新世紀(jì)以來，隨著非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)取得重大突破，西半球（美洲）在世界油氣生產(chǎn)中的地位越來越重要。與此同時(shí)，隨著中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展加快，亞太地區(qū)已成為世界最重要的油氣消費(fèi)地區(qū)。業(yè)內(nèi)有專家將其形象地比喻為“油氣生產(chǎn)西移，消費(fèi)東移”，并指出這一現(xiàn)象正在改變世界油氣市場和地緣政治格局，也對中國油氣供應(yīng)安全提出新的挑戰(zhàn)。對此，我們應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)，采取積極有效的應(yīng)對策略。

油氣生產(chǎn)西移

    油氣生產(chǎn)西移是資源條件、技術(shù)進(jìn)步和油價(jià)環(huán)境共同作用的結(jié)果。未來這種趨勢將更加明顯。

    近來，“油氣生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移”的說法在業(yè)內(nèi)頻繁使用，但尚未形成較明確、嚴(yán)格的定義，且不同表述的內(nèi)涵和外延也不盡相同。從嚴(yán)格意義上講，“油氣生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移”代表了世界油氣供需格局的變化趨勢，但二者在程度上存在差別。

    二者含義
 

    “油氣生產(chǎn)西移”目前只是一種苗頭和趨勢。長期以來，位于東半球的俄羅斯、中亞、中東和北非等資源國自北向南構(gòu)成了一條以常規(guī)資源為主的油氣供應(yīng)帶，是當(dāng)今世界油氣主要供應(yīng)區(qū)。與此對應(yīng)，西半球的常規(guī)油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量比之東半球相去甚遠(yuǎn)。截至2011年底，西半球石油剩余探明儲(chǔ)量僅占全球的32.7%、天然氣占9.3%；石油產(chǎn)量占全球的25.5%、天然氣占31.6%。近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，以加拿大油砂、美國頁巖油、委內(nèi)瑞拉超重油、墨西哥灣和巴西深水石油，以及北美地區(qū)的頁巖氣和煤層氣等非常規(guī)油氣資源開始突破經(jīng)濟(jì)、技術(shù)界限，成為重要的油氣資源接替。今后隨著美洲非常規(guī)、深水等資源開發(fā)進(jìn)程的加快，其油氣產(chǎn)量在世界油氣總產(chǎn)量中的比重將不斷上升，西半球的石油供應(yīng)在全球的地位將愈加重要。

    “油氣消費(fèi)東移”是指處于東半球的亞太地區(qū)油氣需求正在取代北美成為世界最大油氣消費(fèi)地區(qū)。應(yīng)當(dāng)看到，油氣消費(fèi)東移除了地理意義外，更多地反映正在發(fā)生的油氣消費(fèi)從西方發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向東方發(fā)展中國家的事實(shí)。目前，西方發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，油氣消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入高峰期，未來需求將逐漸下降。與此同時(shí)，以中國、印度為代表的發(fā)展中國家正處于工業(yè)化加快發(fā)展的時(shí)期，油氣消費(fèi)快速增長。進(jìn)入新世紀(jì)，中國、印度所在的亞太地區(qū)石油消費(fèi)快速增長，2004年亞太地區(qū)石油消費(fèi)達(dá)到11.26億噸，超過美國所在的北美地區(qū)，成為世界第一大石油消費(fèi)區(qū)。

    從長遠(yuǎn)看，隨著非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展中國家工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，油氣生產(chǎn)西移和消費(fèi)東移的趨勢將更加明顯。這種趨勢將進(jìn)一步改變世界油氣供需與地緣政治格局。

    生產(chǎn)西移歷史 ······  【全文】

消費(fèi)東移更明顯

    受發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響，在可以預(yù)見的未來，油氣消費(fèi)重心將繼續(xù)東移。與生產(chǎn)西移比，油氣消費(fèi)東移在數(shù)量和增速上都更為明顯。

    與生產(chǎn)西移比，油氣消費(fèi)東移在數(shù)量和增速上都更為明顯。

    現(xiàn)代石油工業(yè)誕生以來，世界油氣消費(fèi)主要集中在發(fā)達(dá)國家。1965年，發(fā)達(dá)國家石油消費(fèi)占世界3/4，其中，美國占世界的34%，美洲地區(qū)石油消費(fèi)占世界的45.9%。從上世紀(jì)90年代初開始，隨著新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)快速增長，除個(gè)別年份外，非OECD油氣消費(fèi)增速開始快于OECD，占世界油氣消費(fèi)的份額持續(xù)上升。

