“伴隨新能源汽車滲透率進(jìn)一步提升，‘油氣電氫服’一體化綜合能源服務(wù)站建設(shè)將提速，進(jìn)入規(guī)模化布局階段。”4月25日，中國石油流通協(xié)會專家委員會秘書長、中國石油大學(xué)教授孫仁金在《中國石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2022-2023）》（以下簡稱《藍(lán)皮書》）專家解讀會上表示。

會議由中國石油流通協(xié)會、能鏈共同舉辦，聚焦石油流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和新型能源體系建設(shè)，交流研討石油市場發(fā)展前景和政策導(dǎo)向。孫仁金與《藍(lán)皮書》編委會成員中國石油流通協(xié)會專家委員會主任、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授董秀成，中國石油流通協(xié)會專家委員會委員、中化能源前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王能全，中國石油流通協(xié)會秘書長暴廣軍，中國石油流通協(xié)會副秘書長肖鐵巖，能鏈港事業(yè)部總經(jīng)理高曉嵩，能鏈高級副總裁臧中堂等出席會議。

煉油能力世界第一，加油站數(shù)量六年來首降

2022年，中國石油流通行業(yè)積極應(yīng)對諸多超預(yù)期因素沖擊，行業(yè)總體實現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。《藍(lán)皮書》顯示，2022年，中國油氣勘探開發(fā)力度持續(xù)提升，原油生產(chǎn)總量達(dá)到2.05億噸，同比增加2.9%；中國進(jìn)口原油5.08億噸，同比下降0.9%，進(jìn)口規(guī)模呈現(xiàn)縮減趨勢；原油對外依存度下降至71.2%，較2021年降低了0.8個百分點。

與此同時，我國煉油能力延續(xù)增長態(tài)勢，增加至9.37億噸，位居世界第一。在此背景下，中國成品油產(chǎn)量持續(xù)增加，達(dá)到36610.4萬噸，供給端有所增長。

反觀需求側(cè)，汽油需求整體下降，煤油需求大幅減少，唯有柴油需求有所上漲。對此，孫仁金分析稱，一方面，2022年受新冠疫情影響，國內(nèi)、國際航線市場不振，導(dǎo)致航空煤油需求大幅下降，煤油表觀消費(fèi)量1969.2萬噸，同比下降39%；另一方面，國家升級第六階段機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布“國三”老舊車提前淘汰等政策，拉動了柴油市場的發(fā)展。

今年是中國石油流通協(xié)會第六年發(fā)布《藍(lán)皮書》，全國加油站總量首次下降，意味著加油站行業(yè)存量競爭進(jìn)一步加劇。2022年，全國加油站總量約為10.76萬座，同比減少110余座，降低約0.11%。加油站數(shù)量的減少和公路里程的增長，導(dǎo)致加油站密度繼續(xù)降低，約為2座/百千米，同比減少0.03座/百千米。

一季度汽油、航煤強(qiáng)勢復(fù)蘇，全年煉油產(chǎn)能或?qū)⑼黄?0億大關(guān)

伴隨消費(fèi)和生產(chǎn)活動恢復(fù)正常，成品油市場總體需求將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長趨勢。一季度，主營煉廠原油加工量明顯提升，平均開工負(fù)荷較去年四季度出現(xiàn)明顯上漲，使得成品油產(chǎn)量同比增加10.03%至10608.82萬噸。王能全預(yù)測，2023年，中國煉油產(chǎn)能或?qū)⒃黾又?.8億噸，有可能在2024年就提前達(dá)到10億噸大關(guān)。

與此同時，伴隨疫情對出行的抑制作用消散，春節(jié)假期內(nèi)汽車出行量及出行半徑出現(xiàn)大幅增長，日常剛需也恢復(fù)至疫情前水平。一季度，國內(nèi)汽油消費(fèi)量顯著提升，汽油消費(fèi)量環(huán)比上漲15.1%。不僅如此，國內(nèi)、國際航線市場全面回暖，推動航煤需求大幅增加，2023年1-2月，航煤消費(fèi)量同比上漲21.1%。反觀2022年“一枝獨秀”的柴油消費(fèi)，則由旺季轉(zhuǎn)至淡季。受春節(jié)傳統(tǒng)節(jié)假日、低溫雨雪天氣以及資金到位率影響，柴油消費(fèi)步入低谷，且復(fù)蘇稍顯乏力，環(huán)比下降11.59%。

出口方面，2023年1-3月，我國成品油出口高達(dá)1816萬噸，數(shù)量同比大漲了59.8%，金額同比大漲了85%，為今年第一季度我國出口增長8.4%、GDP增長4.5%，做出了重要的貢獻(xiàn)。其中，今年第一季度，我國柴油出口598萬噸，從數(shù)量上看，同比大漲了452.1%；從金額上看，同比大漲了528.1%，是成品油出口最大的品種。對于2023年全年預(yù)測，王能全持樂觀態(tài)度：“從國際市場來看，后三個季度我國成品油出口仍有機(jī)會。”

備受消費(fèi)市場關(guān)心的油價維度，2023年，國際市場面臨較大不確定性，將繼續(xù)導(dǎo)致區(qū)域性供應(yīng)失衡，進(jìn)而產(chǎn)生價格差異，國內(nèi)成品油價格預(yù)計將會在2022年年底的基礎(chǔ)上震蕩上升。

“新三化”成發(fā)展方向，綜合能源服務(wù)站建設(shè)提速

“雙碳”目標(biāo)下，油電切換提速，2022年，新能源汽車產(chǎn)銷同比分別增長96.9%和93.4%，新能源汽車滲透率達(dá)到25.64%，預(yù)計2023年將突破30%。董秀成指出，到2060年，燃油車或?qū)⒉粡?fù)存在。“一方面，新能源汽車的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象，另一方面，個別省份已發(fā)布禁售燃油車時間表，2030-2040年間燃油車有很大可能全面禁售，考慮到存量車報廢期，到2060年基本上沒有燃油車的概念了。”

著眼于此，石油流通行業(yè)迫切需要轉(zhuǎn)型升級，2023年以來，我國接連發(fā)布《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動方案（2023-2025年）》《加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》等配套措施，為石油流通行業(yè)轉(zhuǎn)型指引方向。品牌化、數(shù)字化、綜合能源化成為石油流通行業(yè)發(fā)展新方向。

“成品油零售市場有大量的民營油站，傳統(tǒng)經(jīng)營模式已不適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展格局，想要擺脫同質(zhì)化競爭、影響力弱的局面，就要向品牌化、數(shù)字化、綜合能源化這‘新三化’方向轉(zhuǎn)型。”高曉嵩表示，未來加油站競爭不能再靠價格，而是靠產(chǎn)品的差異性、品牌的差異性、服務(wù)的差異性，形成更高溢價。

此外，高曉嵩強(qiáng)調(diào)，成品油零售行業(yè)要學(xué)會以效率換收益，通過數(shù)字化手段更好地做市場分析、營銷策劃，降低經(jīng)營成本，進(jìn)一步提升盈利能力。同時，發(fā)展綜合能源服務(wù)，既要發(fā)展油、電、氫、氣等綜合能源，也要拓展零售、餐飲、車后等綜合服務(wù)，以此提升加油站的綜合競爭力。

中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛，增長35%，市場滲透率將達(dá)到32.6%，為加油站行業(yè)向品牌化、數(shù)字化、綜合能源化發(fā)展提供了需求基礎(chǔ)。