據BNEF預測，由于新能源汽車和儲能電站的增長，到2030年，全球鋰離子電池需求將超過2000GWh。在本期半年展望報告中，我們更新了對電池金屬需求的看法、從供給方的角度提出對電池級金屬產品未來生產的看法，并闡明原材料供應鏈中存在的現實制約因素。

總體預測

BNEF預測，未來11年內的電池鋰需求將增長8倍。到2030年，鋰需求折LCE為近160萬噸。隨著新能源乘用車中高鎳正極使用率提升，我們預計電池鎳需求增速更快，到2030年將增長16倍。

中國在電池材料、電池制造供應鏈中逐漸占據主導地位，并延伸對原材料資源產量的控制也漸漸加強。中國公司通過全球投資控制采礦產量，盡管電池行業(yè)所需的大部分關鍵金屬礦產都不在中國境內。中國向產業(yè)鏈上游延伸，價值鏈上游攀升、進入精煉和成品金屬產品后，產能規(guī)模在全球占比將過半。

鋰

我們預計，鋰金屬在本世紀20年代中期之前供應充分，能輕松滿足電池需求。2019年電池對鋰的需求折LCE約50萬公噸。

至少40％的鋰礦開采項目是由小、中型勘探公司或小制造商開發(fā)的，而非一線供應商。擴大一線公司和二線公司資產的規(guī)模需要更多資金投入，要么通過股權融資，要么通過債務融資。

高鎳正極使用率越來越高，也意味著氫氧化鋰（更適合高鎳正極材料）的需求增速將遠高于碳酸鋰。我們預測，到2030年，電池級氫氧化鋰的需求折LCE約140萬公噸，占鋰電池需求量的86％。

2019年和2020年鋰化合物產能轉換受限，特別是氫氧化鋰。我們認為，二線供應商有折LCE12.8萬噸氫氧化鋰產能短期內面臨技術和資金限制。

鈷

至本世紀20年代中期，鈷供應量充分，但仍受剛果民主共和國政治風險影響。我們預計，鈷供應（包括計劃產能擴張）將達到20萬噸以上，在2024年前可滿足增長的需求。但目前超過70％的鈷來自剛果民主共和國，該國的政治不穩(wěn)定，加之礦工與政府之間關系日益緊張，鈷供應有短期中斷的風險。

截至2018年，中國精煉鈷產量占全球的48％，鈷化學品85%。國內領先的鈷精煉廠包括浙江華友鈷業(yè)、金川集團和格林美。由于這些企業(yè)在剛果民主共和國以及贊比亞等上游市場的戰(zhàn)略投資，在2025年前可能一直占主導地位。

鎳

一級鎳轉化為硫酸鎳后可用于生產電池正極，因此新能源汽車電池對一級鎳的需求增長最快。BNEF預測，到2025年，電池對硫酸鎳的需求將超過200萬噸，即對一級鎳需求達413,000噸。

直到2024年左右，一級鎳的礦開采供應能基本滿足需求。然而，電池所需的硫酸鎳精煉產量受到更多限制。已確定的新增精煉產量或能將硫酸鎳供應量增至154.2萬公噸，這意味著50萬公噸的短缺。

銅和其他金屬

我們也考慮了石墨、錳、銅和鋁的供需情況。這些材料在近期或長期內都不會對新能源汽車電池供應造成限制。

2030年，新能源汽車電池的銅需求將增至400多萬噸。回收銅或許是滿足銅需求最有效的方式。2018年，回收銅為市場貢獻400萬噸廢銅，相當于全球精煉銅產量的17％。廢銅回收率提高一倍后，銅市場供應量每年可添加400-500噸。回收銅比開采銅節(jié)約85％的能量。

一組數據

8倍

2030年時電池需求增長倍數

16倍

2030年時電池對鎳的需求增長倍數

5ktLCE

2019年氫氧化鋰轉換產能缺口

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