歷年全球風(fēng)電建造成本構(gòu)成及LCOE 來(lái)源：IRENA，中泰證券研究所
12月21日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書。白皮書全面闡述了新時(shí)代新階段中國(guó)能源安全發(fā)展戰(zhàn)略的主要政策和重大舉措，提出大力推進(jìn)低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源等內(nèi)容。
白皮書明確，將面向重大共性關(guān)鍵技術(shù)，部署開展新能源汽車、智能電網(wǎng)技術(shù)與裝備、可再生能源與氫能技術(shù)等方面的研究。此外，還將加速發(fā)展綠氫制取、儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等。
新能源板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁
21日，新能源相關(guān)多個(gè)板塊上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，兩市股指全天震蕩走升。在龍頭股引領(lǐng)下，創(chuàng)業(yè)板勁升超3%。寧德時(shí)代漲超12%創(chuàng)新高，市值突破7500億元并首次躋身A股前十。與此同時(shí)，新能源汽車龍頭比亞迪以漲停收盤，再度逼近前期歷史高點(diǎn)，公司總市值突破5000億元，今年以來(lái)累計(jì)漲幅超過300%。
概念指數(shù)方面，鋰礦、動(dòng)力電池指數(shù)分漲5.7%、5.6%，比亞迪、中礦資源、永興材料漲停。億緯鋰能漲超6%。光伏屋頂指數(shù)漲5.62%，隆基股份漲停并創(chuàng)新高。通威股份漲超6%。主題行業(yè)中，電工電網(wǎng)、汽車指數(shù)均漲超5%。江鈴汽車、東風(fēng)汽車漲停，長(zhǎng)城汽車漲7.7%。
回顧2020年，電力設(shè)備與新能源板塊經(jīng)歷了“波瀾壯闊”的一年，光伏需求從停滯到爆發(fā)，風(fēng)電迎來(lái)退坡前的沖刺階段。東方證券分析指出，2020年上半年，電力設(shè)備與新能源板塊整體漲幅和滬深300接近，節(jié)奏有所差異，下半年全面跑贏；電力設(shè)備指數(shù)年初至今上漲34.21%，漲幅在30個(gè)行業(yè)中居第2名。從二級(jí)子行業(yè)來(lái)看，不同板塊分化明顯，其中光伏和工控板塊表現(xiàn)優(yōu)異，分別上漲113%和111%，新能源汽車上漲45%，風(fēng)電上漲28%；核電上漲4%。
與此同時(shí)，新能源汽車從過去的政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)化為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，隨著近年來(lái)鋰電池相關(guān)技術(shù)不斷突破，新能源汽車滲透率也在不斷提升。國(guó)元證券分析預(yù)計(jì)，在全球銷量共振基礎(chǔ)上，2021年新能源汽車有望開啟一輪快速滲透的成長(zhǎng)周期。
銀河證券認(rèn)為，動(dòng)力電池有望在未來(lái)5年內(nèi)迎來(lái)4倍的產(chǎn)值提升空間，6000億元產(chǎn)值可期。具體而言，基于需求端特斯拉、國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力、海外傳統(tǒng)車企共同發(fā)力，預(yù)計(jì)2021年全球新能源汽車銷量有望達(dá)到431萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.4%。展望2025年，預(yù)計(jì)全球新能源汽車銷量有望達(dá)到1330萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)值有望超過6000億元。
“十四五”加快清潔能源開發(fā)利用
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”列為2021年要抓好的重點(diǎn)任務(wù)之一，明確提出我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案，支持有條件的地方率先達(dá)峰。
“這為我們構(gòu)建一個(gè)清潔低碳、安全高效的能源體系提出了一個(gè)明確的時(shí)間表。”國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，“十四五”期間將進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展方式，加快清潔能源開發(fā)利用。非化石能源消費(fèi)比重2030年要達(dá)到25%左右，意味著接下來(lái)能源增量70%以上以非化石能源為主。
按照我國(guó)在氣候雄心峰會(huì)上透露出的目標(biāo)，到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。
“到2020年底風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到4.6億千瓦，以后每年的增量還是很大。”章建華稱。據(jù)此測(cè)算，未來(lái)十年，風(fēng)電、光伏每年的平均新增裝機(jī)將不低于7400萬(wàn)千瓦。業(yè)內(nèi)的預(yù)估更為樂觀。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，“十四五”國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模一般預(yù)計(jì)是7000萬(wàn)千瓦，樂觀預(yù)計(jì)是9000萬(wàn)千瓦。
如此大規(guī)模的增量，消納將是巨大挑戰(zhàn)。“‘十四五’新能源發(fā)展面臨消納和接入兩個(gè)問題并存。”國(guó)家能源局法制和體制改革司司長(zhǎng)朱明認(rèn)為，要解決消納問題，一方面要加快構(gòu)建適應(yīng)高比例可再生能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)。另一方面，切實(shí)完善和落實(shí)可再生能源電力消納的保障機(jī)制。
銀河證券方面分析認(rèn)為，近年來(lái)，我國(guó)減少碳排放的工作取得積極進(jìn)展。預(yù)計(jì)2021年，新能源行業(yè)整體的回暖態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。記者 高偉 王璐
