2022年，中國新能源汽車市場增量大超預(yù)期，同時(shí)受單車帶電量增加等影響，動(dòng)力電池裝機(jī)也“水漲船高”。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車產(chǎn)量約為658.4萬輛，同比增長88.8%;中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為302.3GWh，同比增長89.7%。
其中，新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)量為270.2GWh，占總裝機(jī)量的比例為89.4%，同比增長93.6%;新能源客車裝機(jī)10.9GWh，占比3.6%，同比增長18.1%;新能源專用車裝機(jī)21.1GWh，占比7%，同比增長101.5%。
從電池的材料類型來看，磷酸鐵鋰電池持續(xù)領(lǐng)跑，并且與三元電池裝機(jī)量的差距進(jìn)一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為184.5GWh，占比61%，同比增長126.5%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比38.8%，同比增長51.1%。
磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量飛速攀升的邏輯是在新能源乘用車領(lǐng)域，大量熱銷車型如Model Y/3、比亞迪全系車型、宏光MINI EV、小鵬P7/P5、廣汽Aion S/Y，以及零跑、合眾等新能源走量車企紛紛大規(guī)模使用性價(jià)比更高的磷酸鐵鋰電池。
從國際市場來看，包括奔馳、大眾、福特、雷諾、現(xiàn)代、通用等國際主機(jī)廠也開始青睞磷酸鐵鋰電池，紛紛考慮在入門級電動(dòng)汽車上配套磷酸鐵鋰電池。
從電池形狀來看，方形電池繼續(xù)一路狂飆，全年裝機(jī)量約為273.9GWh，同比增長95.8%，占比攀升至90.8%;軟包電池裝機(jī)量約為17.7GWh，同比增長76.8%，占比為5.9%;圓柱電池裝機(jī)10.1GWh，同比增長8.4%，占比3.4%。
業(yè)界判斷，大圓柱的風(fēng)起，以及疊片工藝效率的突破，圓柱和軟包還是有不小的機(jī)會(huì)接下來與方形電池“掰一掰手腕”的。
從市場集中度來看，2022年中國市場TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量為287.3GWh，占總裝機(jī)量的比例達(dá)到95%，較2021年的91%再次提升;TOP15企業(yè)裝機(jī)為296.7GWh，占比高達(dá)98%。
2022年，動(dòng)力電池TOP10排名來看，除了寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科等前4位較為穩(wěn)固外，其它位置排名仍然變化較大，競爭激烈。其中，欣旺達(dá)躋身第5名，瑞浦蘭鈞在2022年全年站穩(wěn)TOP10。
2022年TOP15企業(yè)排名依次為：寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動(dòng)力、多氟多、力神電池、鵬輝能源。
以下為電池中國重點(diǎn)梳理的2022年中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)在乘用車領(lǐng)域裝機(jī)情況：
寧德時(shí)代
作為動(dòng)力電池業(yè)龍頭，2022年寧德時(shí)代在中國市場實(shí)現(xiàn)146.9GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，國內(nèi)市占率為48.6%，較為穩(wěn)定。
其中，在乘用車市場其裝機(jī)為123.2GWh。寧德時(shí)代乘用車客戶已經(jīng)覆蓋國內(nèi)主流車企，并且成為特斯拉在中國市場的核心供應(yīng)商。
從配套車企來看，特斯拉(上海)是寧德時(shí)代第一大客戶，2022年帶動(dòng)其裝機(jī)量達(dá)31.9GWh;上汽集團(tuán)、蔚來汽車、廣汽、一汽大眾、吉利、上汽大眾、理想等緊隨其后，裝機(jī)都在5GWh以上;另有寶馬、合眾新能源、賽力斯、長安、中國一汽、小鵬汽車等15家車企配套都在1GWh以上。
比亞迪
DMi混動(dòng)系統(tǒng)及全系列、多款型純電動(dòng)車型的大賣，讓比亞迪2022年在中國市場風(fēng)光無兩。
比亞迪在2022年新能源汽車銷量創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)到186萬輛，不僅超過了年銷120萬輛的目標(biāo)，而且也超越一汽大眾，在銷量上位居國內(nèi)車企銷量排行榜第一名。
比亞迪汽車銷量的爆火，帶動(dòng)其動(dòng)力電池裝機(jī)量大增，達(dá)到71.7GWh，增速高達(dá)168.4%，在中國市場市占率也達(dá)到23.7%。
除了自產(chǎn)自供，中國一汽、長安福特分別為比亞迪貢獻(xiàn)了1.3GWh和0.5GWh動(dòng)力電池裝機(jī)。
據(jù)報(bào)道，目前比亞迪已經(jīng)成為特斯拉的電池供應(yīng)商之一，隨著陸續(xù)配套，未來比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)有望續(xù)創(chuàng)新高。
中創(chuàng)新航
2022年中創(chuàng)新航動(dòng)力電池裝機(jī)量約為19.2GWh，同比增長100.8%，市占率為6.4%。
2022年中創(chuàng)新航第一大客戶為廣汽乘用車，貢獻(xiàn)裝機(jī)8GWh;第二大客戶為小鵬汽車，裝機(jī)為3.8GWh。同時(shí)，零跑、長安等配套裝機(jī)也比較可觀。
國軒高科
2022年裝機(jī)總量為13.4GWh，市占率為4.4%，裝機(jī)排名第4。
