中鋁公告稱，公司將出資不超過10億美元，要約收購南戈壁資源有限公司（簡稱“南戈壁”）不超過60%但不低于56%已發(fā)行及流通在外的普通股。

    瑞銀的研究報告稱，中鋁收購南戈壁60%股權(quán)，有助其拓展煤礦及貿(mào)易業(yè)務(wù)，因為其核心鋁業(yè)務(wù)正面臨供應(yīng)過剩及成本上升的結(jié)構(gòu)性問題。但南戈壁去年虧損，瑞銀維持中鋁目標(biāo)價不變。

    據(jù)了解，南戈壁在加拿大多倫多證券交易所和香港聯(lián)交所上市，是一家綜合煤炭開采、開發(fā)和勘探公司。在蒙古國境內(nèi)最接近中國邊境的位置擁有戰(zhàn)略性煤炭資源，其中包括蒙古國南戈壁區(qū)的焦煤煤田和熱能煤煤田。

    南戈壁在蒙古國擁有四個煤炭項目，一座產(chǎn)煤量巨大的敖包特陶勒蓋煤礦和三個開發(fā)項目，敖包特陶勒蓋是其最具代表性的煤礦之一，一直在向全球最大的煤炭消費(fèi)國——中國輸送煤炭，該煤礦位于蒙古國南部，距離蒙中邊境線約40公里。公開資料顯示，截至2010年12月31日的年度，南戈壁的稅前虧損額約為1.189億美元，歸屬股權(quán)持有人的綜合虧損凈額約為8840萬美元。

    3月27日，中鋁與南戈壁簽署了合作協(xié)議，承諾成為南戈壁股東后，從南戈壁及其股東的利益出發(fā)，為南戈壁集團(tuán)提供特定支持服務(wù)，以進(jìn)一步發(fā)展南戈壁集團(tuán)。這些支持服務(wù)包括中鋁可以當(dāng)時市場價格購買高達(dá)南戈壁煤炭產(chǎn)量100%的煤炭。3月27日，還與南戈壁的9名高級管理及雇員簽署咨詢協(xié)議，以保留其繼續(xù)為南戈壁服務(wù),協(xié)助中鋁完成普通股收購后的整合與過渡。