石油和天然氣行業(yè)近期正處于應(yīng)對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，包括殼牌和挪威國(guó)家石油在內(nèi)的全球油氣巨頭正在加大對(duì)綠色業(yè)務(wù)的投資和合作。油氣巨頭的投資對(duì)象包括擁有氫技術(shù)、長(zhǎng)期能源儲(chǔ)存和可再生能源技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)。投資綠色業(yè)務(wù)表現(xiàn)最為活躍的殼牌，自2021年以來(lái)已完成了160筆交易，包括合作、投資和收購(gòu)。

經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提出綠色要求

油氣巨頭普遍設(shè)定了很高的減排目標(biāo)。英國(guó)石油（BP）宣布，到2050年將其自身業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的溫室氣體排放量設(shè)定為零。殼牌計(jì)劃到2030年將溫室氣體排放量比2016年減少50%。

這些目標(biāo)背后，是監(jiān)管和企業(yè)融資的壓力。企業(yè)只有設(shè)定高目標(biāo)，才能滿足監(jiān)管要求，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，歐盟要求石油和天然氣公司購(gòu)買(mǎi)二氧化碳信用額，以抵消其離岸活動(dòng)。同時(shí)，美國(guó)通過(guò)通貨膨脹控制法案（IRA）為綠色生產(chǎn)提供優(yōu)惠待遇。

融資問(wèn)題也對(duì)業(yè)界的戰(zhàn)略產(chǎn)生了很大的影響。2021年，美國(guó)投資公司Engine No.1成功向埃克森美孚派遣了3名環(huán)保專家擔(dān)任董事，以推動(dòng)脫碳。殼牌、美國(guó)雪佛龍等大公司最近也收到了有關(guān)氣候變化的股東建議。

在監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東的雙重壓力下，油氣企業(yè)正在著手實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化并投資綠色業(yè)務(wù)。然而，能源轉(zhuǎn)型還有很長(zhǎng)的路要走。比如，可再生航空燃料（SAF）的產(chǎn)量仍不到全球航空燃油消耗量的0.1%，而二氧化碳捕集技術(shù)仍處于起步階段。

巨頭優(yōu)先關(guān)注三大領(lǐng)域

近期，美國(guó)CB Insights對(duì)全球15家油氣巨頭在6個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的活動(dòng)進(jìn)行了匯總研究，并總結(jié)了他們?cè)谥С帜茉崔D(zhuǎn)型方面在哪些領(lǐng)域進(jìn)行了投資、收購(gòu)和合作。研究發(fā)現(xiàn)，全球15家油氣巨頭優(yōu)先考慮對(duì)“可再生能源”“長(zhǎng)期儲(chǔ)能”和“氫能”投資，以滿足監(jiān)管和市場(chǎng)需求。殼牌和挪威國(guó)家石油的投資最為活躍，但由于油價(jià)高企和能源安全需求，殼牌等石油巨頭自2023年以來(lái)縮減了其活動(dòng)力度。SAF等“低碳燃料”在能源重要領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)崛起，未來(lái)的監(jiān)管可能會(huì)支持這一趨勢(shì)。

氫能項(xiàng)目在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，特別是在脫碳困難的領(lǐng)域。2024年3月，美國(guó)清潔能源公司Bloom Energy與殼牌開(kāi)展合作，利用Bloom的固體氧化物電解技術(shù)生產(chǎn)氫氣。與傳統(tǒng)電解方法相比，該技術(shù)氫氣產(chǎn)量提高了25%。這是在油氣煉制中替代灰氫，提高效率，降低制氫成本的重要一步。

可再生能源方面，油氣巨頭愈發(fā)“來(lái)者不拒”。在地?zé)岚l(fā)電領(lǐng)域，BP Ventures分別于2021年和2023年參與了加拿大Eavour Technologies的B輪投資。Eavour的“閉環(huán)地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)”旨在通過(guò)穩(wěn)定的地?zé)峤鉀Q其他可再生能源供應(yīng)不穩(wěn)定的問(wèn)題，提供靈活穩(wěn)定的清潔能源。

長(zhǎng)期儲(chǔ)能則是對(duì)不穩(wěn)定可再生能源的補(bǔ)充，作用是穩(wěn)定電網(wǎng)。2023年9月，BP與Harmony Energy Income Trust簽署了一項(xiàng)協(xié)議。BP將負(fù)責(zé)交易和優(yōu)化Harmony的兩個(gè)電池存儲(chǔ)系統(tǒng)的電力，在需求低迷期間儲(chǔ)存電力，在高峰期將其輸送到電網(wǎng)。

行業(yè)投資活動(dòng)方向明確

2023年以來(lái)，各大公司為應(yīng)對(duì)油價(jià)飆升修改了脫碳進(jìn)程目標(biāo)，行業(yè)投資活動(dòng)大幅放緩。為應(yīng)對(duì)油價(jià)飆升和能源安全的需求，BP、殼牌等企業(yè)增加了石油產(chǎn)量，并下調(diào)了部分脫碳目標(biāo)。英國(guó)石油降低了其2030年的二氧化碳減排目標(biāo)，殼牌已停止增加其可再生能源的年度支出，埃克森美孚正在退出其基于藻類(lèi)的生物燃料開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

但是，油氣巨頭的終極脫碳目標(biāo)沒(méi)有改變。油氣巨頭仍在投入資金，并用于脫碳能力更加明確的技術(shù)和方向。在油氣巨頭中，殼牌的投資活動(dòng)最為活躍。自2021年以來(lái)，該公司參與的投資活動(dòng)共160項(xiàng)。2024年2月，該公司與谷歌簽署可再生能源相關(guān)購(gòu)電協(xié)議，并與荷蘭可再生能源巨頭Eneco共同開(kāi)發(fā)的荷蘭海上風(fēng)電場(chǎng)478MW電力。挪威國(guó)家石油參與的投資項(xiàng)目數(shù)量位居第二，共126項(xiàng)。2023年10月，挪威國(guó)家石油風(fēng)險(xiǎn)投資公司參與了Electric Hydrogen的C輪融資。Electric的目標(biāo)是利用可再生能源產(chǎn)生的電力大規(guī)模生產(chǎn)綠氫。該公司的C輪融資也得到了亞馬遜的氣候承諾基金和微軟的氣候創(chuàng)新基金等知名基金的參與。

此外，雖然油氣巨頭對(duì)可持續(xù)技術(shù)投資有所削減，但投資額仍然可觀，投資方向明確。近期，SAF等低碳燃料成為能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的關(guān)鍵要素，也吸引了油氣巨頭的投資。殼牌與達(dá)美航空的合作表明了殼牌的SAF的生產(chǎn)目標(biāo)。4月23日，殼牌承諾在未來(lái)兩年內(nèi)向達(dá)美航空供應(yīng)多達(dá)1000萬(wàn)加侖的SAF，以支持達(dá)美航空到2030年實(shí)現(xiàn)SAF占航空燃料比重達(dá)10%的目標(biāo)。

可再生天然氣（RNG）也是石油巨頭重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。2022年10月，BP宣布以41億美元收購(gòu)美國(guó)RNG巨頭Archaea Energy。這是BP有史以來(lái)規(guī)模最大的收購(gòu)案。一個(gè)月后，殼牌宣布以20億美元收購(gòu)丹麥RNG巨頭Nature Energy，其目的在于加強(qiáng)殼牌的RNG業(yè)務(wù)，并在現(xiàn)有的美國(guó)業(yè)務(wù)之外，在歐洲建立生產(chǎn)基地。

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