5月，新能源汽車、動力電池產(chǎn)業(yè)鏈異常活躍，寧德時代在5月的最后一天，市值突破萬億元，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈多家上市公司在當(dāng)月股價均實現(xiàn)了大幅上漲。
5月，動力電池、電池材料領(lǐng)域項目投資也同樣非常活躍。據(jù)電池中國不完全統(tǒng)計，剛剛過去的5月，中國動力電池市場簽約、開工、投產(chǎn)的項目總投資超過500億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持高速增長。
回看5月份的市場動作，有以下幾方面的特征：
一是，第二陣營的“實力派”正在努力追趕。多家第二陣營頭部企業(yè)持續(xù)在產(chǎn)能、市場布局上加碼，不斷追趕第一陣營企業(yè)。中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、多氟多在項目布局上均有大動作。
二是，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游項目布局集中爆發(fā)。自2020年下半年以來，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資多集中在動力電池企業(yè)，隨著寧德時代、弗迪電池、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、中航鋰電、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景AESC、多氟多等國內(nèi)主流電池企業(yè)規(guī)模上百GWh的產(chǎn)能布局，原材料緊缺開始顯現(xiàn)。事實上，去年下半年以來原材料價格持續(xù)上漲已經(jīng)明顯反映了上游材料缺口巨大。因而，今年以來上游材料布局開始提速。
三是，動力電池企業(yè)“綁定”上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的項目逐漸增多。5月，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)繼續(xù)與上游材料企業(yè)或項目“綁定”，新增材料項目投資，鎖定原料供應(yīng)，提升成本掌控能力。預(yù)計，隨著未來動力電池需求持續(xù)快速增長，動力電池產(chǎn)能規(guī)模不斷提升，電池企業(yè)與上游材料企業(yè)的這種“綁定”會越來越多，會有更多企業(yè)通過與上游企業(yè)合建項目，鞏固其材料供應(yīng)能力。
中航/弗迪/多氟多領(lǐng)銜5月電池項目投資總規(guī)模超百GWh
過去一個月，中航鋰電、國軒高科、多氟多、弗迪電池等均有新項目簽約或開工。
中航鋰電在5月份的投資動作較為搶眼，分別在廈門、成都和武漢布局或加碼動力電池項目。其中，5月初，中航鋰電與廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)簽署項目合作框架協(xié)議，雙方就中航鋰電廈門基地30GWh動力電池擴(kuò)產(chǎn)項目達(dá)成合作共識，至此，其在廈門的動力電池產(chǎn)能規(guī)劃提升至50GWh;與成都經(jīng)開區(qū)簽約的50GWh動力電池項目也正式“落戶”;5月最后一天，又宣布在武漢建設(shè)20GWh動力電池項目。
據(jù)電池中國了解，截至目前，中航鋰電今年量產(chǎn)、在建及開工的實際產(chǎn)能超過100GWh，2022年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)200GWh，“十四五”期間，公司規(guī)劃總產(chǎn)能將超過300GWh，其產(chǎn)能目標(biāo)不斷提升，劍指第一陣營。
5月中旬，吉利贛州動力電池(一期)12GWh項目正式開工建設(shè)。據(jù)了解，吉利贛州動力電池項目總投資將達(dá)300億元，一期項目投資85億元，將建設(shè)年產(chǎn)12GWh動力電池項目，后續(xù)30GWh項目將投資215億元。值得一提的是，該項目是吉利與孚能科技合作的重要事件，未來對孚能科技動力電池出貨、市場占有率都將提供支撐。
多氟多在5月下旬宣布與南寧市人民政府、南寧青秀區(qū)人民政府簽訂了《鋰電池項目投資框架協(xié)議》，三方將共同投資設(shè)立南寧項目公司，建設(shè)20GWh鋰電池項目，生產(chǎn)鋰電池及相關(guān)配套產(chǎn)品。項目分三期建設(shè)，一期規(guī)劃產(chǎn)能5GWh，二期規(guī)劃產(chǎn)能5GWh，三期規(guī)劃產(chǎn)能10GWh。
值得注意的是，比亞迪旗下的弗迪電池，首次將鋰電池項目“搬入”東北，在長春計劃投資百億元建設(shè)動力電池項目。據(jù)悉，今年1月，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第340批)顯示，紅旗品牌全新B級純電動轎車“E-QM5”車型，搭載的是比亞迪刀片電池。比亞迪在入局東北，或是出于“就近配套”的考慮。
材料企業(yè)“忙擴(kuò)產(chǎn)”電池企業(yè)尋求“捆綁”
5月份，動力電池上游材料企業(yè)投資仍然非常活躍，投資項目包括三元前驅(qū)體、三元正極材料、磷酸鐵鋰材料、隔膜、銅箔等，投資企業(yè)主要有貝特瑞、龍電華鑫、中偉股份、星源材質(zhì)、中核鈦白、中材科技和滄州明珠等。
值得注意的是，貝特瑞年產(chǎn)5萬噸鋰電池高鎳三元正極材料項目，是由億緯鋰能、SKI與貝特瑞三方共同成立合資公司建設(shè)。其中，貝特瑞以現(xiàn)金出資約9.97億元，占合資公司注冊資本的51%;SKI以現(xiàn)金出資4.89億元，占合資公司注冊資本的25%;億緯鋰能子公司億緯亞洲以現(xiàn)金出資4.69億元，占合資公司注冊資本的24%。
億緯鋰能稱，子公司與貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，旨在通過結(jié)合各方技術(shù)研究、市場開發(fā)、經(jīng)營管理等優(yōu)勢，確保合資公司鋰電池高鎳三元正極材料的生產(chǎn)能力和質(zhì)量，使三方能夠獲得經(jīng)濟(jì)上的利益。
今年以來，億緯鋰能頻頻在上游與相關(guān)頭部企業(yè)成立合資公司，加強原材料供應(yīng)保障，在此之前已與德方納米，共建磷酸鐵鋰材料合資公司，并與華友鈷業(yè)聯(lián)手在上游原材料領(lǐng)域開展深度合作。
5月份，貝特瑞還計劃投資7.62億元在天津建設(shè)年產(chǎn)4萬噸的鋰電負(fù)極材料項目。
中偉股份在5月中旬宣布，公司擬與寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)管委會簽署中偉新能源全球研發(fā)基地暨年產(chǎn)3.5萬噸鋰電前驅(qū)體材料及配套鎳鈷資源、電池循環(huán)回收項目合作協(xié)議，此項目總投資約13億元，項目主體建設(shè)周期為18個月。
磷酸鐵鋰前驅(qū)體方面，中核鈦白5月24日宣布，計劃投資38.30億元建設(shè)年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵項目。其中一期10萬噸/年磷酸鐵項目建設(shè)周期24個月，二期40萬噸/年磷酸鐵項目建設(shè)周期36個月。
此外，中核鈦白5月還與寧德時代下屬控股子公司時代永福簽署協(xié)議，雙方共同出資設(shè)立白銀中核時代新能源有限公司，以推進(jìn)光伏、風(fēng)電、儲能等綜合智慧新能源項目的投資、建設(shè)、運營。
隔膜方面，星源材質(zhì)、中材科技和滄州明珠等企業(yè)在5月均有動作。其中，星源材質(zhì)5月28日宣布，將投資100億元，在南通建設(shè)年產(chǎn)30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜，項目將分三期建設(shè);5月18日，中材科技宣布計劃投資37.53億元在南京建設(shè)10.4億平方米鋰離子電池隔膜項目;滄州明珠也在5月18日公告，將投資6.2億元擴(kuò)建2億平方米濕法鋰離子電池隔膜項目。
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