未來十年，中國能源需求仍將快速增長。在相當長時期內(nèi)，化石能源仍是中國最主要的能源，而且石油和天然氣的需求量將以較快速度增長。未來中國將越來越依賴海外油氣資源，國際油氣上游合作將成為保障中國油氣供應安全的重要途徑。

    1993年，中國成為石油凈進口國。此后，中國強調(diào)在“立足國內(nèi)”的同時積極實施“走出去”戰(zhàn)略，充分利用國內(nèi)國際兩種資源。十多年來，中國石油企業(yè)快速實現(xiàn)了海外合作項目數(shù)量的擴張和規(guī)模擴大。在2011年——21世紀第二個十年的新起點上，中國石油企業(yè)應注意規(guī)模與效益的結(jié)合，加強自身的盈利能力，把握未來國際油氣供需新形勢與機會，提升中國油氣供應的安全程度。

    國際上游合作將成保障油氣安全重要途徑

    2009年，中國石油國內(nèi)產(chǎn)量為18865萬噸，原油進口量為19860.5萬噸，凈進口成品油1191.84萬噸，對外依存度達到52.7%。海外石油資源首次成為中國石油供應的主體。

    目前中國石油消費量以年均6.8%左右的速度增長。如果在“十二五”規(guī)劃時期考慮到能源效率的提高和替代能源的使用，即使按照3.5%的年增長率計算，2015年中國石油消費將達到5.1億噸。如果按照國內(nèi)產(chǎn)量上限2億噸計算，2015年的石油海外依存度將超過60%，2020年將超過65%。如果2020~2030年中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)得到改善，石油消費量的增速降到每年2%，2030年中國石油消費量將達到7.1億噸，對外依存度將超過71%。

    近幾年，中國天然氣的儲量、產(chǎn)量和消費量均增長迅速。2005年~2008年，中國天然氣消費量年均增長20%。2008年，天然氣消費量首次超過產(chǎn)量，出現(xiàn)供需缺口。從2008年開始，中國開始少量進口天然氣，其主要形式是液化天然氣（LNG）。

    預計2015年，中國天然氣在一次能源消費中的比例將提高到8.3%，即比當前提高一倍多。按此比例估計，2015年中國天然氣消費量將達到2000億立方米。天然氣產(chǎn)量按每年增加100億立方米計算，在2015年將達到1500億立方米，需要進口500億立方米，對外依存度為25%。2020年，天然氣消費量將達到3000億立方米，中國產(chǎn)量將達到2000億立方米，需進口1000億立方米，對外依存度將達到33.3%。

    在理想情況下，2030年天然氣消費量可以達到5000億立方米，相當于4億噸油的產(chǎn)量。國內(nèi)常規(guī)天然氣的產(chǎn)量頂峰約在2500億立方米，按此計算，2030年天然氣占一次能源消費量的比例會超過10%，對外依存度將達到50%。

    因此，未來中國油氣供應安全很大程度依賴于海外油氣資源，國際油氣上游合作將成為保障中國油氣安全的重要途徑。

    10年內(nèi)石油產(chǎn)量不會見頂

    在世界范圍內(nèi)，未來十年石油供給仍然充足。伊拉克等國產(chǎn)量的釋放，深海石油勘探的發(fā)展，重油、油砂等非常規(guī)石油的大規(guī)模開發(fā)，都將給世界石油供應提供足夠的動力。

    未來十年，世界石油領(lǐng)域還將出現(xiàn)新的石油凈出口國。2009年巴西石油消費量1.04億噸，自身產(chǎn)量1億噸，基本實現(xiàn)自給自足。由于海上石油勘探獲得長足發(fā)展，預計巴西很快將變成石油凈出口國，2020年產(chǎn)量將達到2.85億噸。

    此外，巴西還是第二大生物柴油生產(chǎn)國，年產(chǎn)量大概為2000萬噸，從2008年開始，巴西銷售的柴油中必須添加2%的生物柴油，到2013年這一添加比例將達到5%，這也將進一步促使巴西成為石油凈出口國。受益于海上石油開發(fā)的國家還有非洲的加納和科特迪瓦，這兩個國家也即將成為石油的生產(chǎn)國和出口國。

