2008年金融危機爆發前后，國際石油價格大起大落，圖為石油價格大幅波動時紐約商品交易所內的場景。 （CFP 供圖）

     行業走出V型運行軌跡  化工產品價格經歷過山車

     提起金融危機對石化行業早期影響，業內人士記憶最為深刻的無疑是硫黃價格的高臺跳水。2008年7月，硫黃價格在經歷了自2007年春節以來連續近20個月的震蕩上漲后，從5960元/噸的歷史最高價（根據石化聯合會統計數據，下同）掉頭向下，開始持續猛跌。

    硫黃價格的跳水僅僅是冰山一角。同是7月，聚氯乙烯在近9000元/噸的最高價突顯跌勢；8月份，漲至2190元/噸的最高價的純堿（重灰）價格也開始下跌。硫黃、聚氯乙烯、純堿三種化工行業重要原材料價格的陡轉直下，讓化工企業感到了些許不詳。其實在此之前業內已經嗅到了金融危機的絲絲寒意，甲醇、苯乙烯兩種有機化工原材料在6月份已經顯露跌勢，分別由4170元/噸和13250元/噸的最高價開始下滑。

    作為化工行業重要原材料，以上五種無機和有機原料、合成材料、合成纖維單體產品價格的下跌，無疑正在預示著一場更大的危機。

    果不其然，在2008年第三季度的最后一個月，石化行業結束了持續10年上升的景氣周期，進入下行軌道。主要表現在三個方面：首先從產值來看，增速明顯減緩，增幅比8月大幅回落9.8個百分點，不僅為2008年最低增幅，而且與2007年同期上升的態勢形成鮮明反差；其次，全國石化市場價格大面積回落，少數產品顯現出暴跌現象。在石聯合會重點跟蹤的168種石化產品中，63.1%的產品價格開始出現環比下跌。由于產品價格暴跌，有機化工原料、合成樹脂、塑料助劑、合成纖維單體和聚合物行業出現虧損；再次，出口貿易額在8月份之后持續回落，9月份表現更為明顯。其中化肥出口下降幅度較大，9月份化肥出口29.6萬噸（實物量），同比下降69.3%，出口貿易額同比下降17.5%。

    9月之后，石化行業產值、產量、進出口額和市場價格開始迅速下滑，整體經濟形勢急轉直下。

    10月，全行業總產值增速環比降低6.6個百分點，創2008年新低，其中化工行業增幅環比大幅回落10.3個百分點；石化行業進出口貿易總額增速連續第3個月下滑，其中化肥出口量同比下降90.6%；市場動蕩加劇，企業經營狀況持續惡化，石化聯合會重點跟蹤的69種石化產品59.4%出現產量下降。

    11月，全行業總產值增速環比陡減17.7個百分點，同比增長僅0.8%，創5年來同期最低。其中化工和油氣開采行業開始出現歷史罕見的負增長；石化聯合會重點跟蹤的69種石化產品70%產量下降，多數產品降幅超過20%，石化聯合會重點跟蹤的168種石油和化工產品價格88.7%出現環比下跌；全行業出口交貨值更是出現了2008年首次負增長。

    12月，全行業總產值比上年同期下降6.8%，出現10年以來的首次負增長。進出口總額也呈現負增長。這個月，硫黃、純堿、甲醇、苯乙烯等重要化工原材料價格也跌入谷底，較2008年初價格分別下跌71.3%、31.6%、31.6%、59.3%。 

    進入2009年，全行業經濟形勢繼續下探，第一季度總產值同比下降幅度更大，達到14%。

    就在業內關注石化產業何時探底時，國家擴大內需政策的效果逐步顯現。加上春耕生產對農用生產資料需求的上升，行業經濟運行出現了一些積極的變化。3月份，國內部分能源、農用化學品、基礎化工原料、合成材料等產品價格出現了止跌企穩的表現。之后，全行業經濟企穩止跌勢頭愈發明顯：二季度，行業總產值同比增速回落為-7.9%，三季度達到-3.1%。

    真正的轉折點出現在2009年9月。當月，在石化聯合會重點跟蹤的60余種（類）產品中，產量同比增長的占90.3%，產量增長的同時，行業總產值也出現了2009年以來的首次同比增長，增幅為3.3%。

    2009年底石化聯合會的一份報告顯示，從9月份開始，行業總產值結束了自上年底以來連續9個月負增長的局面，整體經濟形勢開始企穩回升，景氣度持續上升。行業經濟運行自此開始整體步入上升通道，回升步伐持續加快。