    2011年，非OECD石油消費(fèi)占世界的份額達(dá)47.9%，比1993年上升11.9個(gè)百分點(diǎn)。2008年，非OECD天然氣需求開始超過OECD。2011年天然氣消費(fèi)占世界的份額達(dá)52.4%，比1993年上升5.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國、印度等亞洲發(fā)展中國家的石油消費(fèi)從1990年的2.7億噸迅猛增長到2011年的7.88億噸，需求增量占同期世界石油消費(fèi)增量的58.9%，成為世界油氣消費(fèi)增長的主要拉動(dòng)力。
消費(fèi)東移歷史

    進(jìn)入新世紀(jì)，發(fā)達(dá)國家石油消費(fèi)開始自然遞減，特別是隨著國際石油價(jià)格持續(xù)攀升，發(fā)達(dá)國家的石油消費(fèi)更多出現(xiàn)了彈性抑制，而發(fā)展中國家石油需求呈現(xiàn)出的是剛性增長。2005年開始，西方國家石油消費(fèi)全面下降，2008年以來加速下降。2011年，OECD石油消費(fèi)從2005年的最高點(diǎn)4994.6萬桶/日下降到4592.4萬桶/日，降幅達(dá)8.1%；天然氣消費(fèi)增速也逐漸放緩。同期，非OECD國家的石油則持續(xù)增長，幾乎看不出高油價(jià)的影響，天然氣消費(fèi)情況亦然。

    在油氣消費(fèi)由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的過程中，亞太地區(qū)油氣需求快速增長、世界油氣需求重心由西向東轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)逐漸凸顯。近年來，亞太地區(qū)許多國家經(jīng)濟(jì)快速增長，特別是占世界人口37%的中國和印度的經(jīng)濟(jì)高速增長，拉大了油氣需求，油氣消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于世界平均增速，占世界消費(fèi)的比例不斷上升。亞太地區(qū)已經(jīng)超過北美，成為世界油氣消費(fèi)最大的地區(qū)。亞太地區(qū)石油消費(fèi)2004年開始超過北美成為世界最大的石油消費(fèi)區(qū)，2011年石油需求首次超過西半球。亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)2011年首次超過歐洲（不包括俄羅斯），成為世界第二大天然氣需求地區(qū)。目前，世界石油凈出口的近70%、天然氣凈出口的50%以上、LNG凈出口的60%以上流向亞太地區(qū)。

    消費(fèi)何以東移······  【全文】
 

在變化中尋找機(jī)會(huì)

    油氣生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移，將加速世界油氣市場和地緣政治格局調(diào)整，改變世界競爭形勢。中國在世界能源市場的地位更趨被動(dòng)。

    改變世界競爭形勢

    油氣生產(chǎn)西移本質(zhì)上是非常規(guī)油氣資源正在成為重要的油氣接替資源。非常規(guī)油氣產(chǎn)量增長將導(dǎo)致世界油氣供應(yīng)量的增加以及均衡度的提高。油氣生產(chǎn)西移最直接的受益者就是西方國家，特別是美國。美國有可能在不到10年的時(shí)間里結(jié)束從中東的石油進(jìn)口，轉(zhuǎn)而主要依靠本國油氣及其替代燃料，并適量從加拿大和拉美等周邊國家進(jìn)口以滿足本國油氣需求，油氣供應(yīng)安全度將顯著提高。

    油氣生產(chǎn)西移將改變世界油氣貿(mào)易流向。東西兩半球內(nèi)部貿(mào)易加快發(fā)展，南北流動(dòng)量增加。隨著美國油氣由進(jìn)轉(zhuǎn)出，歐洲市場競爭更加激烈，中東、非洲、中亞和俄羅斯的油氣將更多流向亞太。IEA預(yù)測，2016年，中東、非洲、前蘇聯(lián)地區(qū)石油出口量，將分別比2010年增加30萬桶/日、160萬桶/日和10萬桶/日。其中，中東出口增量，將全部被亞太地區(qū)吸收，出口到北美的數(shù)量減少20萬桶/日；非洲出口至亞太增加130萬桶/日，出口到歐洲的增加40萬桶/日，出口到北美的減少17萬桶/日；前蘇聯(lián)出口到歐洲的數(shù)量減少，出口到環(huán)太平洋地區(qū)將達(dá)到140萬桶/日。2035年，地區(qū)間的石油貿(mào)易量將從2011年的4210萬桶/日上升到5020萬桶/日，增量的62%來自中東，并主要被亞太非OECD國家吸收。