    未來十年，世界石油產(chǎn)量不會達到頂峰，但石油消費量可能會先于產(chǎn)量達到頂峰。由于經(jīng)濟和人口增長緩慢、節(jié)能及新能源和可再生能源增加等原因，目前發(fā)達國家的石油消費量已經(jīng)開始下降。根據(jù)英國石油公司（BP）的統(tǒng)計，經(jīng)合組織（OECD）國家的石油消費量在2005年達到4949萬桶/天后開始逐年下降，2009年為4533萬桶/天。

    未來全球石油消費量的增長主要來自于發(fā)展中國家，例如中國、印度和中東國家。據(jù)國際能源署（IEA）估計，來自中國的石油需求增長將占未來全球石油需求增長的一半。石油消費到達頂峰的時間取決于發(fā)展中國家的石油消費增長情況。產(chǎn)量頂峰的形成不會因為資源和產(chǎn)能的限制，而是因為能源消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整導致的石油消費見頂。

    因此，長期看來，未來石油價格的趨勢是緩慢上漲，至少在近期內(nèi)不大可能出現(xiàn)暴漲的情形。未來歐佩克（OPEC）在全球石油生產(chǎn)的比重將回升到50%以上。當世界石油即將枯竭的時候，最后一桶油終將由儲量豐富的OPEC產(chǎn)出。 

    兩伊開放，誘人前景伴隨巨大風險

    伊拉克石油對外開放將對世界石油工業(yè)產(chǎn)生重要影響。在未來國際上游油氣開發(fā)領(lǐng)域，伊拉克是中國最有可能大規(guī)模進入的國家，而事實上，中石油是進入伊拉克時間最早、所占份額最大的外國石油公司。

    2009年3月11日，伊拉克簽訂了戰(zhàn)后首份對外合作合同，即與中石油合作開發(fā)艾哈代布油田。該項目早在1997年就已簽訂產(chǎn)品分成合同，現(xiàn)改為服務合同，這也是伊拉克戰(zhàn)后唯一重新簽訂的合同。目前該項目已啟動，預計將建成年產(chǎn)600萬~800萬噸的規(guī)模。

    2009年6月和2010年1月，伊拉克分別進行了兩輪對外招標，共簽訂了10個合作項目。在這兩輪招標中，中石油分別得以參與魯邁拉（Rumaila）和哈法亞（Halfayh）兩個油田項目的開發(fā)。招標后，伊拉克又與中海油簽訂了米桑油田群（Missan）的合作協(xié)議。在這三個油田開發(fā)項目中，中國石油企業(yè)所占的權(quán)益份額分別為37%、38%和67%。

    目前這些項目的產(chǎn)量和外國石油公司承諾的穩(wěn)產(chǎn)目標差距巨大，具有很大的增產(chǎn)空間。上述三個項目每年可增加的產(chǎn)量分別為9250萬噸、2500萬噸和1750萬噸，合計1.35億噸，其中中國公司的權(quán)益產(chǎn)量為5545萬噸。而2009年中國石油企業(yè)海外作業(yè)產(chǎn)量也僅為1億噸左右，權(quán)益產(chǎn)量4500萬噸。

    但伊拉克能不能實現(xiàn)這些增長目標仍不能確定。首先，這些產(chǎn)量的增長必將與歐佩克產(chǎn)量配額發(fā)生矛盾。其次，輸油能力不足。目前伊拉克沒有和石油產(chǎn)量相匹配的輸油管線。再次，安全問題。許多外國公司仍擔心伊拉克政權(quán)的穩(wěn)定性，對油氣開發(fā)仍持觀望態(tài)度，作業(yè)并不積極。

    其實，伊拉克的安全形勢并沒有想象中的那么差。近期招標的油田主要在伊拉克南部，由什葉派人掌權(quán)，并不像混居的中部地區(qū)那么混亂。而外國公司的不積極，實際上也給中國公司帶來了機會。