    10月份，全行業產品產銷率達到99.4%，同比提高2.06個百分點，比年初提高3.82個百分點，行業產值同比增長9.9%。

    11月份，全行業規模以上企業實現產值6359.1億元，創年內最高水平，同比大幅增長28.4%，環比增長3.9%。

    在此之后，“復蘇”成為石化行業的關鍵詞。

    回顧2008年9月~2009年底石化行業從急轉直下到企穩回升的經濟運行軌跡，一個大大的V字曲線格外醒目。

專業化學品成為報春花  產品結構調整初見成效
 

    金融危機的第二年——2009年，化工行業出現了一枝報春花：低附加值、低技術含量的基礎化工原料首次讓出了總產值龍頭老大的位置，技術含量較高、附加值較高的專用化學品行業在化工生產中的比重快速增加，以9633.2億元的產值和16.8%的增速，坐上了化工各子行業發展速度頭把交椅。

    專用化學品在危機之年的異軍突起不僅表現在總產值上，在銷售、利潤等方面均有體現。

    銷售上，據石化聯合會提供的統計數據，在2009年市場疲軟的情況下，專用化學品行業銷售收入達8210億元，同比增長16.2%；全年產銷率達到98%，同比增長0.4個百分點。

    利潤上，專用化學品行業的投資回報率遠高于化工行業平均水平。2009年1～11月，專用化學品行業利潤為526億元，比上年增長22%，居化工各子行業之首。

    據統計，“十一五”期間，專用化學品行業的生產總值總量年均遞增1個百分點以上，占全行業的比重由8%上升到2009年的12.7%。

    專用化學品行業能在危機之年表現如此優異是多年發展累積的結果。

    投資增長是專用化學品笑傲危機之年的重要原因，從石化聯合會統計數據看，“十一五”的第一年行業對專用化學品的投資就開始啟動，并在以后每一年都以高于全行業投資15%以上的速度快速增長。

    2006年，專用化學品行業實際完成投資額416億元，比上年增長47.4%，高出化工行業（除煉油和天然氣開采）平均增幅21個百分點；

    2008年，實際完成投資額973億元，比上年增長48.8%，高于化工行業平均增幅14個百分點；

    2009年，實際完成投資額1283億元，首次突破千億元，比上年增長32%，高于化工行業平均增幅8個百分點。其中信息化學品制造子行業投資增幅更是達到106%。

    正因為”十一五“期間專用化學品領域的投資一直沒有放慢腳步，每年都以30%～60%的速度高速增長，才使其產值、規模在化工各個子行業中得到較快發展，其生產總值總量也得以在2009年超過其他行業而位居榜首。

    同時，國家“保增長、擴內需”的一攬子經濟刺激政策，也是專用化學品快速增長的主要動力。據了解，油田化學品、皮革化學品、密封膠黏劑等都屬于專用化學品。這些產品的市場行情與汽車、房地產等產業密切相關。在國家經濟刺激政策下，汽車、房地產等行業在危機影響嚴重的2009年表現搶眼，其中汽車產銷量更創造了40%~50%的年增長。這些產業所用的大量配套材料都屬于專用化學品，無疑將拉動專業化學品行業的發展。

    專用化學品行業的成績，不但成為金融危機中報春的梅花，也成為”十一五”中國石化產業一道亮麗的風景。石化聯合會信息市場部主任趙志平認為，專用化學品行業在化工行業生產中的比重快速增加，標志著化工產業和產品結構調整初見成效，正朝著技術含量較高、附加值較高的方向邁進。

2009年火爆的車市間接拉動了專用化學品產業的發展，圖為2009年廣州車展人頭攢動的場面。（CFP 供圖）

貿易摩擦屢屢沖擊出口 內需成拉動經濟主力

    危機之年，我國石化行業面臨國際市場需求緊縮、出口滯阻的同時，還承受了前所未有的貿易保護壓力——國外針對化工產品頻繁的“兩反”（反傾銷、反補貼）和“兩保”（保護措施、特保措施）調查。

    據商務部統計，2009年國外對華石化產品啟動的貿易救濟調查數量位列各行業之首，石化行業成為貿易摩擦重災區。僅2009年，石化行業就遭受23起貿易救濟調查，同比增加8起，大大超過前幾年水平。其中，反傾銷13起，反補貼2起，涉華保障措施5起，特別保障措施3起。

 
    從全球來看，不僅發達國家對我國搞貿易保護，發展中國家也在推行貿易保護。據統計，在8個對我國石化產品啟動貿易救濟調查的國家（地區）中，印度啟動12起，占比52.2%，位居首位；美國3起，占比13%；位居第三位的是阿根廷和巴基斯坦，均為2起，占比各為8.7%。與我國發生貿易摩擦的國家遍及五大洲，這使我國許多具備出口競爭優勢的石化產品屢屢遭到限制，而印度、美國是其中最為突出的兩個國家。

