7月25日，2023年《財富》中國500強排行榜正式發(fā)布，囊括了上市和非上市企業(yè)。值得玩味的是，在這張榜單里，涉獵儲能業(yè)務的公司達到了146家，合計營收超過56萬億元，堪稱儲能資本圈低調(diào)而隱秘的“豪門玩家”。

「儲能嚴究院」經(jīng)初步梳理，揭開了上述巨無霸企業(yè)在儲能軍備競賽的恢弘全貌，——大致有11支縱隊殺入儲能行業(yè)，主要實力玩家為電力/能源央國企、國資有色金屬煉化集團、風電光伏巨頭、鋰電上下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)、動力電池巨頭、國有金融集團、省級投資集團、通訊基建巨頭、電氣裝備集團、家電巨頭、國有汽車集團等。

它們或通過投資持股，或親自下場參與儲能業(yè)務，成為儲能賽道最為強大的狩獵者群體。

在雙碳轉(zhuǎn)型、各地儲能產(chǎn)業(yè)鼓勵政策密集出臺的背景下，上述國資集團無疑是爭先恐后搶占儲能行業(yè)制高點的肱股之力。儲能行業(yè)的重資產(chǎn)與規(guī)模效應優(yōu)勢，與國資企業(yè)的“國之重器”屬性和資源稟賦天然契合。

在這張榜單中，最為搶眼的是新能源企業(yè)，共計上榜24家，包括風電光伏領域12家、鋰電上下游產(chǎn)業(yè)鏈8家、動力電池6家，僅鋰電產(chǎn)業(yè)鏈就貢獻了14家，甚至超過了風電光伏行業(yè)。

500強凈利潤率Top 5中，三家鋰電池相關企業(yè)超群而立，分別為天齊鋰業(yè)、青海鹽湖工業(yè)和江西贛鋒鋰業(yè)集團，天齊鋰業(yè)的凈利潤率甚至高達59%。

儲能行業(yè)，毫無疑問已經(jīng)成為500強企業(yè)中高增長與“現(xiàn)金牛”特征最顯著的板塊。

電力/能源央國企

國有能源集團是中國500強企業(yè)的基石，達到了41家之多，而涉足儲能業(yè)務的就有39家。

電力/能源央國企是儲能投資的主力，占比超過半壁江山。電力央國企包括五大六小發(fā)電集團、兩網(wǎng)、地方能源集團等。如果說國內(nèi)儲能投資方只有兩種的話，那么就是電力央國企，以及其他。

儲能是新型電力系統(tǒng)的關鍵環(huán)節(jié)，也是能源投資領域最為吸睛的賽道，電力央國企手握資金、技術、項目等重要資源，紛紛下場排兵布陣，一方面自主發(fā)力儲能業(yè)務，另一方面與新興儲能科技公司合作，著力培育新的增長曲線，同時積極牽頭制定儲能領域各項政策與標準。

電力/能源央國企競相逐鹿儲能招標建設，形成了如火如荼的勢頭。2022年儲能招標規(guī)模排名前五位是華潤、國家電投、國家能源集團、大唐集團和中國能建，其招標能量分別為3.11GWh、3.02GWh、2.06GWh、1.88GWh、1.78GWh。排名前五中前四家均為發(fā)電集團，作為能源基建企業(yè)的中國能建也不斷加速儲能投資。

2022年，國家電力投資集團旗下的中國電力國際發(fā)展有限公司儲能業(yè)務凈利潤為人民幣3422萬元，在電化學儲能、壓縮空氣儲能領域均有布局。該公司與海博思創(chuàng)合資成立的新源智儲，成立不到一年，就躋身2022年全國儲能系統(tǒng)出貨量排行第九名。

除了電力央企之外，各大省屬能源集團，如深圳能源、永泰能源、冀中能源集團等，也都在加速新能源產(chǎn)業(yè)布局，全力推進儲能轉(zhuǎn)型發(fā)展，部署飛輪儲能、全釩液流電池等多種技術路徑。

國資煉化/金屬集團

國有金屬集團憑借56家上榜的強大陣容，成為500強上榜公司最多的行業(yè)，上榜公司收入總額高達9.97萬億元。

這些行業(yè)巨頭以資源優(yōu)勢，不斷扼住儲能上下游關鍵金屬材料如正負極材料、銅箔等核心材料的喉嚨，攪動儲能行業(yè)風云，其中為公眾所熟知的有盛虹控股、青山控股、紫金礦業(yè)、正威國際、青海鹽湖、萬華化學等化工巨頭。

寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司主要從事有色金屬加工業(yè)務，銅產(chǎn)品和稀土永磁材料，產(chǎn)品主要應用于新能源汽車、儲能電站、5G基站等高端領域。

萬華化學近日正加碼推進年產(chǎn)1萬噸六氟磷酸鋰項目，而六氟磷酸鋰為鋰離子電池最常用的電解質(zhì)。

神火集團作為商丘市屬國有企業(yè)，不斷打造鋁板帶箔生產(chǎn)以及新型合金材料、高端儲能材料研發(fā)與加工等，搶占市場。

風電光伏巨頭

光伏產(chǎn)能過剩、風光儲一體化趨勢下，風電、光伏巨頭正在加速補齊儲能短板，打破木桶效應。光伏企業(yè)主要通過布局儲能系統(tǒng)集成、逆變器業(yè)務切入儲能賽道。

以陽光電源為例，作為逆變器全球第一，其很早就開始發(fā)力儲能集成系統(tǒng)。2022年陽光電源儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨量7.7GWh，營業(yè)收入暴增超過200%。當年，陽光電源在儲能系統(tǒng)集成商中排名全球第一、國內(nèi)第三，連續(xù)七年出貨量全國第一。目前，陽光電源已具備儲能電池PACK年產(chǎn)能20GWh，儲能系統(tǒng)年產(chǎn)能20GWh。

鋰電上下游產(chǎn)業(yè)鏈

鋰鹽正極、負極、電解液、銅箔等電池材料上游行業(yè)，以及鋰電回收等下游產(chǎn)業(yè)鏈，亦在儲能賽道大爆發(fā)的情勢下迎來迅速增長。

鋰電池巨頭

儲能“正規(guī)軍”軍團當屬鋰電行業(yè)頭部玩家，2022年營收、利潤雙雙大漲。

尤以儲能雙子星比亞迪、寧德時代同比營收暴漲，占據(jù)了榜單風暴眼中心，成為了儲能需求旺盛紅利最大的受益者之一。

寧德時代2022年營收達到3285.94億元，較上年增長152.07%。其中儲能業(yè)務449.80億元，同比增長230%，占營收之比提升至13.7%。比亞迪營收達到4240.61億元，增長96.20%，歸母凈利潤同比增長高達445.86%，達到166.22億元。

高端科工、電氣裝備集團

高端科工、電氣裝備集團也是一支開掘儲能領域的重要力量。鴻海精密、華為投資、中國中車、三一重工、特變電工、正泰電器、中天科技等都在儲能行業(yè)創(chuàng)造了不俗的業(yè)績。

即便看似與儲能關聯(lián)不大的中國航天科工集團，竟然早在2020年就與山東精工共同投資建設了中國航天科工新能源產(chǎn)業(yè)園項目，總投資56億元，可年產(chǎn)10GWh鋰電池。旗下六院11所源動力公司還將參與年產(chǎn)1.5萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目建設，2022年鋰電銅箔裝備新簽合同逾11億元，再創(chuàng)新高。

跨界玩家

在跨界玩家中，家電巨頭身影頻現(xiàn)。美的、小米集團、海爾智家、TCL科技集團、格力電器、海信集團、創(chuàng)維集團、康佳集團、長虹電器等都渴望從這條炙手可熱的賽道中分得一杯羹。

從時間線來看，這些跨界玩家都早早布局，出手果斷。2021年8月底，格力電器成功收購銀隆新能源，進入新能源商用車領域，大力發(fā)展新能源、儲能等協(xié)同業(yè)務。兩個月后該公司更名為格力鈦新能源。

2021年，康佳擬收購江蘇海四達電源，后者為新能源儲能電池、動力電池以及電源管理系統(tǒng)研發(fā)公司。

2022年，小米通過發(fā)布米家戶外電源，正式進入移動儲能市場，并先后投資了上海安酷創(chuàng)新、浙江富特科技、上海快卜、埃特斯新能源、誠捷智能等鋰電制造裝備相關公司。

除了家電，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也對儲能虎視眈眈。2022年8月，美團投資欣旺達;2022年12月，順豐控股旗下公司參投5億元規(guī)模基金，主要投向儲能、氫能、光伏等低碳行業(yè)未上市企業(yè)。