    伊朗所面臨的主要問題是國際制裁，中國石油企業(yè)進入伊朗上游的風險實際上比進入伊拉克大得多。例如中國想和伊朗開展液化天然氣合作，但中國并沒有大規(guī)模生產(chǎn)液化天然氣的技術(shù)，需要從歐洲等國進口，而歐洲國家因為國際制裁并不會向中國出售這種技術(shù)。

    更重要的是，伊朗的合同條款非常苛刻。目前伊朗在與外國投資者的合作中，均采用回購合同模式。在此模式中，伊朗對許多環(huán)節(jié)控制非常嚴格，所有計劃都需要伊朗政府審批，而且政府機構(gòu)官僚氣息嚴重，導致油田項目很難在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成。

    深海油氣勘探知難而進

    盡管2010年墨西哥灣發(fā)生了全球有史以來最嚴重的意外漏油事件，但未來深海石油勘探并不會因噎廢食。除了墨西哥灣外，南大西洋兩岸，即巴西和西非深海區(qū)，也有豐富的石油儲量。

    根據(jù)IHS公司的數(shù)據(jù)，巴西僅在桑托斯盆地就發(fā)現(xiàn)近67.9億噸的2P石油地質(zhì)儲量。目前巴西急需資金對其海上油田進行大規(guī)模開發(fā)，因此中國可以通過投資參股的方式參與開發(fā)。

    盡管中國石油公司已經(jīng)參與了一些深海項目，但還沒有太大斬獲。主要原因是中國深海勘探技術(shù)仍然落后，目前只能采取參股的方式，和國際石油公司合作，學習深海勘探的技術(shù)和經(jīng)驗。此外，深海勘探風險巨大，打一口探井的成本是陸上的3~5倍。風險大、缺乏技術(shù)和經(jīng)驗成為中國深海石油開發(fā)的最大制約因素。

    位于西非轉(zhuǎn)換帶的加納和科特迪瓦深水區(qū)今年也有許多發(fā)現(xiàn)，這兩個國家近期內(nèi)也很有可能成為石油生產(chǎn)國和出口國。中國進入該地區(qū)的風險和機會與在巴西的情況類似。

    非常規(guī)石油市場前景廣闊

    未來非常規(guī)石油市場潛力巨大，產(chǎn)量主要來自加拿大的油砂和委內(nèi)瑞拉的重油。目前加拿大已宣布的油砂探明可采儲量為1740億桶（剩余可采儲量1433億桶），主要分布在阿薩巴斯卡（Athabasca）、冷湖（Cold Lake）和和平河（Peace River）三地，開采成本為露天開采20~130美元/桶，地下開采20~100美元/桶。加拿大油砂的資源潛力巨大，有大幅度提高產(chǎn)量的可能性，未來生產(chǎn)能力主要取決于油價，可能環(huán)保也是一個制約因素。

    據(jù)委內(nèi)瑞拉政府2010年3月公布的數(shù)據(jù)，2009年委內(nèi)瑞拉石油探明儲量為2111.7億桶，接近沙特阿拉伯2600多億桶的儲量，同比增長23%，主要增長來自重油。而委內(nèi)瑞拉的重油資源主要集中在奧里諾科重油帶，面積為54000平方公里。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2009年的評價，該重油帶技術(shù)可采儲量區(qū)間值為3800億~6520億桶，中間值為5130億桶。

    目前，包括中國石油公司在內(nèi)的許多外國石油公司都對奧里諾科重油帶的開發(fā)表示了極大興趣。例如中石油簽下了胡寧4區(qū)塊，中石化簽下胡寧1和胡寧8區(qū)塊，意大利埃尼簽下了胡寧5區(qū)塊，俄羅斯國家石油財團簽下了胡寧6區(qū)塊。

    委內(nèi)瑞拉重油地質(zhì)條件好，生產(chǎn)成本和改制成本低，盡管合作條款比較苛刻，但總體來說是可以盈利的。而加拿大油砂的情況恰好相反，其合同條款較好，都是產(chǎn)品分成合同，但地質(zhì)條件不如委內(nèi)瑞拉的重油。此外，加拿大較好的礦權(quán)大都被私人公司擁有，從這些公司手中購買礦權(quán)也勢必增加中國企業(yè)的開采成本。