在乘用車市場，國軒高科裝機(jī)量達(dá)11.7GWh，主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽車、長安汽車、長安汽車、零跑汽車、江淮汽車、吉利汽車和長城汽車等。
目前上汽通用五菱已經(jīng)成為其第一大客戶，國軒高科更是暢銷車型宏光Mini EV的第一供應(yīng)商，2022年配套約23.94萬輛宏光Mini EV，單車型裝機(jī)3.4GWh。
2022年國軒高科在全球市場動(dòng)作不斷，在東南亞、南美、北美、歐洲等地區(qū)都進(jìn)行了上游產(chǎn)業(yè)鏈和電池基地布局，同時(shí)與大眾、Vinfast、Rivian等國際車企合作持續(xù)加深。
欣旺達(dá)
欣旺達(dá)成為2022年中國市場的“一匹黑馬”，首度進(jìn)入TOP10就站穩(wěn)第5名，裝機(jī)量逐月攀升，全年裝機(jī)量7.8GWh，增速達(dá)350.9%，在TOP10中增速最快。
其在乘用車上的電池配套裝機(jī)約為7.8GWh，欣旺達(dá)主要客戶包括東風(fēng)汽車、吉利汽車、東風(fēng)柳州、小鵬汽車等。
在動(dòng)力電池快速出貨配套主流車企的背景下，2022年欣旺達(dá)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，在珠海、什邡、宜春、棗莊、義烏等地都布局了大型動(dòng)力/儲(chǔ)能電池項(xiàng)目基地。
億緯鋰能
2022年億緯鋰能在中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為7.2GWh，排名第6位。其中乘用車方面約為4.8GWh。
乘用車客戶方面，小鵬汽車已成為億緯鋰能第一大客戶，全年配套裝機(jī)約2.9GWh;其次為廣汽乘用車，裝機(jī)量1.2GWh。
去年9月，寶馬集團(tuán)官宣將從2025年起，在新一代純電動(dòng)車型中使用大圓柱電池，億緯鋰能將是其大圓柱電池核心供應(yīng)商之一。根據(jù)億緯鋰能的規(guī)劃，到2025年其大圓柱電池產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。
除了大圓柱電池，億緯鋰能在磷酸鐵鋰體系方面還廣泛布局方形疊片磷酸鐵鋰電池，滿足不同客戶和應(yīng)用場景需求。
蜂巢能源
2022年其在中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為6.1GWh，同比增長88.1%，排名第7位。蜂巢能源在2022年加速外供，新客戶陣營快速擴(kuò)大，配套裝機(jī)中，長城汽車雖然仍是其第一大客戶，但占比已經(jīng)降至50%以下。
在乘用車方面，2022年零跑汽車帶動(dòng)蜂巢能源裝機(jī)2.1GWh，合眾新能源帶動(dòng)其裝機(jī)1GWh。同時(shí)，在2022年，蜂巢能源新拓展了小鵬汽車、吉利汽車、東風(fēng)汽車、嵐圖汽車、理想汽車、賽力斯汽車等主流車企。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，2022年蜂巢能源相繼推出龍鱗甲電池包、飛疊等革新性技術(shù);產(chǎn)能方面，蜂巢能源國內(nèi)多個(gè)基地已經(jīng)落地，并在德國啟動(dòng)了海外第二座動(dòng)力電池工廠。
孚能科技
孚能科技2022年裝機(jī)量同比大增141.1%至5.4GWh，在中國市場裝機(jī)排名位列第8，市占率1.8%。
在乘用車客戶方面，2022年孚能科技已經(jīng)成為廣汽乘用車的核心供應(yīng)商之一，為廣汽乘用車配套裝機(jī)2.6GWh。同時(shí)，2022年孚能科技與北汽奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴等客戶的合作進(jìn)一步加深，帶動(dòng)其裝機(jī)量穩(wěn)步增長。
2022年，孚能科技對外發(fā)布了SPS大軟包電池技術(shù)，集大軟包電芯、大軟包電池系統(tǒng)、大軟包電池制造和直接回收四項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)于一體，從充電效率、降本增效、適配車型等方面多維創(chuàng)新，破解電動(dòng)汽車痛點(diǎn)，滿足客戶用戶需求。
LG新能源
自特斯拉(上海)開始大規(guī)模切換磷酸鐵鋰方形電池后，LG新能源在中國市場裝機(jī)出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑，2022年全年裝機(jī)量為5.1GWh，較2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。
LG新能源在中國市場主要供貨特斯拉(上海)、上汽通用，其中供貨特斯拉(上海)僅5GWh，與寧德時(shí)代31.9GWh相差較大。
瑞浦蘭鈞公司
2022年在中國市場裝機(jī)量達(dá)到4.5GWh，同比增長163.3%。其中乘用車裝機(jī)4.1GWh，主要配套上汽通用五菱、零跑汽車、東風(fēng)汽車、威馬汽車等。
除了供應(yīng)中國主流車企，瑞浦蘭鈞還在2022年陸續(xù)進(jìn)入STAL、smart、Volvo等國際主流車企供應(yīng)鏈，相繼拿下國際頭部車企訂單。
在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，2022年8月，瑞浦蘭鈞還在業(yè)內(nèi)首推“問頂”電池。“問頂”電池結(jié)合瑞浦蘭鈞第三代極限結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，采用了全新的“一體化焊接技術(shù)”結(jié)構(gòu)、高壓實(shí)電化學(xué)體系創(chuàng)新等方式，在電芯層級將能量密度提升15%，在系統(tǒng)層級將有效體積利用率提升26%，將方形磷酸鐵鋰電池的體積能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸鐵鋰電池的車型邁入700km續(xù)航門檻。
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