    油氣生產(chǎn)西移將導(dǎo)致西半球油氣勘探開發(fā)逐步升溫、投資增加，而消費(fèi)東移則將導(dǎo)致煉油業(yè)向亞洲新興經(jīng)濟(jì)國家和中東產(chǎn)油國轉(zhuǎn)移。西方發(fā)達(dá)國家石油消費(fèi)增長趨緩將導(dǎo)致其煉油業(yè)加快調(diào)整，能力收縮；發(fā)展中國家石油需求快速增長，煉油業(yè)將快速發(fā)展，能力擴(kuò)張。2008年以來，歐洲已經(jīng)關(guān)閉了150萬桶的煉油能力，整個(gè)OECD已經(jīng)關(guān)閉或計(jì)劃關(guān)閉的煉油能力達(dá)350萬桶/日。同時(shí)，歐洲一次原油加工能力16%已經(jīng)賣掉，另有12%待售。按IEA最新預(yù)測，2011年到2017年，世界一次原油加工能力將從9300萬桶/日增加到1.01億桶/日，增量主要來自中國和其他亞洲國家。

    油氣生產(chǎn)西移將極大影響、改變世界地緣政治格局。美國安全保供將從全球范圍收縮到區(qū)內(nèi)，再過渡到國內(nèi)自求平衡。歐洲將從倚重傳統(tǒng)能源過渡到多種能源，對油氣的倚重程度下降。它們在全球地緣政治博弈中的騰挪空間將擴(kuò)大。中東地區(qū)油氣對于發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的牽制作用將下降，而對東半球的影響將擴(kuò)大。俄羅斯、中亞與亞洲發(fā)展中大國的聯(lián)系將更加緊密。中東、非洲的形勢不會(huì)因生產(chǎn)西移消費(fèi)東移而緩和，而是更加走向不穩(wěn)定。未來美國、歐洲將更多地依據(jù)政治而非能源資源介入中東和非洲的事務(wù)。中國、印度等亞太國家以及部分歐洲國家，將越來越多地承擔(dān)維護(hù)中東、非洲安全穩(wěn)定的責(zé)任和義務(wù)。

    亞洲發(fā)展中國家，特別是中國、印度的油氣供應(yīng)安全將更嚴(yán)峻。首先，亞太地區(qū)將成為世界唯一的油氣凈進(jìn)口地區(qū)，將更多地依靠區(qū)外供應(yīng)，且主要來自中東和非洲。中東局勢對亞太石油安全供應(yīng)形成威脅。其次，國際油氣產(chǎn)量提高并不意味著供應(yīng)更安全。由于以美國為首的西方國家安全程度提高，可以在其干預(yù)中東、非洲等國事務(wù)時(shí)更少顧忌。這也將加劇中東、非洲等國的動(dòng)蕩，繼而影響世界石油市場的穩(wěn)定。最后，大量成本相對較高的非常規(guī)油氣資源加入新增供應(yīng)增量，對油氣價(jià)格持續(xù)高企形成支撐。據(jù)預(yù)測，2035年，非常規(guī)石油產(chǎn)量占總量的比例將從2011年的4.6%上升到13.6%；深水產(chǎn)量從480萬桶/日上升到970萬桶/日，占比從5.7%上升至9.0%。這些資源的成本平均在80美元/桶以上。這預(yù)示未來國際石油價(jià)格將維持高位。

    是機(jī)遇也是挑戰(zhàn) ······  【全文】

評(píng)論

源內(nèi)油氣資源大有可為

    根據(jù)美國頁巖油氣的生產(chǎn)實(shí)踐，以及中國專家提出的“滿凹含油論”，可以判定我國烴源巖油氣資源大有可為。

    源，是烴源巖的“源”。那么什么是烴源巖？通俗的定義是：“富含有機(jī)質(zhì)、大量生成油氣與排出油氣的巖石。”換句話說，“是一種能夠產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生可移動(dòng)烴類的巖石”。

    烴源巖與烴類有機(jī)起源說緊密聯(lián)系，因此，評(píng)價(jià)烴源巖必須依據(jù)油氣成因的現(xiàn)代概念。亨特（J.M.Hunt）將烴源巖限定為“曾經(jīng)產(chǎn)生并排出了足以形成工業(yè)性油氣聚集之烴類的細(xì)粒沉積”。從廣義的成烴角度看，既指成熟烴源巖，也包括未成熟烴源巖。通常要從“有機(jī)質(zhì)豐度、有機(jī)質(zhì)類型和有機(jī)質(zhì)成熟度”三個(gè)方面的分析對其做出定性定量評(píng)價(jià)。

    2009年，美國天然氣產(chǎn)量取代俄羅斯重回世界第一，主要原因是源內(nèi)成藏的頁巖氣產(chǎn)量快速增長，頁巖油產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了快速增長，2011年已達(dá)到3000萬噸。源內(nèi)油氣資源大有可為。最近國外媒體報(bào)道，美國石油產(chǎn)量將在2020年取代沙特成為世界第一，日產(chǎn)油1110萬桶/日。

    源內(nèi)油氣大有可為是有根據(jù)的······  【全文】