    非常規(guī)氣異軍突起，助推天然氣替代作用

    可再生能源的發(fā)展需要一個比較漫長的過程，天然氣單位熱當量的CO2排放量約為石油的72%，并且資源豐富、開采技術(shù)成熟，可以替代部分石油消費。因此，天然氣將成為從化石能源走向非化石能源的橋梁。

    根據(jù)BP統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2009年世界天然氣探明儲量為187萬億立方米，儲采比為62.8。美國地質(zhì)勘探局（USGS）預測常規(guī)天然氣待發(fā)現(xiàn)資源和已知氣田的儲量增長量合計為253萬億立方米，而非常規(guī)天然氣更加豐富，分布更為廣泛。

    2009年，世界天然氣工業(yè)的最大變化是美國非常規(guī)氣，特別是頁巖氣的異軍突起。未來十年非常規(guī)天然氣的發(fā)展將對世界天然氣市場產(chǎn)生重要影響，常規(guī)氣與非常規(guī)氣的界限將逐漸模糊。例如，美國預計未來60%的天然氣供應將來自非常規(guī)氣，常規(guī)氣只占40%。

    根據(jù)BP的統(tǒng)計，美國2009年天然氣產(chǎn)量達到5934億立方米，超過俄羅斯5275億立方米的產(chǎn)量，奪取了其長期占有的世界天然氣生產(chǎn)頭把交椅。這主要歸因于美國頁巖氣的快速發(fā)展。美國頁巖氣產(chǎn)量的急劇增長，使美國減少了LNG的進口量。國際市場多余的LNG轉(zhuǎn)而向往歐洲市場，因此歐洲相應地減少了對俄羅斯管道天然氣的進口，直接導致俄羅斯天然氣產(chǎn)量在2009年減產(chǎn)12.1%。同時也使俄羅斯急于尋找東北亞特別是中國市場。 
 
    氣價成利用海外天然氣資源制約因素

    中國利用世界天然氣資源的前景廣闊，目前全球天然氣產(chǎn)能仍處于過剩狀態(tài)，大約有2000億立方米的剩余產(chǎn)能，這種情況可能還會持續(xù)兩三年。中國石油公司也已直接參與世界天然氣勘探開發(fā)，但天然氣氣價卻成為制約中國利用國外天然氣資源的重要因素。

    國內(nèi)天然氣價格仍普遍低于進口天然氣價格。以從土庫曼斯坦進口的天然氣為例，中國從阿拉山口進來的天然氣價格大約為2.12元/立方米，運到北京至少要1元/立方米的運費，即到達北京的價格為3.12元/立方米。而目前北京的天然氣價格僅為1.8元/立方米，遠遠低于進口天然氣價格。目前只能靠政府進行補貼來維持進口，但這種補貼是不可持續(xù)的。隨著中國天然氣供需缺口的增大，理順天然氣價格勢在必行。

    過去世界天然氣有三大市場：北美市場、歐洲市場和亞太市場。在這三大區(qū)域市場中，北美的天然氣價格最便宜，其次是歐洲，最貴的是亞太市場。但隨著LNG的發(fā)展和普及，未來三大區(qū)域市場的界限將可能被打破，形成統(tǒng)一的全球天然氣市場。

    管道天然氣的價格主要和石油價格掛鉤，例如俄羅斯向歐洲出口的和土庫曼斯坦向中國出口的管道天然氣，根據(jù)石油價格，按照固定比例計算而得。而LNG的價格并不與石油價格掛鉤，目前LNG價格已經(jīng)降到5美元左右/百萬BTU（990立方英尺）。

    為了利用海外天然氣，進行氣價調(diào)整是必然趨勢。當前，中國應適當提高天然氣價格，同時要利用世界天然氣處于買方市場和較低的LNG現(xiàn)貨市場的時期，簽訂有利的天然氣購買協(xié)議。