 
    2009年1月14日，印度歷史上對華發起的首次反補貼調查就盯上了化學品亞硝酸鈉。雖然該調查最終被撤銷，但國內化學品出口在印度面臨的貿易摩擦壓力已可見一斑。兩天后，印度又對我國純堿發起特別保障措施調查，并最終被裁定自2009年4月20日至2010年4月19日征收20%的特別保障措施稅。同年，印度商工部對原產于中國的磷酸鹽作出反傾銷初裁，每噸征收326~638美元的臨時反傾銷稅。

    相對印度，美國針對我國石化產品貿易保護措施影響更為嚴重。2009年4月29日，美國國際貿易委員會啟動對中國產輪胎的特保調查案。歷經4個多月的博弈之后，奧巴馬政府于9月11日最終宣布對從中國進口的輪胎實施懲罰性關稅。受此直接影響，2009年10月、11月我國對美輪胎出口同比分別下降37.5%和35.5%。我國當年1~11月對美國出口輪胎同比下降15.7%。更為嚴重的是，繼中美輪胎特保案之后，印度、巴西、阿根廷都先后發起對了中國輪胎的貿易救濟措施，其他國家針對中國石化產品的貿易戰火也開始蔓延。

    貿易保護主義盛行，成為影響我國2009年部分石化產品出口下降的重要原因。9月份美國輪胎特保案公布后，10月份我國出口輪胎比9月份減少17.2%。11月份的廣交會上，中國輪胎企業對北美市場幾乎陷入停滯狀態。印度對我國純堿產品特保調查后，我國出口印度的純堿從月均3萬噸急劇下降到1萬噸。

    據統計，國外針對我國石化產品貿易救濟調查中，涉及化工原料的案件占87%，位居首位。而此輪貿易保護沖突的一個明顯特點就是，中國化工行業受到國外貿易保護主義沖擊的密集領域，恰恰也是產能嚴重過剩的產業。目前我國燒堿、純堿等行業的出口量已占國內產量的20%以上，輪胎出口量占國內產量的50%以上。產能過剩進一步加劇了中國與貿易伙伴之間的貿易壓力以及貿易摩擦的層出不窮。

    國際貿易摩擦頻發讓國內化工企業認識到，國外市場是靠不住的，想要平穩發展還得立足國內消費、擴內需。輪胎行業就成為金融危機中國家一攬子內需刺激政策的直接受益者。2009年，國內汽車產銷同比增長近50%，僅乘用車配套輪胎需求就增加了1800萬條，加上載重胎配套以及替換市場輪胎需求，當年國內新增輪胎需求在3000萬條左右。這不僅使部分出口受阻的輪胎得以分流，還使輪胎整體需求有所上升。2009年底的中國橡膠工業協會輪胎分會的統計顯示，在全國44家重點輪胎企業全年出口交貨值比上年下降3.4%的情況下，當年全國輪胎產量仍達到約3.8億條（套），同比增長約8％，大大超過行業預期。

    貿易摩擦頻發也提醒國內石化行業把目光投向自身的發展問題。中國石油和化學工業聯合會會副會長兼秘書長趙俊貴曾分析說，金融危機凸顯了石化產業出口產品結構的不合理。例如：產品主要集中在產業鏈的低端，技術含量低，資源消耗大。這類產品不但利潤空間小，而且競爭十分激烈，容易受到沖擊。相反，技術含量高、高附加值的產品在金融危機中表現平穩，也較少遭遇貿易摩擦。低迷的外貿環境對行業產生了一種倒逼機制。一方面是倒逼企業拓寬國內市場，另一方面，也是更重要的一方面——倒逼企業調整產品結構，倒逼行業調整產業結構。因此，大力開發高科技產品、高端產品勢在必行。

受中美輪胎特保案影響，2009年10月19日廣交會上輪胎展區冷清了不少。（CFP 供圖）

過剩產能成為調整抓手 準入淘汰政策密集出臺

    金融危機影響最為嚴重的2008~2009年，石化行業蓄積已久的產能過剩問題再次大面積爆發。

    據本報2009年底進行的一系列調查報道顯示，2008~2009年，國內20余種化工產品顯現出了嚴重的產能過剩。加入過剩隊伍的既有傳統化工產品，如黃磷、聚氯乙烯、燒堿、純堿、化肥、甲醇、草甘膦等，也有多晶硅、BOD、二甲醚等近幾年才熱起來的新產品。而一度大干快上的、遍地開花的電石行業，更因過剩嚴重早早就上了工信部的淘汰落后產能名單。