復星則自2018年以來開始深耕新能源全產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)看好鋰電產(chǎn)業(yè)板塊，從新能源汽車、電池到電池材料，出手投資了天津捷威動力、萬盛股份等，還與長城汽車旗下蜂巢能源攜手組建江蘇威蜂動力工業(yè)，生產(chǎn)三元鋰離子軟包動力電池。

汽車集團

儲能作為汽車強相關領域，也是車企扣動扳機、炮火重度交織的標的。

汽車企業(yè)重點布局的領域為電池生產(chǎn)：如東風集團與欣旺達汽車電池設立合資公司，主要研發(fā)動力電池和儲能電池的電芯和模組;小鵬汽車投資50億元，親自造電池。

廣汽集團將“鋰礦、基礎鋰電原材料、儲能”等縱向一體化新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局納入2023年經(jīng)營目標，此前，廣汽于2022年成立了因湃電池，為廣州市最大的動力電池+儲能電池項目。

除此之外，汽車公司還偏好成立儲能技術服務公司。如2023年4月，江淮汽車與三峽集團旗下企業(yè)聯(lián)合成立安徽長投青峽新能源，經(jīng)營范圍包含太陽能發(fā)電技術服務、儲能技術服務、新興能源技術研發(fā)、電動汽車充電基礎設施等;同月，理想汽車也在鶴壁成立能源服務公司，經(jīng)營范圍含儲能技術服務。

國有金融集團

國有金融集團對儲能的重磅出手，當屬今年早些時候，中國工商銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行接連與海辰儲能簽訂授信合作協(xié)議，合計規(guī)模數(shù)百億元。

而早在2015年，招商局集團就意欲將新能源業(yè)務培育為第四大支柱，地位與金融、交通運輸和房地產(chǎn)三大主業(yè)相當。

中國人壽保險也在新能源行業(yè)長袖善舞，2021年，其通過國壽科創(chuàng)基金投資中航鋰電。2022年，中國人壽保險出資20.53億元戰(zhàn)略增資中核匯能有限公司，助力中核匯能光伏、風電等新能源發(fā)電項目的開發(fā)建設等。

省級投資集團

以地方政府為實控人的各大省級投資集團也在不斷大手筆投資儲能，這份名單正在日益變長：廈門建發(fā)集團、四川蜀道投資、深投控、廣州工業(yè)投資控股集團、云南投資控股、浙江建投。

在各地政府加快打造儲能產(chǎn)業(yè)集群的思路下，省級投資集團的投資邏輯并不難理解。

最近，廣東方面?zhèn)鞒鲋匕跸ⅰ?月16日，廣州工業(yè)投資控股集團有限公司、廣東發(fā)展集團等聯(lián)合設立廣州儲能集團有限公司，試圖搶抓儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展機遇，打造廣東省“制造業(yè)當家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。廣州儲能集團有限公司注冊資本高達20億，廣州工業(yè)投資持股比例15%。

廣西投資集團也在廣西建設國家綜合能源基地建設方面力爭上游，成為廣西首家獲得海上風電項目開發(fā)權的本土企業(yè)。

四川蜀道旗下清潔能源集團成立于2022年3月，注冊資本金30億元，是蜀道集團構建“交通+能源”產(chǎn)業(yè)生態(tài)的戰(zhàn)略實施主體，大力發(fā)展集中式風光、高速公路分布式光儲、儲能、水電(含抽水蓄能)、電力工程建設、購售電、綜合能源服務等業(yè)務。

通訊基建巨頭

三大通訊巨頭本身是通信基站用儲能鋰電池的重要客戶，同時也在不斷發(fā)力布局儲能業(yè)務。

2019年，中國鐵塔注冊成立鐵塔能源，注冊資金為50億，主要經(jīng)營電池、光伏、風電、充電樁、能源產(chǎn)品、能源系統(tǒng)等相關業(yè)務。中國鐵塔擁有近200個基站，且有意規(guī)劃用戶側(cè)儲能，利用分時電價政策進行削峰填谷，配置儲能系統(tǒng)，向客戶提供新能源系統(tǒng)集成或售電服務。

2022年，中國移動與寧德時代達成戰(zhàn)略合作，將在零碳數(shù)據(jù)中心、分布式儲能等領域合作。

毫無疑問，儲能賽道的豪門盛宴，仍將繼續(xù)。

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