    國際石油上游合作合同將更苛刻

    未來合同類型的變化也會對上游國際合作產(chǎn)生影響。目前產(chǎn)品分成合同和租讓制仍為合同模式主體，但資源條件好的國家合同條款收緊，國際公司的所得比例下降。例如哈薩克斯坦礦區(qū)使用費改為按產(chǎn)量遞減征收礦產(chǎn)資源開采稅，阿克糾賓油氣公司的這項稅費從8%增加到16%。如厄瓜多爾政府要求，高于合同簽訂時的油價收入的90%上交政府。現(xiàn)在又要求把產(chǎn)品分成合同變?yōu)榉蘸贤?/p>

    未來還將出現(xiàn)新的更苛刻的合作模式，主要有合營制、服務合同和回購合同，分別以委內(nèi)瑞拉、伊拉克和伊朗為代表。從合同數(shù)量上來說，未來國際石油上游合作仍以產(chǎn)品分成合同為主，但從作業(yè)產(chǎn)量上來說，后面三種將占主體。

    盡管合營制、服務合同和回購合同的條款比產(chǎn)品分成合同更為苛刻，但也可能為國際石油上游合作創(chuàng)造不少機會。例如，沙特、科威特和墨西哥等傳統(tǒng)產(chǎn)油國的法律規(guī)定，石油上游不對外合作。但伊拉克的服務合同可能為國際石油上游合作創(chuàng)造一條新的途徑，帶動上述國家的對外合作。

    科威特已經(jīng)開始新的上游戰(zhàn)略——向國外投資者打開大門，計劃將目前310萬桶/日的產(chǎn)量在2020年提高到400萬桶/日，科威特石油部長正在積極爭取服務合同模式得到立法機構(gòu)通過。

    “走出去”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：規(guī)模與效益相結(jié)合

    從上世紀90年代實施“走出去”能源戰(zhàn)略以來，中國在世界油氣上游領(lǐng)域已經(jīng)開展了十多年的對外合作，取得了豐碩成果。截至2009年，中國石油企業(yè)已經(jīng)在38個國家運作著140多個合作項目，海外油氣作業(yè)產(chǎn)量超過1億噸，權(quán)益產(chǎn)量超過4500萬噸。預計到2015年，海外作業(yè)產(chǎn)量將超過2.5億噸，權(quán)益產(chǎn)量將超過1億噸。

    但這一時期的對外合作總體上以規(guī)模擴張為主。在2011年這個時間節(jié)點上，思考未來十年世界油氣上游合作的新趨勢，中國石油企業(yè)努力在海外獲得更多油氣合作項目的同時，注重項目的效益、增強企業(yè)的盈利能力、實現(xiàn)規(guī)模擴張和效益相結(jié)合，是中國海外能源戰(zhàn)略思路必須作出的一個轉(zhuǎn)變。

    國際油氣勘探開發(fā)使中國油氣來源更加穩(wěn)定，有利于調(diào)節(jié)油氣價格，帶動勞務、技術(shù)和物資出口，使中國石油公司成為國際石油公司。而中國石油公司加強國際油氣上游領(lǐng)域合作得到中國政府的有力支持，自身資金實力也得到加強。中國石油公司的陸上勘探開發(fā)技術(shù)接近或已達到世界先進水平，具有地質(zhì)研究和人才優(yōu)勢，這些有利條件都將促進中國石油公司進一步增強參與國際油氣勘探的實力。

    綜合考慮世界油氣發(fā)展新趨勢，未來十年中國石油公司在國際油氣上游合作領(lǐng)域面臨的機會和挑戰(zhàn)可總結(jié)如下：中東石油合作的規(guī)模大、成本低，但合同苛刻。項目類型以老油氣田開發(fā)為主，伊拉克可能會出現(xiàn)勘探合同，進入伊朗的風險較大；深海勘探開發(fā)的技術(shù)要求高、投資大，但合同條款好，是油氣發(fā)現(xiàn)的主要領(lǐng)域。

    加拿大油砂規(guī)模大、成本高，但合同條款較好；委內(nèi)瑞拉重油規(guī)模大、成本低于加拿大油砂，但合同較苛刻；非常規(guī)天然氣可能會有大發(fā)展，要積極進入，是進入美國合作的現(xiàn)實途徑，但要做好項目評價；俄羅斯油氣公司私有化給中國石油公司帶來入股的機會，但需要認真研究可行性。