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寧德時(shí)代比亞迪們4月過(guò)得怎么樣

   2022-05-16 錦緞研究院

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核心提示:5月11號(hào),汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)發(fā)布了4月份汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù),這里做個(gè)簡(jiǎn)評(píng)。在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)方面:1.汽車(chē)產(chǎn)量為

5月11號(hào),汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公眾號(hào)發(fā)布了4月份汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù),這里做個(gè)簡(jiǎn)評(píng)。

在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)方面:

1.汽車(chē)產(chǎn)量為120.5萬(wàn)輛,同比降低46.1%,環(huán)比降低46.2%,遠(yuǎn)低于2019.1-2022.3的平均月產(chǎn)量約214萬(wàn)輛,能造成這樣大程度影響的核心原因是疫情,因?yàn)槠渌慕?jīng)濟(jì)類(lèi)原因無(wú)法在短期造成這么大的的影響。

2.銷(xiāo)量為118.1萬(wàn)輛,同比降低47.1%,環(huán)比降低47.6%,2019.1-2022.3的平均月銷(xiāo)量約為215萬(wàn)輛;

3.乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為99.6萬(wàn)、96.5萬(wàn),而之前39個(gè)月的月度平均分別為175萬(wàn)、176萬(wàn)輛。

電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)方面:

1.電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量為31.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)43.9%,環(huán)比降低33%,對(duì)燃油車(chē)的替代依然在進(jìn)行;

2.電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為29.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)44.6%,環(huán)比下降38.3%;

3.電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為29.3萬(wàn)、28萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)43.8%、45%,環(huán)比下降33.8%、39.2%;

4.純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為22.4萬(wàn)、21.2萬(wàn),同比增長(zhǎng)32.2%、34.2%,環(huán)比下降36.8%、43.1%,比較兩組數(shù)據(jù),可以看出純電的產(chǎn)銷(xiāo)增速小于電動(dòng)乘用車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)增速。

或許鋰電池上游材料的上漲是造成這個(gè)現(xiàn)象的原因,也可能是人們比之前更偏好插混作為替代燃油的一個(gè)過(guò)渡,這里的歸因分析不太好僅僅從數(shù)據(jù)來(lái)做實(shí)證研究。如果說(shuō)傾向性的話(huà),個(gè)人從數(shù)據(jù)層面給覺(jué)得第一個(gè)因素相對(duì)主要,因?yàn)榧冸娫陔妱?dòng)車(chē)的占比一直是大頭,并沒(méi)有證據(jù)直接說(shuō)明人們更偏好插混。

從電動(dòng)車(chē)的滲透率方面:

1.整體來(lái)看,電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量占比達(dá)到25.89%,銷(xiāo)量占比達(dá)到25.32%,之前新能源汽車(chē)規(guī)劃是2025年達(dá)到20%,已經(jīng)提前3年實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo);

2.從乘用車(chē)的角度,電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量占比29.42%,銷(xiāo)量占比29.02%。這個(gè)數(shù)據(jù)令人振奮,至少電動(dòng)車(chē)滲透率不斷提升的邏輯在近年(尤其是2020年以來(lái))得到了驗(yàn)證。

但是也有擔(dān)憂(yōu)的地方,主要體現(xiàn)在未來(lái)的增速和盈利方面,一個(gè)行業(yè)經(jīng)過(guò)高速增長(zhǎng),達(dá)到一定規(guī)模之后,各種限制條件會(huì)逐步發(fā)揮作用,比如最近體現(xiàn)出來(lái)的上游材料的大幅上漲,以及之后的電池報(bào)廢和回收問(wèn)題。

在動(dòng)力電池方面:

1.產(chǎn)量為29GWh,同比增長(zhǎng)124.1%,環(huán)比下降26.1%,其中三元電池產(chǎn)量10.3GWh,占總產(chǎn)量35.5%,同比增長(zhǎng)53.5%,環(huán)比下降33.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.6GWh,占總產(chǎn)量64.3%,同比增長(zhǎng)200.7%,環(huán)比下降21.0%;

2.裝車(chē)量為13.3GWh,同比增長(zhǎng)58.1%,環(huán)比下降38.0%,其中三元電池裝車(chē)量4.4GWh,占總裝車(chē)量32.9%,同比下降15.6%,環(huán)比下降46.9%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量8.9GWh,占總裝車(chē)量67.0%,同比增長(zhǎng)177.2%,環(huán)比下降32.6%。

這組數(shù)據(jù)有兩個(gè)注意的點(diǎn),一是產(chǎn)量顯著高于裝車(chē)量,這是因?yàn)槲覈?guó)是鋰電池包的凈出口方,因此也造成產(chǎn)量增速好于銷(xiāo)量增速——出口能夠平滑國(guó)內(nèi)疫情的影響,二是磷酸鐵鋰在產(chǎn)量和裝車(chē)量方面的表現(xiàn)都優(yōu)于三元電池,這在一定程度說(shuō)明成本約束影響比較大。

從單車(chē)帶電量來(lái)看,4月份我國(guó)電動(dòng)車(chē)平均帶電量為42.6kwh,同比下降6.17%,環(huán)比下降8.6%,其中純電乘用車(chē)平均帶電量為45.6kwh,環(huán)比下降5.8%。

在供應(yīng)商方面,4月份寧德時(shí)代在三元電池的裝車(chē)量遙遙領(lǐng)先,為2.03GWh,市場(chǎng)份額為46.56%。然后是中創(chuàng)新航、欣旺達(dá),裝車(chē)量分別為0.67GWh、0.46GWh,份額分別為15.30%、10.54%。

磷酸鐵鋰則是雙頭格局,比亞迪4月份裝車(chē)量為4.19GWh,份額為47.14%,寧德時(shí)代為3.05GWh,份額34.29%。總體來(lái)看,寧德時(shí)代裝車(chē)量為5.08GWh,國(guó)內(nèi)份額為38.28%,比亞迪為4.27GWh,國(guó)內(nèi)份額為32.18%。



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