2022年儲能關鍵政策紛紛落地，催生全年新型儲能招標量陡增。國內電力儲能和通信儲能需求爆發，推動磷酸鐵鋰電池需求大漲。
1月5日，中國移動今日發布公告稱，啟動2022年至2024年通信用磷酸鐵鋰電池產品第一批次集中采購。
集采公告顯示，本期集中采購產品為磷酸鐵鋰電池產品，預估采購規模約5.586億Ah。預計本次采購需求滿足期為2年。
本項目采用份額招標，中標人數量為8至10家，分配份額如下：
若8家廠商中標，中標份額依次為：18.85%，15.94%，14.49%，13.04%，11.59%，10.14%，8.70%，7.25%;
若9家廠商中標，中標份額依次為：17.07%，14.63%，13.41%，12.20%，10.98%，9.76%，8.54%，7.32%，6.09%;
若10家廠商中標，中標份額依次為：15.63%，13.54%，12.50%，11.46%，10.42%，9.38%，8.33%，7.29%，6.25%，5.20%。
此外，本項目設置最高投標限價，投標人投標報價高于最高投標限價的，其投標將被否決。
01
通信儲能市場火熱
自2021年以來，中國移動、中國電信、中國鐵塔等幾大運營商接連采購備電用磷酸鐵鋰電池，且招標規模、中標企業數量逐步上升，其背后反映的是當下火熱的通信儲能市場。
比如2022年7月，中國鐵塔公布2022-2023年備電用磷酸鐵鋰電池中標候選人。本項目計劃招標8個規格型號的磷酸鐵鋰蓄電池組，預估量為4GWh。
候選人一共11家，是該項產品集采以來中標候選人最多的一次。按照中標份額順序分別是：雙登集團、海四達、中天科技、拓邦股份、光宇電源、智泰新能源、南都電源、圣陽電源、科信技術、鵬輝能源、博磊達。
從價格上來看，由于原材料漲價，此前通信基站儲能電池價格普遍在0.8-0.9元/Wh，部分甚至達到1.2元/Wh。
不過，截至目前上游多數鋰電原材料價格已出現回落，長期來看，隨著市場供需缺口縮窄，鋰電池價格逐步下降將成為必然。
從需求端來看，隨著5G商用進程的加快，全球5G通信基站的建設全面推進;同時，存量基站急需更新換代，儲能電池在通信領域得到更加全面的應用。
根據工信部數據顯示，2021年我國累計建成并開通5G基站142.5萬個，總量占全球60%以上。
起點研究(SPIR)統計，2021年全球儲能鋰電池出貨量70.6GWh，相較去年，增長率高達143.4%;其中通信儲能出貨量為21.5GWh，占比30.5%。
預計至2025年我國5G基站將超過500萬個，實現全國范圍內5G網絡全覆蓋，根據2021-2025年新開通5G基站數測算，同期備用電源儲能需求有望達78.6GWh。
技術路線上，現階段通信儲能鋰電池以磷酸鐵鋰替代鉛酸為主，將為磷酸鐵鋰儲能電池需求貢獻不小的增量。
不過，從長期來看，未來通信儲能電池除了以鋰電池為主之外，還可能出現鈉離子電子、液流電池等并存的狀態。
目前，通信儲能賽道玩家主要有通信運營商、建設商及通信設備供應商構成。
其中，參與基站鋰電池市場競爭的企業包括中天科技、昆宇電源、海四達、雙登集團、南都電源、拓邦股份等一眾老牌企業。
此外，還有如寧德時代、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞能源等動力電池企業積極參與，推動通信儲能鋰電池市場規模迅速擴張。
02
LFP電池儲能項目招標頻頻
2022年成為中國新型儲能市場放量元年。據統計，截止12月底，已公開發布的招標量超過42.8GWh，其中多數為磷酸鐵鋰電池項目。
從項目類型來看，國內需求主要以電力儲能和通信儲能為主。
從招標主體來看，招標單位大多來自國家電網、華潤、國家電投、三峽集團等大央企，一眾央企、國企成為此輪儲能項目招標的主角。
據起點鋰電統計，在2022年至今新成立的儲能企業中，國家能源集團、國家電投、大唐集團、華電集團、中國能建、三峽集團、國家電網等多家央企也出手參與投資。
中標企業則包括一眾新老玩家。比如從中標規模來看，比亞迪成為了2022H1儲能系統中標裝機量最大的企業。
南都電源表示，至2022年12月16日，公司已累計中標及簽署新型電力儲能項目合計約2.5GWh。
目前，儲能電池賽道已有幾類玩家，一是以寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒、億緯、蜂巢、欣旺達、鵬輝能源等為代表的動力電池企業;二是以海辰儲能為代表專攻儲能賽道的電池玩家;三是如中天儲能、天合儲能等儲能系統集成廠商。
當前，儲能賽道作為一盤獨立的棋局，正在越下越大，而磷酸鐵鋰電池正是能夠撬動輸贏的關鍵一子，儲能專用電池也成為各路玩家的共識，更大容量、更長循環、更高安全等成為儲能電池企業追求的方向。
比如，海辰儲能在今年8月22日推出300Ah電力儲能專用電池;億緯鋰能發布新一代超大電芯LF560K、采用CTT疊技術、提升循環壽命降低生產成本、提升大儲產品力。
比亞迪也計劃將于明年將刀片電池用于儲能系統;鵬輝能源在磷酸鐵鋰電池領域已經實現儲能領域全場景覆蓋，針對大型儲能的有280Ah/300Ah電芯。
展望2023年，儲能賽道機會依舊明顯，市場競爭則日趨激烈，在各路資本蜂擁之時，圍繞儲能電池的安全性和經濟性，電池廠在儲能賽道的市場探索將進一步深入。
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