鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下行，各環(huán)節(jié)競爭日趨激烈，供應(yīng)鏈如何升級突破已成為影響鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵因素。
鋰電價格全面承壓，供應(yīng)鏈亟待有所突破
市場數(shù)據(jù)顯示，11月9日，動力市場，磷酸鐵鋰方形動力電芯均價0.45元/Wh，較年初的0.82元/Wh下降超45%;三元方形動力電芯均價0.535元/Wh，較0.92元/Wh的年初價格下降接近42%。
儲能市場類似，磷酸鐵鋰方形儲能電芯11月9日均價0.49元/Wh，較年初的0.96元/Wh下降接近49%。受此影響，近日鋰電儲能系統(tǒng)報價最低已經(jīng)跌破0.7元/Wh大關(guān)，甚至有廠商預(yù)計，今年年底將進(jìn)入“0.5元/Wh”時代。
降價潮之下，由于儲能項目動輒數(shù)百千瓦時、千兆瓦時，即使只是0.1元/Wh的系統(tǒng)降價，也可能減少上百萬元的營業(yè)收入，對儲能系統(tǒng)企業(yè)帶來不利影響，但卻有利于儲能項目企業(yè)的降本。
業(yè)界人士指出，整體上，受上游碳酸鋰價格下降、鋰電池新建產(chǎn)能釋放、電動汽車增速放緩等多重因素影響，鋰電行業(yè)當(dāng)前競爭激烈程度超預(yù)期，不少鋰電企業(yè)甚至虧本銷售搶占市場。
值得注意的是，一方面，降價帶來的負(fù)反饋在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)加劇;另一方面，下游動力、儲能市場需求增速不及鋰電池產(chǎn)能增速，使得下游企業(yè)觀望情緒持續(xù)，采購節(jié)奏放緩。
當(dāng)前，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格全面承壓，業(yè)界預(yù)計短期內(nèi)總體仍將持續(xù)承壓，供應(yīng)鏈布局方面亟待有所突破。
中國鋰電供應(yīng)鏈三大新趨勢顯現(xiàn)
為了緩解鋰電產(chǎn)業(yè)鏈壓力，今年以來，中國鋰電供應(yīng)鏈表現(xiàn)出三大升級趨勢。其一，廣汽埃安、極氪、賽力斯等車企，以及包括寧德時代等頭部電池企業(yè)，都已將鋰電新型材料的應(yīng)用作為供應(yīng)鏈降本提質(zhì)的一個突破口，開始接入到自身供應(yīng)鏈之中;其二，鋰電制造裝備向智能化高效化升級，將有利于鋰電高端產(chǎn)能提質(zhì)增效;其三，中國鋰電產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”情況加劇，隨著頭部電池企業(yè)出海腳步加快，供應(yīng)鏈出海也成為當(dāng)前行業(yè)關(guān)注的話題之一。
新型材料規(guī)模化應(yīng)用方面，憑借高安全、高比能、低成本、長壽命、強(qiáng)兼容等方面明顯的優(yōu)勢，鋰電池復(fù)合集流體材料的產(chǎn)業(yè)化訴求快速提升。
資料顯示，廣汽埃安今年3月發(fā)布的彈匣電池2.0，也采用復(fù)合集流體材料，并且通過軍標(biāo)級槍擊測試。6月，搭載寧德時代麒麟電池的極氪001千里續(xù)航套裝實現(xiàn)交付，該電池使用的NP2.0技術(shù)主要依靠復(fù)合集流體實現(xiàn)。10月，市場消息稱，復(fù)合集流體或?qū)?yīng)用于本季度上市的賽力斯問界M9車型，成為復(fù)合集流體“上車”的又一案例。
據(jù)電池中國了解，當(dāng)實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用后，由于減少了銅箔的使用量，復(fù)合銅箔在鋰電池降本方面未來成效可期。
中信證券表示，2023年下半年至2024年上半年，隨著量產(chǎn)能力的提升和訂單的逐步落地，預(yù)計復(fù)合集流體行業(yè)將迎來“穩(wěn)定增長期”。
復(fù)合集流體在新能源汽車行業(yè)已開啟實際應(yīng)用的大門，預(yù)計安邁特科技、英聯(lián)、金美等復(fù)合集流體頭部企業(yè)，或?qū){借先發(fā)優(yōu)勢、工藝優(yōu)勢等搶占市場先機(jī)。同時，隨著如復(fù)合集流體等新型材料的導(dǎo)入，勢必會影響現(xiàn)有供應(yīng)鏈格局，帶來供應(yīng)鏈企業(yè)的洗牌。
鋰電裝備升級方面，設(shè)備智能化、數(shù)字化、高效化是目前電池企業(yè)建設(shè)高端產(chǎn)線的基本要求，同時，為了貼合新材料、新工藝，電池企業(yè)對裝備升級提出了更高的要求。
例如，應(yīng)用復(fù)合集流體這一新型材料，實際上對現(xiàn)有產(chǎn)線影響較大，包括涂布、制片等核心環(huán)節(jié)都需要做出相應(yīng)調(diào)整，而產(chǎn)線的變動也需要改造現(xiàn)有設(shè)備或新增設(shè)備。
與此同時，包括激光、環(huán)境治理等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)也紛紛加快布局鋰電裝備賽道，以提供數(shù)智化裝備解決方案，在鋰電供應(yīng)鏈中積極發(fā)揮降本增效作用。
鋰電供應(yīng)鏈出海方面，目前，中國鋰電池產(chǎn)能出現(xiàn)了從中國“出海”他國的趨勢，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動力等頭部企業(yè)紛紛在海外建廠或宣布建廠，且獲得了大眾、寶馬等一線車企的“定點(diǎn)”采購大單。因此，跟隨電池企業(yè)切入海外市場，被不少供應(yīng)鏈企業(yè)提上日程。
作為鋰電負(fù)極材料頭部企業(yè)，2022年6月，貝特瑞宣布將在印尼建設(shè)其首個海外生產(chǎn)基地的計劃，擬投資約4.78億美元建設(shè)年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項目。
今年8月，貝特瑞與澳大利亞Evolution簽署合作協(xié)議，雙方將在天然鱗片石墨資源項目開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和向全球市場供應(yīng)優(yōu)質(zhì)下游負(fù)極產(chǎn)品方面進(jìn)行全面合作。貝特瑞表示，“公司一直在積極開展全球化戰(zhàn)略，建設(shè)海外供應(yīng)鏈，逐步實現(xiàn)全球化經(jīng)營。”
電池中國認(rèn)為，貝特瑞是中國鋰電供應(yīng)鏈企業(yè)出海的一個代表，未來或?qū)⒂性絹碓蕉嗟闹袊囯姽?yīng)鏈企業(yè)落地海外國家，不僅將滿足新能源迅猛發(fā)展的新興市場需求，還將鞏固中國鋰電供應(yīng)鏈企業(yè)在全球鋰電供應(yīng)鏈的優(yōu)勢地位。
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