摘要：第四季度首月新能源汽車產量及動力電池裝機量均不及預期，年末翹尾效應未凸顯。
補貼退坡對新能源汽車市場的影響遠超預期，第四季度爆發式增長的發展態勢并未出現。
高工產業研究院(GGII)通過最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2019年10月我國新能源汽車生產約8.3萬輛，同比下降39%，環比增長9%;動力電池裝機電量約4.07GWh，同比下降31%，環比微增3%。
熬過了第三季度的低迷之后，第四季度首月新能源汽車產量及動力電池裝機量均不及預期，年末翹尾效應未凸顯。
這意味著2019年動力電池市場整體雖保持增長，但在第四季度出現沖量裝機爆發式增長的可能性比較小，進而對整個鋰電產業鏈產生深遠影響。
01三大類車型裝機電量均同比下滑超20%
數據來源：高工產業研究院(GGII)
GGII數據顯示，10月新能源汽車市場整體表現不佳，各類車型產量和動力電池裝機電量同比均下滑超過20%，導致動力電池整體裝機電量同比大幅下滑。
具體來看，10月新能源乘用車生產約7.2萬輛，同比下滑39%，環比增長3%，裝機電量約3.0GWh，同比下滑26%，環比下滑1%;
新能源客車生產約0.3萬輛，同比下滑58%，環比下滑21%，裝機電量約0.62GWh，同比下滑52%，環比下滑16%;
新能源專用車生產約0.8萬輛，同比下滑31%，環比增長174%，裝機電量約0.45GWh，同比下滑25%，環比增長137%。
從三大車型的產量和裝機電量情況來看，10月新能源汽車市場依然沒有擺脫補貼退坡的影響，甚至有愈演愈烈之勢，或將延續至11月。
從市場來看，新能源客車市場下滑最為明顯，同比環比均大幅下滑;新能源乘用車市場同樣表現不理想，未能扭轉動力電池裝機電量下滑的趨勢;新能源專用車裝機電量雖環比增長137%，但體量太小對動力電池裝機拉動有限。
02磷酸鐵鋰環比增幅最大 鈦酸鋰缺席
數據來源：高工產業研究院(GGII)
備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池
從10月裝機電池類型來看，三元、鐵鋰、錳酸鋰和鈦酸鋰“全線潰敗”。
其中，三元電池裝機電量約2.70GWh，同比下滑17%，環比微增3%;磷酸鐵鋰電池裝機電量約1.06GWh，同比下滑42%，環比增長12%;鈦酸鋰電池裝機基本消失。
總體來看，三元電池受乘用車產量和裝機電量下滑影響，環比裝機增長動力不足;磷酸鐵鋰電池受新能源專用車環比大幅增長拉動，實現環比增長12%。
其中，寧德時代、比亞迪、國軒高科和孚能科技的新能源乘用車裝機電量分別同比下滑15%、 59%、90%和71%;
比亞迪、力神電池和億緯鋰能的新能源客車裝機電量分別同比下滑91%、99%和93%;
寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、桑頓新能源的新能源專用車裝機電量分別同比增長88%、546%、1551%和31%。
鈦酸鋰電池主要應用于新能源客車市場因此受影響較大，連續在9月和10月裝機量接近歸零。
03軟包受挫明顯 方形/圓柱微增
數據來源：高工產業研究院(GGII)
從10月新能源汽車各電池形狀裝機電量來看，方形電池裝機電量約3.58GWh，同比下滑20%，環比增長4%;軟包電池裝機電量約0.34GWh，同比下滑59%，環比下滑7%;圓柱電池裝機電量約0.16GWh，同比下滑76%，環比增長6%。
整體來看，方形、軟包和圓柱三大類型電池的裝機電量均同比去年出現大幅下滑。其中圓柱電池下滑幅度最大，主要是圓柱電池市場占比大幅下滑所致，純圓柱電池企業已經掉出10月裝機電量排名前十;
而環比9月，10月方形和圓柱電池出現微增，僅軟包電池裝機出現下滑，軟包電池裝機增長乏力。
04力神挺進前三 中航鋰電增幅最大
2019年10月動力電池裝機量TOP10企業
GGII統計數據顯示，10月動力電池裝機電量TOP10合計約3.69GWh，約占整體的90.7%。
本月裝機電量TOP排名再次發生變化，盡管寧德時代和比亞迪裝機電量都出現下滑但依然穩居行業前2。而力神電池憑借配套寶駿E100數量的增長，躋身本月動力電池裝機量排名第三位。
中航鋰電從9月的排名第3下滑至本月第4，但裝機電量同比增幅最大達186%;而軟包電池企業桑頓新能源晉升行業第8，孚能科技重回行業前10。
從前10月裝機電量TOP10排名來看，頭部兩家動力電池企業牢牢占據前二排名，3-10位排名順序持續變更，顯示出一二三線梯隊電池企業之間的競爭差距。其中圓柱電池企業的市場份額下滑明顯，已經有連續多個月掉出行業前10。
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