廠”項(xiàng)目，一期達(dá)產(chǎn)后將形成干法隔膜年產(chǎn)能40,000萬(wàn)平方米、高性能涂覆隔膜年加工能力60,000萬(wàn)平方米;二期達(dá)產(chǎn)后將形成涂覆隔膜年加工能力40,000萬(wàn)平方米。

02 7um時(shí)代

鋰電池隔膜是新能源電池生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，作為一種高分子材料，其生產(chǎn)工藝主要分為干法工藝和濕法工藝。隨著電池對(duì)容量、安全性等各類性能要求的提升，濕法隔膜具備的穿刺強(qiáng)度高、厚度更薄、孔徑分布均勻等優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，逐漸成為市場(chǎng)的主流工藝產(chǎn)品，市占率已經(jīng)超70%。

在濕法隔膜領(lǐng)域，恩捷股份是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)，自2018年收購(gòu)上海恩捷后，便成為了國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)商，在國(guó)內(nèi)的濕法隔膜市場(chǎng)占有率超過(guò)40%，全球濕法隔膜市場(chǎng)占有率超過(guò)10%。為進(jìn)一步鞏固濕法隔膜龍頭地位，恩捷股份更是在2019年收購(gòu)了國(guó)內(nèi)濕法隔膜市場(chǎng)的第二大企業(yè)蘇州捷力。

據(jù)了解，中材科技自從收購(gòu)湖南中鋰后，同時(shí)具備了濕法雙向同步和異步拉伸工藝，技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，產(chǎn)品差異化和定制化屬性凸顯，能更好地滿足市場(chǎng)多層次需求。

滄州明珠是國(guó)內(nèi)少數(shù)能同時(shí)生產(chǎn)干法隔膜、濕法隔膜和涂布改性隔膜產(chǎn)品的企業(yè)。公司生產(chǎn)的干法單拉隔膜具備機(jī)械性能好、可做多層復(fù)合隔膜、孔徑分布孔徑大小非常均勻的優(yōu)勢(shì);濕法隔膜采用國(guó)際先進(jìn)橫縱同步拉伸設(shè)備，確保隔膜的一致性。

從鋰電池隔膜產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，產(chǎn)品厚度越來(lái)越薄。濕法隔膜在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率進(jìn)一步提升，7um濕法隔膜已開(kāi)始部分批量使用，5um濕法隔膜在消費(fèi)電池已經(jīng)批量使用。據(jù)了解，中材科技7um濕法隔膜在行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)量銷，中短期將進(jìn)一步引領(lǐng)市場(chǎng);5um濕法隔膜已開(kāi)發(fā)成功。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，隨著規(guī)模和技術(shù)工藝水平提升，國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜企業(yè)差距將進(jìn)一步拉開(kāi)，市場(chǎng)進(jìn)一步集中，頭部企業(yè)將大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

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