    黃磷、甲醇、化肥、聚氯乙烯等行業的過剩情況尤為突出：

    2008年，我國黃磷總產能達到200萬噸，而當年產量只有83萬噸，近60%的黃磷生產裝置處于閑置狀態；

    2009年上半年，甲醇行業開工率只有約30%；

    2009年，國內尿素產能約6300萬噸，全年尿素產量約5500萬噸，氮肥行業總體產能過剩在15%以上，加上積壓未消化的產量，當年總體過剩在上千萬噸。同年，復合肥70%以上的產能處于閑置狀態；

    2009年，聚氯乙烯企業的開工率在50%以下徘徊，有17家企業的主要裝置停產減產。

    業內人士分析認為，石化行業產能過剩的問題一直存在，但是在金融危機之前不太明顯。因為我國石油化工行業和國家的整體經濟情況一樣，以出口導向型經濟為主，而石化行業過剩嚴重的產品如化肥、無機鹽、三酸兩堿等，出口量比較大。金融危機爆發后，一個重要特點就是外需緊縮，那些長期靠外需拉動的產能受到了抑制，產能過剩的問題自然就凸現出來。比如，2009年燒堿出口同比跌幅達30%，2009年上半年國內尿素出口量同比跌幅更達81.6%，純堿、草甘膦等產品出口同比也嚴重下滑。也就是說，金融危機的到來，把石化行業內產能過剩的問題誘發了出來。 

    出口萎靡誘發了產能過剩問題，而產能過剩問題的根本原因，是這些行業長期以來的無序過快擴張。

    據了解，“十五”期間，聚氯乙烯、復合肥、甲醇等行業的產能都是井噴式增長的典型。2000~2008年，我國的聚氯乙烯產能由320萬噸迅猛增長到1581萬噸，8年增長了近5倍，2009年供給量更達到1674.5萬噸。復合肥到2009年總產能已超過2億噸，出現“4000多家企業、2億噸產能、5000萬噸產量”的混亂局面。甲醇的產能增長速度更是驚人：2005年國內甲醇產能還只有720萬噸，而2008年已發展到2800萬噸，三年漲了4倍后，2009年全國又新增甲醇裝置近20套，新增產能約850萬噸，而各地還在籌劃上馬的為煤化工配套的甲醇產能更高達4230萬噸……

    新產能高速增長，落后產能淘汰跟不上，長期淤積的過剩產能被金融危機堵住主要的疏導通道——出口貿易，于是產品滯銷、價格倒掛、生產企業叫苦不迭。

    但從另一個角度看，全球金融危機也促使中國政府下定了淘汰落后產能的決心，加快了國家限制過剩產業新增產能、淘汰落后產能的步伐。2009年5月，在國務院發布的《石化產業調整和振興規劃》中，加快淘汰落后產能就被列入了2009~2011年的石化行業調整的主要任務?！兑巹潯凡粌H要求“淘汰工藝技術落后、產品質量差、安全隱患大、環境污染嚴重的落后產能。”而且初步點名列出一些淘汰行業和淘汰辦法：在煉油行業，要“采取區域等量替代方式，淘汰100萬噸及以下低效低質落后煉油裝置，積極引導100萬－200萬噸煉油裝置關停并轉，防止以瀝青、重油加工等名義新建煉油項目”；對化肥行業“通過上大壓小，產能置換，淘汰技術落后、污染嚴重、資源利用不合理的產能”；對農藥行業“依據行政法規，淘汰一批高毒高風險農藥品種”，《規劃》同時還要求“加快淘汰電石、甲醇等產品的落后產能”。

    雖然在金融危機剛開始時國家有保增長的要求，相關政策出臺較少，但是到2009底國民經濟企穩回升的趨勢開始顯現后，國家淘汰落后的政策開始陸續出臺。

    據了解，2010年以來國務院及相關部門密集發布了淘汰落后產能的政策要求。年初，國務院下發《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》（國發[2010]7號）；5月26日，工業和信息化部向各省、自治區、直轄市政府下達了18個工業行業2010年淘汰落后產能目標任務；8月5日，工信部公布并要求18個行業2087家企業在2010年9月底前關停落后產能，石化行業中電石、化纖等子行業的60余家企業率先被開刀。

    淘汰落后產能的同時，國家還加快了行業準入標準的制定，限制產能無序增長。黃磷、純堿、合成氨等行業的準入條件日趨嚴格。最新頒布的《純堿準入條件》更是提出了“中、東部地區,西南地區不再審批新建、擴建氨堿項目”“西北地區不再審批新建、擴建聯堿項目”的嚴格要求。

    在制定準入和淘汰政策的同時，國家還在2010年相繼出臺了取消“兩高一資”產品的出口退稅，進行資源稅試點等政策。這一系列政策客觀上對抑制落后產能增長起到積極作用。

產能過剩讓純堿、化肥等傳統化工行業在金融危機中備受煎熬，圖為某企業廠外堆積的化肥。（張育 攝）